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盤前信息匯集
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【資料圖】
一、熱點信息1、【緬甸佤邦禁礦執(zhí)行力度或超預期 錫價有望迎來上漲
據(jù)國際錫業(yè)協(xié)會消息,此前緬甸佤邦中央經(jīng)濟委員會發(fā)布的通知,佤邦在8月1日后礦山將停止一切勘探、開采、加工等作業(yè)。據(jù)悉,目前佤邦財政部已成立工作小組,進行礦山巡視工作,嚴格執(zhí)行停產(chǎn)。目前除了佤邦主要領導之外,各部門(財政部等)暫未接到佤邦中央關于停產(chǎn)時長的具體通知。以目前的情況看,本次停產(chǎn)結束后,礦山即使接到復產(chǎn)通知,恢復正常生產(chǎn)至少也需要1-3個月籌備。
佤邦停產(chǎn)按時、堅定落地,雖然目前尚未有政府官方文件確定停產(chǎn)時長,但是從政策執(zhí)行力度來看,時長將遠超市場此前預期。佤邦地區(qū)錫精礦產(chǎn)量平均約3000噸/月,在緬甸占比80%以上,在全球占比10%以上,停產(chǎn)2-3個月預計影響0.6-1萬噸。緬甸占我國錫礦進口60%以上,此次禁礦事件超預期落地,將加劇下半年錫礦供給偏緊局勢。預期加工費的下移將不可避免地壓低冶煉廠生產(chǎn)積極性,在佤邦復產(chǎn)至正常狀態(tài)前,國內冶煉供應將逐步降低,很難恢復至今年上半年的高位。國內外錫庫存的拐點或也將隨之出現(xiàn),錫Q3或有望迎來小共振。
關注擁有錫采礦、選礦、冶煉、精深加工一體化全產(chǎn)業(yè)鏈條的龍頭企業(yè)錫業(yè)股份(000960)、華錫有色(600301)等。
2、行業(yè)巨頭聯(lián)手推進氮化鎵加速“上車” 產(chǎn)業(yè)鏈望加速爆發(fā)
據(jù)媒體報道,日前,氮化鎵(GaN)功率半導體全球領導廠商GaN Systems宣布與上海安世博能源科技策略結盟,共同致力于加速并擴大氮化鎵功率半導體于電動車應用的發(fā)展。安世博能源科技為電源行業(yè)領導廠商,擁有完整電源供應器、電動車充電模塊及車載充電器產(chǎn)品解決方案。結合GaN Systems尖端的氮化鎵功率器件、在車用領域所累積的應用實績,與安世博能源科技在高功率電源系統(tǒng)設計及批量生產(chǎn)的卓越能力,此次策略合作將為中國電動車行業(yè)帶來突破性革新。
氮化鎵具備高頻率、低損耗、抗輻射性強等優(yōu)勢,可以滿足各種應用場景對高效率、低能耗、高性價比的要求。目前包括英飛凌、三星等在內的各大芯片大廠正積極推進氮化鎵加速“上車”,車規(guī)級市場望推動氮化鎵加速爆發(fā)。機構預測,到2027年,氮化鎵功率器件的市場規(guī)模有望達到20億美元,而在2021年僅為1.26億美元,電動汽車將成為氮化鎵功率器件的下一個增長點,市場規(guī)模將超過2.27億美元,年復合增長率將高達99%。
海特高新(002023)旗下公司開發(fā)了成氮化鎵功率芯片制程、氮化鎵射頻功放芯片制程等,產(chǎn)品應用涵蓋5G移動通信、雷達探測、新能源汽車等領域。
晶方科技(603005)公司并購以色列VisIC公司,積極布局車用高功率氮化鎵技術,充分利用自身先進封裝方面的產(chǎn)業(yè)和技術能力,為把握三代半導體在新能源汽車領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇進行技術與產(chǎn)業(yè)布局。
3、持續(xù)增長 我國工業(yè)機器人裝機穩(wěn)居世界首位
據(jù)報道,2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京舉行。從大會新聞發(fā)布會了解到,2022年,我國機器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1700億元,工業(yè)機器人新增裝機量超過全球總量的50%,連續(xù)九年居世界首位。今年上半年,我國機器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)定增長,工業(yè)機器人產(chǎn)量達22.2萬套,同比增長5.4%;服務機器人產(chǎn)量達到353萬套,同比增長9.6%。
