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早上好! 昨天A股三大指數(shù)集體高開，早盤滬指、深成指震蕩沖高后回落，創(chuàng)業(yè)板指則橫盤整理；午后A股走弱，三大指數(shù)相繼翻綠，悉數(shù)小幅收跌。值得關(guān)注的是，低價股持續(xù)受追捧，漲停的24只非ST股中，19只股價低于10元。汽車零部件、船舶制造、鋼鐵行業(yè)、航天航空、釀酒行業(yè)等漲幅靠前，半導體、軟件開發(fā)、化肥行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務、文化傳媒等跌幅居前。題材方面，胎壓監(jiān)測、汽車熱管理、汽車一體化壓鑄、輪轂電機、白酒、無人駕駛、激光雷達、雞肉概念、新能源車等表現(xiàn)活躍。沙漠雄鷹認為，在政策效果觀察期，投資者不宜對指數(shù)反彈高度期待過高，但仍可以期待強政策主題的結(jié)構(gòu)機會。比如，隨著宏觀經(jīng)濟預期好轉(zhuǎn)，順周期方向的資源品、化工品等板塊開始異動，可以積極關(guān)注這些品種的輪動修復機會。配置上，繼續(xù)關(guān)注穩(wěn)增長與順周期方向的修復機會，比如地產(chǎn)鏈（房地產(chǎn)開發(fā)、裝修、家居、家電等）、資源品（煤炭、鋼鐵、銅、鋁等）、大消費（汽車、電子產(chǎn)品、體育休閑、文化旅游等）。站在中期布局的視角，可逢調(diào)整，布局符合產(chǎn)業(yè)趨勢與政策導向的科技主線，比如人工智能、半導體、工業(yè)機器人等。短線來說，昨天市場沖高回落，但滬指仍然最終收在防守線之上，故而還無法判斷這波反彈是否結(jié)束。操作策略上，仍然以低倉位持股為主，但不要追高或加倉，品種上以低位低估值的周線趨勢剛好轉(zhuǎn)的藍籌品種為主（低位周線MACD剛出紅柱），畢竟大盤要向上扭轉(zhuǎn)趨勢，還是要先靠藍籌去搭臺。

今日財經(jīng)要聞：一、住建部：落實好降低首套住房首付比例和貸款利率、“認房不用認貸”等政策措施。二、今日凌晨美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.67%，納指跌0.55%，標普500指數(shù)跌0.64%；大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超3%，奈飛、微軟跌逾2%，芯片股逆勢上漲，美光科技、意法半導體、應用材料漲超5%；英特爾盤后股價漲超8%。

技術(shù)分析：昨天滬指跌0.2％，報3216.67點，深成指跌0.41％，報10923.77點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32％，報2184.1點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.97％，報952.3點。滬深兩市合計成交額7800.19億元，北向資金實際凈買入37.47億元。兩市26股漲停（含ST股），6股跌停。沙漠雄鷹認為，昨天滬深股指均收于5日、10日均線上，從昨天的市場表現(xiàn)來看，早盤確實如期出現(xiàn)了上攻，銀行、釀酒、汽車類個股帶動滬指最高沖到3245點，離前高近在咫尺，但由于量能仍然跟不上，最終回落翻綠。重要消息刺激，A股僅僅上揚一天，可謂快速用完“牛市一日游體驗券”，感覺像是在詮釋刀郞的新歌《羅剎海市》。今天是周五，關(guān)系到周K線收盤。截至昨天，滬指本周的周K線已經(jīng)收復了上周周K線中陰線實體的大部分，但還沒有完全實現(xiàn)反包，還差一點點。從3418點高點這波調(diào)整以來，每逢周K線中陰線還沒出現(xiàn)過陽線反包的情況。所以，如果今天滬指收出的周K線能夠反包上周周K線的中陰線實體，將是一個很大的進步。但是，這僅僅是美好的愿望。短線來說，昨天的沖高回落與前天的回調(diào)剛好組成了一個5分鐘級別的震蕩，那么，滬指的這個震蕩結(jié)構(gòu)后續(xù)能否守住，就是能否繼續(xù)走強的關(guān)鍵。謹慎的投資者，可以看3200點附近的支撐。

綜合分析：盡管6月會議的利率點陣圖及本次會議結(jié)果都保留了年內(nèi)再加息一次的空間，在通脹大概率持續(xù)走緩下，美聯(lián)儲有可能已經(jīng)完成本輪的緊縮政策。在資產(chǎn)配置上，通脹進一步放緩首先利好美國國債及投資等級債。鑒于近期經(jīng)濟衰退風險降低，加上市場從容應對美聯(lián)儲的緊縮政策以及投資者情緒樂觀，對股市的立場更為緩和，但在追逐熱點時仍應謹慎行事，關(guān)注高質(zhì)量的標的，同時進行跨資產(chǎn)的多元化配置為宜。隨著美國6月CPI指數(shù)漲幅低于預期，市場對美聯(lián)儲年內(nèi)結(jié)束加息信心提振。目前，市場基本已經(jīng)將本次加息預期消化。長期來看，美國通脹數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，美聯(lián)儲加息周期已臨近尾聲。沙漠雄鷹認為，我國貨幣政策與經(jīng)濟發(fā)展形勢較為匹配，我國的利率水平是適度和比較平穩(wěn)的，在收緊和放松兩個方向都相對審慎、留有余地。

熱點分析： 重要消息刺激，A股僅僅上揚一天，可謂快速用完“牛市一日游體驗券”，感覺像是在詮釋刀郞的新歌《羅剎海市》。滬指的防守線依然是近期設置的那兩條，一條是3200點，如果跌破則意味向下回補缺口的概率加大；另一條是3189點，這是之前被連續(xù)驗證過的。總之，耐心點吧，行情不會一蹴而就，但是也不會馬上就結(jié)束了。沙漠雄鷹認為，從宏觀與微觀流動性環(huán)境來看，尚不支持市場全面上漲，市場上行將在輪動中逐步推進。配置上重點關(guān)注，一是與經(jīng)濟修復相關(guān)度較高的汽車、食品飲料、消費醫(yī)療；二是地產(chǎn)后周期的家電、建材、輕工等行業(yè)；三是受益于庫存周期回補的化工等行業(yè)；四是全球半導體周期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導體產(chǎn)業(yè)鏈機會。

重點強調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自負。

沙漠雄鷹（李德升）2023年7月28日凌晨 于深圳