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盤前信息匯集

(資料圖片)

今日影響市場走勢的重大消息及點評:點擊進入→實時《孔明直播間》

一、熱點信息1、【儲能安全新國標7月起實行 這兩家公司提前布局PACK級消防

國標《電化學儲能電站安全規(guī)程》（GB/T42288-2022）去年底發(fā)布，該標準將于2023年7月1日實施。文件規(guī)定了電化學儲能電站設備設施、運行維護、檢修試驗、應急處置的安全要求。文件適用于鋰離子電池、鉛酸(炭)電池、液流電池、水電解制氫/燃料電池電化學儲能電站的運行、維護、檢修及安全管理，其他類型的電化學儲能電站參照使用。

《安全規(guī)程》明確規(guī)范了儲能消防的安全配置要求，政策層面極大的利好。《安全規(guī)程》的落地實施，儲能領域的安全將得到進一步的保障，儲能消防市場也將得到長足、快速發(fā)展。據中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會發(fā)布的

《2022儲能產業(yè)應用研究報告》，截至2021年底，全球電化學儲能累計裝機規(guī)模已超過21GW，其中中國電化學儲能裝機5.1GW。報告預計，到2025年，電化學儲能年裝機增量預計將達到12GW，累計裝機將達到約40GW，2021-2025年CAGR為67.3%。從2022年儲能消防產品出貨來看90%為艙級產品，新國標中消防產品層級提升至PACK級，探測器及滅火劑的密度與精度將大幅提升，儲能消防市場將邁向百億級空間。PACK級消防仍在初始發(fā)展階段，行業(yè)集中度低，超前布局的企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢。

國安達（300902）研發(fā)了鋰電池儲能柜火災防控和惰化抑爆系統(tǒng)，產品做到PACK電芯級，能夠在早期干預火災發(fā)生并阻止鋰電池熱失控擴展及儲能柜爆炸的發(fā)生，目前公司儲能消防產品已獲得行業(yè)內部分廠商的認可并進行小批量供貨。

青鳥消防（002960）從“精準探測”+“系統(tǒng)架構”+“聚焦滅火”三個維度構建儲能消防整體解決方案，目前已形成從站級、艙級、簇級到PACK級的多場景、“一站式”整體解決方案，能夠滿足不同客戶的配置需求。

2、供給收緊疊加小龍蝦消費旺季到來 國內液氮市場價格快速上漲

5月以來國內氮氣市場價格快速上漲，市場迎來明顯升溫。據百川盈孚數據，5月23日，液氮市場均價漲至564元/噸，單日漲幅高達6.82%，創(chuàng)2022年10月份以來新高，5月以來漲幅逼近15%。

分析認為，目前液氮市場供需基本面結構持續(xù)向好。上游空分裝置多有檢修情況發(fā)生，空分開工率下滑，廠家?guī)齑婢o張，供應。需求面來看，伴隨氣溫升高，液氮下游小龍蝦旺季到來，食品冷凍需求向好。疊加華東、華中等地均存有廠家收貨支撐，市場利好信息疊加，廠家報價多呈上行走勢。綜合來看，在供給收緊及需求旺季雙重支撐下，液氮市場價格仍有上漲空間。

僑源股份（301286）公司產品覆蓋高純氧氣、高純氮氣、等各類電子氣和混合氣等多種氣體，2022年公司氮氣產品實現收入3.1949億收入比例為34.79%。

和遠氣體（002971）公司氮氣設計產能為53萬噸，在建產能18噸，興發(fā)新材料產業(yè)園氮氣供應系統(tǒng)技改項目KDO-18000制氮空分裝置正在建設中，預計2023年11月完工轉固。2022年公司氮氣產品實現收入2.0932億收入比例為15.84%。

3、AI助理將成標配 搜索引擎和電商或被取代

據報道，微軟創(chuàng)始人比爾-蓋茨日前作出一項預測。他認為，未來頂級的AI公司將會開發(fā)出一種全新的“個人數字助理”，能夠幫助普通大眾完成諸多具體工作，這將帶來顛覆性變化。蓋茨認為，這項技術將帶來深遠影響，可能會從根本上改變用戶的行為?？蛻魧⒉挥迷偃ニ阉骶W站、電子商務網站等。

