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(資料圖片僅供參考)

作者：李東耳

6月27日，滬深兩市全天震蕩反彈，上證指數(shù)漲超1%。盤面上，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強(qiáng)，氫能源概念股震蕩走高，中船系個(gè)股大漲，旅游等消費(fèi)股開盤沖高。下跌方面，CPO概念股表現(xiàn)較弱。

總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超4200只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8411億元，較上個(gè)交易日縮量1362億元。板塊方面，中船系、旅游、家用輕工、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，ERP、大基金持股等少數(shù)板塊下跌。

截至收盤，上證指數(shù)漲1.23%，深證成指漲0.97%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。

板塊方面：

行業(yè)表現(xiàn)方面，船舶制造、裝修建材、旅游酒店、房地產(chǎn)服務(wù)、家用輕工等漲幅靠前，電力行業(yè)、半導(dǎo)體等少數(shù)板塊下跌，電機(jī)、醫(yī)療服務(wù)、電池等漲幅較小。

房地產(chǎn)開發(fā)板塊走強(qiáng)，中南建設(shè)（000961.SZ）、中迪投資（000609.SZ）、廊坊發(fā)展（600149.SH）漲停，天地源（600665.SH）、新城控股（601155.SH）、城建發(fā)展（600266.SH）等跟隨走高。

機(jī)構(gòu)解讀：

渤海證券：逆周期調(diào)節(jié)政策的啟動和國內(nèi)庫存周期的開啟，不僅帶來基本面的拐點(diǎn)預(yù)期，也將提升基本面恢復(fù)的持續(xù)性。在流動性方面，盡管海外流動性環(huán)境還未根本性扭轉(zhuǎn)，但國內(nèi)流動性配合逆周期的調(diào)節(jié)，已經(jīng)進(jìn)入到偏寬松的階段，A股也有望在估值的低位迎來流動性的改善。整體來看，業(yè)績和估值兩端的助力，為A股帶來回升預(yù)期。逆周期政策調(diào)節(jié)階段市場的可博弈性已經(jīng)上升，而未來一旦庫存拐點(diǎn)出現(xiàn)，市場上漲的確定性將進(jìn)一步抬升。風(fēng)格上，延續(xù)均衡配置判斷。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）