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《投資者網(wǎng)》特約國(guó)金證券財(cái)富領(lǐng)航員  毛銳

周二早盤(pán)三大指數(shù)集體低開(kāi)。開(kāi)盤(pán)之后，指數(shù)沖高回落，繼續(xù)在平盤(pán)線上下震蕩。午后，指數(shù)有所轉(zhuǎn)弱，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，之后持續(xù)橫盤(pán)至收市。最終，上證指數(shù)、深成指、創(chuàng)業(yè)板指分別以以跌0%、跌0.36%、跌0.58%報(bào)收。盤(pán)面上，漲停股（剔除ST和未開(kāi)板次新股）33家，顯示市場(chǎng)情緒偏低；個(gè)股漲跌比1875：2957，個(gè)股平均漲幅-0.24%，賺錢(qián)效應(yīng)較差，兩市成交額9567億，較前一交易日縮量13.44%。北上資金凈流入逾48億。

昨天滬指收出陽(yáng)十字，創(chuàng)業(yè)板指、深成指、平均股價(jià)指數(shù)則都為小幅下挫，基本符合銳叔在昨天早評(píng)中“短線或需震蕩整固”的判斷。而今天盤(pán)前消息面上，一些內(nèi)外因素或讓這種震蕩整固狀態(tài)得以延續(xù)。

【資料圖】

內(nèi)部因素來(lái)看，值得關(guān)注的消息有兩個(gè)：一是8月1日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局召開(kāi)2023年下半年工作會(huì)議。會(huì)議指出，指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。二是克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，7月，百?gòu)?qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售操盤(pán)金額3504.3億元，單月業(yè)績(jī)規(guī)模創(chuàng)近年新低。單月業(yè)績(jī)同環(huán)比雙降，環(huán)比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅較上月進(jìn)一步擴(kuò)大。前者來(lái)看，降低存量房貸，有助于減輕購(gòu)房者還貸壓力及減少提前還貸現(xiàn)象，大家就有了更多錢(qián)去消費(fèi)，雖然對(duì)消費(fèi)來(lái)說(shuō)是個(gè)利好，但會(huì)因此減少銀行收入，對(duì)銀行板塊來(lái)說(shuō)構(gòu)成一定的利空；后者來(lái)看，房地產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)下滑明顯，證明近日重磅會(huì)議相關(guān)政策定調(diào)轉(zhuǎn)變的正確性、重要性、及時(shí)性，也意味著后續(xù)政策進(jìn)一步優(yōu)化的具體舉措或加速落地，但短線上恐怕會(huì)對(duì)地產(chǎn)板塊的投資情緒產(chǎn)生一些不利影響。而銀行和地產(chǎn)又是A股的權(quán)重品種，這倆一旦調(diào)整，也會(huì)在一定程度上拖累指數(shù)。

外部因素來(lái)看，近日美元指數(shù)持續(xù)回升，給短期人民幣匯率帶來(lái)一定的壓力，隔夜離岸人民幣匯率終于沒(méi)能扛住這個(gè)壓力，出現(xiàn)近400個(gè)基點(diǎn)的下挫，創(chuàng)7月19日以來(lái)最大跌幅。這有可能會(huì)影響北上資金連日來(lái)的流入勢(shì)頭，事實(shí)上，隔夜富時(shí)A50指數(shù)期貨及納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)已“先跌為敬”。

基于上述內(nèi)外因素可能產(chǎn)生的擾動(dòng)，大盤(pán)短線上應(yīng)該會(huì)延續(xù)昨天的震蕩態(tài)勢(shì)并很可能出現(xiàn)一些回調(diào)。不過(guò)，就階段性而言，重磅會(huì)議已釋放出超預(yù)期積極信號(hào)，“政策底”依然明朗，疊加人民幣匯率已有中期企穩(wěn)回升趨勢(shì)、中美博弈邊際趨緩的助攻，行情有望繼續(xù)保持震蕩上行態(tài)勢(shì)。因此，結(jié)合技術(shù)面，銳叔還是維持這兩天的判斷，即：大盤(pán)應(yīng)該會(huì)有一個(gè)回抽確認(rèn)突破前期3250和3270左右兩個(gè)籌碼峰壓力位的有效性的過(guò)程，同時(shí)反過(guò)來(lái)說(shuō)，壓力位被突破后轉(zhuǎn)化為支撐位，3250和3270左右又構(gòu)成兩個(gè)連續(xù)的技術(shù)支撐。而在相應(yīng)的操作層面上，今天給大家的建議就是：輕倉(cāng)者繼續(xù)等待大盤(pán)回抽接近3250和3270后的分批低吸機(jī)會(huì)；重倉(cāng)者則可暫時(shí)繼續(xù)以持股待漲為主。

板塊和熱點(diǎn)方面，昨天盤(pán)面上，行業(yè)方面，按不加權(quán)方式排序，鋼鐵、供氣供熱、有色等漲幅居前，船舶、酒店餐飲、旅游等跌幅居前。題材方面，結(jié)合漲幅超過(guò)5%個(gè)股數(shù)量和板塊指數(shù)漲幅，超導(dǎo)概念、黃金概念等較為活躍。

