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20230801復盤

盤面綜述

(資料圖片僅供參考)

指數(shù)小幅調整，維持在5日均線之上。個股3000+綠盤，超導、黃金、鋼鐵、有色強勢，消費和城鎮(zhèn)化、光伏等偏弱。這里指數(shù)在長陽的重心之上換手，不算弱，權重發(fā)動行情本身也需要換手和沉淀，到目前為止無礙反彈趨勢。只是在節(jié)奏上需要細化，像昨天尾盤大分歧、早盤轉強后再度回落的券商，不同的操作結果顯然差異很大。

大局觀和板塊熱點

國創(chuàng)高新一字5板，國芳集團掉隊，高位出現(xiàn)分歧。日內僅3只連板股低于預期，2進3的斷檔和上周中有相似性，適當留意反包的思路，法爾勝、重慶鋼鐵等有所表現(xiàn)。20cm方面，日內3只首板均是新面孔，昨日漲停溢價低迷，后文會做說明。

證券，早盤太平洋直接嘗試帶隊，最終也轟出94億成交，西南證券、瑞達期貨嘗試。

這里只要太平洋、中信證券不出現(xiàn)大跌或A殺，板塊的機會就仍在，或用輪動首板過渡。

互聯(lián)金融、20cm品種的波動更大，更需要注意節(jié)奏，天晟新材、財富趨勢、同花順。

地產，大票萬科、金地等縮量回踩5日線，仍屬良性，明后天中軍的表態(tài)比較重要。

金科、榮盛也有所分歧，云南城投、陽光股份等仍是低價屬性，午后城建發(fā)展轉勢被錘。

這里會繼續(xù)向熱點區(qū)域、實質受益品種去過渡，畢竟1-2元股已經(jīng)打出了不錯的高度。

城鎮(zhèn)化，調整為主，也基本上是漲一天跌一天的節(jié)奏，新城市、蘇州規(guī)劃很活躍。

山水比德、錦和商管的大跌帶來A殺隱患，注意能否修復，與地產也是高關聯(lián)度。

消費，消息落地后走調整，中央商場、人人樂、國光連鎖、國芳集團等，還會有反復。

預制菜給到利好，金陵飯店也沒有加持到2板，惠發(fā)食品首板，板塊的發(fā)散也就一般。

科技方向，有反抽動作，其實像中際、浪潮都是伴隨指數(shù)穩(wěn)住的，訊飛減持也不算差。

只是目前還沒有攻擊性，鴻博的N字，國華網(wǎng)安反抽，青山紙業(yè)的低價，都缺乏帶動。

信創(chuàng)也有表現(xiàn)，中國軟件、太極股份等高辨識度，也包括數(shù)據(jù)相關，大票的趨勢。

汽車方向，海馬汽車4板被炸，眾泰汽車加強，也是節(jié)奏感突出，當下主要是整車。

周期方向，有色金屬、鋼鐵有表現(xiàn)，煤炭、水泥、稀土之類的也有輪動，低價優(yōu)勢。

超導概念，午后走強，之前3月炒過一波，目前更進一步，留意外盤的發(fā)酵程度。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉等待，早盤的2進3太平洋或是其他確定性都不夠，資金試錯了多只但還是沒有走出來。20cm圍繞鋼鐵、軟件等也不是很滿意。

機會：主板留意前排反包，留意前排，適當重視2+1板的打法，模仿太平洋。20cm方面繼續(xù)留意首板，情緒有望小幅改善，性價比也還不錯。

中線方面，倉位基本上維持。小幅加倉地產、城鎮(zhèn)化，減倉部分科技、賽道。這里指數(shù)仍處于反彈波段中，且有政策驅動，注意消息面的影響和發(fā)酵，當下的分歧仍是以機會居多。情緒上隨著金融、地產人氣股的分歧，日內有所降溫，但補漲、反包的機會仍然存在，前排需去弱留強，趨勢需重視節(jié)奏，供參考。