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20230807復(fù)盤

(資料圖)

盤面綜述

指數(shù)小幅調(diào)整，伴隨縮量。個股3500+普跌，超導(dǎo)、農(nóng)業(yè)、傳媒、證券偏強，醫(yī)藥、地產(chǎn)和城鎮(zhèn)化領(lǐng)跌。這里指數(shù)向下留缺口，缺乏利好就會帶來縮量和調(diào)整，但這也恰恰會帶來博弈機會，到目前位置3250-3260點一線的支撐仍有效。這里由于券商、地產(chǎn)等已走了兩周的行情，需重點留意相關(guān)催化和預(yù)期的落地，帶來新的變量。

大局觀和板塊熱點

柯利達止步3板并補跌，首創(chuàng)證券補位。云南城投、惠發(fā)食品也出現(xiàn)補跌，高位承壓，日內(nèi)主板有6只連板，多是低位低價。20cm方面要好很多，國纜檢測持續(xù)超預(yù)期，安碩信息也完成2板，前一日漲停高溢價，日內(nèi)4只首板，后文會做說明。

券商，保持強勢，高標首創(chuàng)證券晉級，國盛金控、哈投股份首板，仍是良性輪動狀態(tài)。

早盤低開后太平洋、中信證券的也有資金承接，尾盤部分資金拿先手，資金仍偏積極。

泛金融，安碩信息、卓創(chuàng)資訊給20cm品種帶來強反饋，目前是低位啟動的性價比高。

銀行、保險等則偏弱勢，目前的聚焦主要在券商、互聯(lián)金融、參股券商上，聚焦活躍。

地產(chǎn)，出現(xiàn)補跌，早盤低開后一路低走，周末消息面有影響，板塊的邏輯還沒走完。

注意中軍表態(tài)，金地、萬科等不適合連續(xù)走弱，方向上重點看城投、地方國資品種。

情緒上云南城投、京投，金科、榮盛也需要穩(wěn)住，率先回暖的品種的價值會比較高。

20cm端的城鎮(zhèn)化也可能成為突破口，山水比德、蘇州規(guī)劃、新城市，和近端次新。

消費，調(diào)整居多，影視和農(nóng)業(yè)更適合歸于其他邏輯，食品、零售等則是整理為主。

后續(xù)也是聚焦人氣股，品渥食品、中央商場、人人樂等，還會有所反復(fù)。

AI方向有所回流，早盤CPO有加強，算力端表現(xiàn)，但午后中興通訊出現(xiàn)了閃崩。

應(yīng)用端也有表現(xiàn)，圍繞數(shù)據(jù)、游戲、影視，南方傳媒、金逸影視等具備辨識度。

超導(dǎo)繼續(xù)超預(yù)期，國纜檢測、百利電氣兩只核心驅(qū)動，日內(nèi)也帶出了一些反包。

醫(yī)藥繼續(xù)受到利空影響，板塊的壓力也比較大，當(dāng)下仍不明朗需回避主跌壓力。

新技術(shù)，仍有活躍度，典型的像邁為、寶明科技仍在強勢，大的發(fā)散還比較難。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待，前排的反包是缺乏把握的，后面也沒有好的轉(zhuǎn)勢動作，20cm前排沒預(yù)期到首板的溢價這么好不然也是值得一試的，多些耐心。

機會：主板留意低位試錯，關(guān)注前排的反包，今天調(diào)整的地產(chǎn)，或是延續(xù)券商的龍1，都是可以考慮的思路。20cm方面，繼續(xù)留意首板，前排試錯為主，創(chuàng)次新好些。

中線方面，倉位有小幅的上升。加倉地產(chǎn)、城鎮(zhèn)化，減倉科技，保留金融等。這里指數(shù)仍處于反彈趨勢內(nèi)，回落調(diào)整以機會的思路居多，但由于量能的縮小，買點需要更加注重節(jié)奏。情緒上主要在20cm方向上有所激發(fā)，注意能否帶動整體情緒的回暖，并留意指數(shù)的下一次共振，供參考。