超導(dǎo)概念在昨天午后突然崛起，最后板塊指數(shù)大漲近5%，板塊內(nèi)20只個(gè)股中有5只封住漲停。超導(dǎo)概念突然爆火的起因源于7月22日一韓國(guó)研究團(tuán)隊(duì)宣稱(chēng)合成全球首個(gè)名為L(zhǎng)K-99的“室溫常壓”超導(dǎo)材料，隨即引起全球相關(guān)科技界的關(guān)注，只是當(dāng)時(shí)大多持懷疑態(tài)度。不過(guò)，前兩天發(fā)生的一些事件減輕了質(zhì)疑聲，先是當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（7月31日），美國(guó)頂尖實(shí)驗(yàn)室勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室（LBNL）納米結(jié)構(gòu)材料理論研究員西妮德·格里芬（Sinéad Griffin）發(fā)文表示，其使用了密度泛函理論（DFT）和GGA+U方法進(jìn)行了計(jì)算，為近期韓國(guó)團(tuán)隊(duì)所謂的“室溫常壓超導(dǎo)材料”提供了理論依據(jù)，然后是昨天，據(jù)媒體報(bào)道，B站UP主@關(guān)山口男子技師 上傳了一條名為《LK-99驗(yàn)證》的視頻，視頻簡(jiǎn)介寫(xiě)道：華中科技大學(xué)材料學(xué)院博士后武浩、博士生楊麗，在常海欣教授的指導(dǎo)下，成功首次驗(yàn)證合成了可以磁懸浮的LK-99晶體，該晶體懸浮的角度比Sukbae Lee等人獲得的樣品磁懸浮角度更大，有望實(shí)現(xiàn)真正意義的無(wú)接觸超導(dǎo)磁懸浮。同一天，此前聲稱(chēng)其發(fā)明了一種新的室溫超導(dǎo)材料的美國(guó)泰吉量子公司也公布了其發(fā)明的一張照片，“是傾斜著疑似懸浮在一塊磁體上的黑色樣品塊，該公司稱(chēng)其是“一種石墨烯泡沫材料，非常易碎”。而這一組事件也終于引爆了A股的超導(dǎo)概念。室溫超導(dǎo)之所以能引起這么大的關(guān)注，是因?yàn)槟壳暗某瑢?dǎo)材料的應(yīng)用局限于低溫和高壓環(huán)境，如果室溫常壓超導(dǎo)材料取得突破，將在能源、交通、計(jì)算、醫(yī)療檢測(cè)等諸多領(lǐng)域產(chǎn)生變革，進(jìn)而有望引領(lǐng)新一輪工業(yè)革命。比如說(shuō)：超導(dǎo)材料可利用自身零電阻的特性無(wú)損耗地傳輸電力，使得能源傳輸效率、穩(wěn)定性和可靠性極大提升；室溫常壓超導(dǎo)材料將進(jìn)一步推動(dòng)磁懸浮列車(chē)的發(fā)展落地，同時(shí)也將助力電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航能力的提升，推動(dòng)交通工具運(yùn)行速度不斷提升，深刻影響高速交通方式變革；在低溫環(huán)境下超導(dǎo)材料呈現(xiàn)量子特性，可被用于量子計(jì)算機(jī)的搭建，其運(yùn)算速度遠(yuǎn)超現(xiàn)有計(jì)算機(jī)，或?qū)⒃谛畔⑻幚眍I(lǐng)域帶來(lái)巨大變革；超導(dǎo)材料在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中被應(yīng)用于精密檢測(cè)，如MRI、超導(dǎo)線圈等。常壓室溫超導(dǎo)材料可推動(dòng)醫(yī)療設(shè)備的小型化和便攜化，進(jìn)而助力醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步。當(dāng)然，室溫超導(dǎo)目前尚處于研究階段，商業(yè)化更是“詩(shī)和遠(yuǎn)方”，而且前面提到的那個(gè)韓國(guó)團(tuán)隊(duì)的研究成果本身也還“撲朔迷離”，最新消息面上該研究團(tuán)隊(duì)的成員表示，論文存在缺陷，系團(tuán)隊(duì)中的一名成員擅自發(fā)布，目前團(tuán)隊(duì)已要求下架論文。 不過(guò)，這或許不妨礙市場(chǎng)的炒作，隔夜美股美國(guó)超導(dǎo)又漲超60%，又給今天A股樹(shù)立了一個(gè)樣板。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，銳叔認(rèn)為超導(dǎo)概念可能不太適合大多數(shù)普通投資者參與，不過(guò)對(duì)于少數(shù)喜歡題材熱點(diǎn)且短線操作能力不錯(cuò)的朋友來(lái)說(shuō)，應(yīng)該還可以在其中進(jìn)行一些博弈。

