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20230710復(fù)盤

盤面綜述

指數(shù)小幅反彈，創(chuàng)業(yè)板漲超1%。個(gè)股紅綠各半，光伏、衛(wèi)星互聯(lián)、無人駕駛、影視強(qiáng)勢，減速器、CPO、整車則調(diào)整為主。這里指數(shù)有沖高回落動(dòng)作，仍屬于震蕩的范疇，一般周初是放量的節(jié)點(diǎn)但卻再度縮量，自然會(huì)制約指數(shù)的發(fā)力空間。表現(xiàn)在板塊上則是輪動(dòng)，絕大多數(shù)板塊會(huì)以一日游甚至是半日游的方式呈現(xiàn)，需要敢于賣漲。

(資料圖片僅供參考)

大局觀和板塊熱點(diǎn)

大連熱電4板一字晉級(jí)，帶動(dòng)有限。后一梯度的瑞瑪精密、深華發(fā)均是5天4板，日內(nèi)7只連板股不溫不火，活躍品種以低位低價(jià)特征居多。20cm方面，3只首板表現(xiàn)，連板的泰祥股份補(bǔ)跌，前一日首板品種溢價(jià)分歧，后文會(huì)做說明。

AI方向，核心CPO承壓但整體跌幅可控，但東田微、銘普、博創(chuàng)等抗跌品種走補(bǔ)跌。

影視日內(nèi)走強(qiáng)，但不完全是AI應(yīng)用的路子，不反水的話會(huì)對傳媒、數(shù)據(jù)、游戲有助益。

應(yīng)用端仍需要留意昆侖、萬興這一批出海的止跌，板塊也具備超跌反彈的基礎(chǔ)。

賽道方向，隆基放量大漲，筑底特征明顯，但過去幾天的持股體驗(yàn)也不舒適。

圍繞輔材、大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)等有表現(xiàn)，留意趨勢，后面也會(huì)結(jié)合中報(bào)來嘗試趨勢。

電力結(jié)合高溫繼續(xù)活躍，晉控、京能，甚至是杭州熱電，粵電力則高開后炸板。

板塊歷來是以波段活躍居多，也包括深南電、世茂能源等前期活躍品種。

無人駕駛，周末高熱度，在汽配、整車調(diào)整的氛圍下繼續(xù)表現(xiàn)，類似前期減速器。

萬安、威帝、路暢、多倫等均具備辨識(shí)度，以浙江世寶、塞力斯不大幅補(bǔ)跌為基礎(chǔ)。

消費(fèi)早盤有表現(xiàn)，中國中免帶動(dòng)，長期超跌的性質(zhì)多一些，也包括一部分的釀酒。

復(fù)蘇邏輯這一塊其實(shí)并不太好交易，趨勢暫未形成，左側(cè)的性價(jià)比又不算高。

衛(wèi)星互聯(lián)、存儲(chǔ)等也有反復(fù)活躍的機(jī)會(huì)，關(guān)聯(lián)的事件刺激也相對比較多一些。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉等待，前排沒有找到太好的反包品種，20cm的天邁科技早盤比較急也就沒有去直接參與，耐心一些。

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注前排的反包，以辨識(shí)度明顯的品種為主。20cm方面，繼續(xù)留意首板的試錯(cuò)，前排為主，排板即可。

中線方面，倉位有小幅的降低。參與部分低位低價(jià)業(yè)績，減倉部分?jǐn)?shù)據(jù)、應(yīng)用。這里指數(shù)仍然是震蕩態(tài)勢，需等待量能的恢復(fù)，目前還算不上極致地量。情緒上有一定的壓力，快速輪動(dòng)的格局對于高位股、持續(xù)性思路都并不友好，不追漲、不格局的思維依然有效，供參考。