機器人作為智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要抓手之一,正在深刻影響著全球科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結構調整和經(jīng)濟社會發(fā)展。制造業(yè)潛在適齡勞動力人口持續(xù)減少導致人力成本提升,“機器替人”已成大勢所趨。同時,前沿科技的發(fā)展也促進工業(yè)機器人朝著高端化、智能化升級,可以在高危環(huán)境中完成生產(chǎn)工作,在提升效率方面具有明顯優(yōu)勢。2023年1月,工業(yè)和信息化部等十七部門印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》,提出到2025年,制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番,服務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升,機器人促進經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的能力明顯增強。
A股相關概念股主要有中大力德(002896)、埃斯頓(002747)等。
4、公安部表態(tài) “一窗通辦”進一步促進汽車消費
公安部8月3日召開新聞發(fā)布會,發(fā)布公安機關服務保障高質量發(fā)展26條措施。在優(yōu)化管理服務方面,推出一批促進高質量發(fā)展的服務舉措:方便農(nóng)村群眾申辦交管牌證,提高道路資源利用率,便利交通物流貨運車輛通行,進一步促進汽車消費,實行公安政務服務“一窗通辦”,持續(xù)推進公安政務服務“全程網(wǎng)辦”,全面實施“跨省通辦”,實施“免交證、辦成事”改革,試點證件照片“一拍共享、一照通用”,大力推進公安政務服務進社區(qū)、進農(nóng)村,為船舶和人員出海報備提供便利。
近期,中央和地方出臺多項汽車促消費措施,從各個方面入手,推動國內汽車產(chǎn)業(yè)市場進一步發(fā)展。業(yè)內人士表示,中央多次強調促進汽車消費,地方也拿出多樣化措施,反映出我國汽車產(chǎn)業(yè)在當前轉型升級階段具有較大的發(fā)展?jié)摿?,多項政策進一步促進汽車消費市場,有助于發(fā)揮其對宏觀經(jīng)濟的帶動作用。
A股相關概念股主要有海馬汽車(000572)、長安汽車(000625)等。
5、最后一塊拼圖 特斯拉有望年底實現(xiàn)完全自動駕駛
據(jù)報道,馬斯克近日在“X”平臺上發(fā)布貼文,其中提到特斯拉目前正在開發(fā)“FSD 人工智能(AI)拼圖上的最后一塊拼圖”——“車輛控制”,有望今年年底實現(xiàn)完全自動駕駛。馬斯克所宣稱的“完全自動駕駛”即 L4、L5 級自動駕駛,憑汽車內置的算法,無需駕駛員控制車輛,車輛自己便能夠完成一系列駕駛任務。
A股相關概念股主要有奧聯(lián)電子(300585)、光弘科技(300735)等。
6、金融支持民企發(fā)展 將滿足民營房企合理融資需求
8月3日,中國人民銀行行長潘功勝主持召開金融支持民營企業(yè)發(fā)展座談會,聽取有關意見建議,推動銀企供需對接,研究加強金融支持民營企業(yè)工作舉措。會議提出金融機構要深入了解民營企業(yè)金融需求回應民營企業(yè)關切和訴求,做好銀企融資對接,為民營企業(yè)提供可靠、高效、便捷的金融服務。要精準實施差別化住房信貸政策,滿足民營房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,促進房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。國金證券認為,房企(尤其是民營房企的現(xiàn)金流狀況仍有壓力,二季度房企新增債券融資同比下降28.9%,環(huán)比下降48.9%。隨著中國人民銀行與金融監(jiān)管總局發(fā)文“金融16條”延長期限,預計供給側對行業(yè)的支持將加速落地。而在房地產(chǎn)需求側高能級城市預計將逐步實行“認房不認貸支持改善需求的釋放??春弥攸c布局優(yōu)質一二線城市、改善產(chǎn)品占比高的房企。