昨天有色金屬板塊也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，其中的黃金概念表現(xiàn)尤為突出，目前板塊指數(shù)已逼近近一年多的新高。有色金屬板塊之所以在這兩天走強(qiáng)，主要驅(qū)動(dòng)邏輯有兩個(gè)：一是美聯(lián)儲(chǔ)7月如期加息25基點(diǎn)后，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)這是美聯(lián)儲(chǔ)“最后一加”，本輪加息基本結(jié)束，有色金屬的美元壓力基本解除；二是國(guó)內(nèi)重磅會(huì)議從加大宏觀政策調(diào)控，積極擴(kuò)大內(nèi)需等方面作具體安排，關(guān)于房地產(chǎn)及資本市場(chǎng)的表述出現(xiàn)變化。國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境對(duì)有色金屬是偏多的。此外，從上周價(jià)格變化來(lái)看，LME銅、鋁、鉛、鋅、錫分別上漲了2.8%、0.7%、1.0%、4.6%、0.4%，也紛紛開(kāi)始出現(xiàn)走強(qiáng)的苗頭。展望有色金屬板塊后市，銳叔最看好黃金，其次是銅、鋁和錫。看好黃金的理由是：美國(guó)加息基本結(jié)束，對(duì)金價(jià)的最后一重束縛解除。中期預(yù)計(jì)明年年初降息，三四季度金價(jià)步入交易降息預(yù)期的主升浪。中長(zhǎng)期看，實(shí)際利率居高轉(zhuǎn)化為黃金沖高勢(shì)能強(qiáng)勁，逆全球化背景下的貨幣體系重鑄亦利于黃金價(jià)格?？春勉~、鋁的理由是：1）短期，內(nèi)外共振有望支撐銅鋁商品整體修復(fù)，一方面，用工成本基數(shù)等原因，或?qū)е?季度通脹壓力歐洲強(qiáng)于美國(guó)，美元因此或難強(qiáng)勢(shì)，有助于支撐大宗整體走強(qiáng)；另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)探底、部分經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái)，有助于緩和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)悲觀情緒。2）長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步筑底復(fù)蘇，有望帶動(dòng)銅鋁全球需求逐步趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。同時(shí)，新能源領(lǐng)域助力銅鋁需求長(zhǎng)期成長(zhǎng)，銅2023年冶煉、2024年及以后礦端產(chǎn)能相繼約束，鋁2023年即達(dá)到行業(yè)產(chǎn)能天花板，則未來(lái)反轉(zhuǎn)周期中，銅鋁價(jià)格終局彈性非常值得期待?？春缅a的理由是：緬甸佤邦8月1日停產(chǎn)，錫冶煉面臨進(jìn)一步減產(chǎn)，錫價(jià)維持強(qiáng)勢(shì)；計(jì)算機(jī)技術(shù)日新月異，消費(fèi)電子筑底回升，疊加國(guó)內(nèi)政策刺激，錫消費(fèi)前景良好。

操作策略：

昨天大盤(pán)如期出現(xiàn)震蕩，個(gè)股也是跌多漲少。短線來(lái)看，受消息面影響，銀行、地產(chǎn)等權(quán)重板塊或拖累指數(shù)，疊加隔夜人民幣匯率大幅受挫，或影響北上資金此前的流入持續(xù)流入勢(shì)頭，大盤(pán)很可能延續(xù)昨天震蕩格局甚至?xí)霈F(xiàn)一些回調(diào)。不過(guò)，之前3250和3270左右阻力位已轉(zhuǎn)化為支撐位，也意味著回調(diào)空間有限。就階段性而言，重磅會(huì)議已釋放出超預(yù)期積極信號(hào)，“政策底”依然明朗，疊加人民幣匯率已有中期企穩(wěn)回升趨勢(shì)、中美博弈邊際趨緩的助攻，行情有望保持震蕩上行態(tài)勢(shì)。不過(guò)，如果后市量能不能持續(xù)放大的話，考慮到3250左右及3270左右兩個(gè)籌碼峰對(duì)應(yīng)的前期套牢盤(pán)的消化不是太充分，繼續(xù)上漲容易引發(fā)短線較大的震蕩。中期來(lái)看，此前上證指數(shù)對(duì)應(yīng)的市盈率已低于多次歷史底時(shí)的水平，對(duì)應(yīng)的市凈率則創(chuàng)歷史最低，即已具備極高的中長(zhǎng)期安全邊際及投資性?xún)r(jià)比；目前估值雖有所抬升，但仍處于歷史偏低水平。而當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)雖然尚不穩(wěn)固，但復(fù)蘇的大方向未變，同時(shí)政策在經(jīng)濟(jì)尚未恢復(fù)到正常水平時(shí)也會(huì)延續(xù)之前偏寬松基調(diào)，疊加美聯(lián)儲(chǔ)即將結(jié)束加息周期，外部因素?cái)_動(dòng)將逐漸消除，中期市場(chǎng)前景依然看好。操作上，基于前述對(duì)短線及階段性走勢(shì)的判斷，建議：輕倉(cāng)者繼續(xù)等待大盤(pán)回抽接近3250和3270后的分批低吸機(jī)會(huì)；重倉(cāng)者則可暫時(shí)繼續(xù)以持股待漲為主。

（國(guó)金證券毛銳 SAC執(zhí)業(yè)編號(hào)：S1130622080021）