濱江集團(002244) 今年上半年實現(xiàn)銷售金額926億元,同比增長35%銷售排名由去年末的第13名提升至第10名,在杭州及浙江省內持續(xù)領跑;
金地集團 (600383) 在深圳、上海、南京等城市的2022年度銷售“市占率”位居當?shù)厍傲小?/p>
7、創(chuàng)業(yè)投資助力科技創(chuàng)新驅動發(fā)展 行業(yè)迎政策支持
近日,國家發(fā)展改革委財金司負責同志主持召開部門座談會,研究討論下一階段促進我國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)健康發(fā)展的具體政策舉措。下一步,國家發(fā)展改革委將進一步加強與其他部門的溝通協(xié)調,會同有關部門研究出臺促進創(chuàng)業(yè)投資健康發(fā)展的政策措施,更好服務實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。中國人民銀行不久前表示,股權投資是滿足初創(chuàng)期科創(chuàng)企業(yè)資金需求的主要方式要多方面拓展創(chuàng)投基金的中長期資金來源,引導創(chuàng)投機構加大投早投小力度,并不斷豐富創(chuàng)投基金的退出渠道;將發(fā)展創(chuàng)投二級市場基金,擴大私募基金份額轉讓試點范圍。創(chuàng)投業(yè)內人士表示,相關政策支持有利于緩解“退出難”的問題,還會引導越來越多的長期資金“投早、投小、投硬科技”,推動科技成果轉化成現(xiàn)實生產(chǎn)力,發(fā)揮出資本助力科技創(chuàng)新驅動發(fā)展的重要作用。
四川雙馬 (000935) 主業(yè)已變更為私募股權基金業(yè)務,目前管理規(guī)模250億元,主要布局先進制造、新能源等硬科技領域;
大眾公用 (600635) 擁有全資創(chuàng)投平臺大眾資本,并參股創(chuàng)投平臺深創(chuàng)投興燁創(chuàng)投、華璨股權基金、大成匯彩等。
8、我國穩(wěn)步提升綠電消費比例 新能源運營空間廣闊
國家發(fā)展改革委等三部門近日發(fā)布做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作,促進可再生能源電力消費的通知。將鼓勵跨國公司及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、外向型企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)購買綠證、使用綠電,發(fā)揮示范帶動作用;推動中央企業(yè)、地方國有企業(yè)機關和事業(yè)單位發(fā)揮先行帶頭作用,穩(wěn)步提升綠電消費比例。
綠證是我國可再生能源電量環(huán)境屬性的唯一證明,是認定可再生能源電力生產(chǎn)、消費的唯一憑證??山灰拙G證除用作可再生能源電力消費憑證外,還可通過參與綠證綠電交易等方式在發(fā)電企業(yè)和用戶間有償轉讓。民生證券指出,綠證的推廣和南網(wǎng)能源 (003035) 聚焦建筑節(jié)能+工業(yè)節(jié)能,在多領域積累了深厚的綜合能源服務經(jīng)驗;
金開新能 (600821)主營光伏和風電的領域的投資運營,中長期發(fā)展規(guī)劃清晰,風光新能源項目資源儲備充足。
二、個股公告
【重大事項】
華立股份:控股股東擬轉讓公司25%股份
中牧股份:擬收購成都中牧65%股權
興森科技:控股子公司廣州興森擬增資16.05億元引入5名戰(zhàn)略投資者
雅化集團:與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議
安達維爾:擬5000萬元設立天津安達維爾航空技術
三、熱點要聞
○ 8月2日,北向資金合計凈流出約50.19億。(備注:北向資金也稱陸股通,即滬股通和深股通的合稱)
小結:周三北向資金呈凈流出。
六、市場動向
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