AI助理是一個智能的虛擬助手，可以執(zhí)行各種任務，例如語音識別、自然語言處理和數據分析等，它們能夠高效地處理大量的信息，并根據用戶需求提供個性化的建議和支持。數據顯示，我國到2025年智能個人終端助理將覆蓋90%的人口，智能助理有望在未來發(fā)揮重要作用。

A股公司中，奮達科技（002681）專注于人工智能應用領域的研發(fā)、設計和制造，更好地為品牌客戶提供智能助理整體解決方案。

彩訊股份（300634）在AI辦公及AI個人助理方面，公司基于AI技術率先推出下一代智能郵箱

4、新一輪訂單潮已開啟 造船業(yè)或迎數十年繁榮期

據報道，航運業(yè)燃料轉型進程的加速將引發(fā)長達數十年的新一輪“訂單潮”，為滿足不斷增長的環(huán)保船舶建造需求，一些曾經閑置多年的船廠產能有望再次重啟。英國咨詢公司Shipping Strategy的負責人Mark Williams最近表示，為了實現國際海事組織（IMO）2050年的排放目標，現有的全球船隊全部需要更換或改裝。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船產能將不得不重新投入使用，由環(huán)保合規(guī)需求帶來的本輪造船業(yè)繁榮可能會持續(xù)數十年?！?/p>

Shipping Strategy的分析顯示，在2050年之前每年需要建造或改裝的船舶數量超過3500艘，而在2010年巔峰時期全球造船業(yè)每年能夠交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船廠勢必需要擴大造船產能，應對因船隊更新和脫碳化所帶來的新船訂單激增。

A股公司中，中國重工（601989）是中國造船業(yè)的主導力量，主要從事主要從事船舶制造及艦船配套、船舶配套、海洋工程等業(yè)務。

中船科技（600072）中船系旗下上市公司，我國船舶工業(yè)工程設計龍頭企業(yè)。

5、開放7大經營場景 淘寶發(fā)起AI生態(tài)伙伴計劃

據報道，淘寶天貓于5月23日發(fā)起「AI生態(tài)伙伴計劃」，計劃開放7大商家經營場景，與行業(yè)所有生態(tài)伙伴一起共同推進人工智能技術在電商領域的應用和發(fā)展，助力商家更好地應用新AI技術，提高商業(yè)效率和用戶體驗。計劃中包括店鋪開店裝修、商品圖像創(chuàng)意、營銷策劃推廣、內容組織創(chuàng)作、客服接待服務、財務管理和訂單管理等7大場景。淘寶開放平臺已經對外開放申請入口，首批數十家生態(tài)伙伴已完成入駐，并預計將在內容、數據和客服領域率先為商家提供智能生成式服務。

A股相關概念股主要有青木股份（301110）、值得買（300785）等。

6、元宇宙技術與應用創(chuàng)新平臺成立 AI助力元宇宙發(fā)展

23日，南京2023元宇宙應用共創(chuàng)大會暨中國元宇宙技術與應用創(chuàng)新平臺成立大會在南京舉行。平臺將重點聯(lián)合技術研發(fā)、法規(guī)倫理、商業(yè)模式和創(chuàng)投機構專家，協(xié)調元宇宙相關基礎技術、商業(yè)形態(tài)與倫理等領域的研究開發(fā)和應用戰(zhàn)略，推進各行業(yè)數字化、智能化轉型和元宇宙科技創(chuàng)新為我國構建自主可控的元宇宙產業(yè)生態(tài)體系做出積極貢獻。

華泰證券認為，伴隨著AI技術的迭代，“AI+”應用近期持續(xù)落地。AI技術同樣有望加速元宇宙場景發(fā)展，如Meta發(fā)布的SAM模型應用在AR領域，能夠識別通過AR眼鏡看到的日常對象，并根據用戶的注視點來交互顯示物品的相關信息。另外，蘋果第-代MR有望于6月6日至10日亮相，蘋果將為開發(fā)者提供一個如何利用所述頭顯的清晰故事。

奧拓電子 (002587) 子公司創(chuàng)想數維依托于公司超高清LED顯示技術和虛擬影視拍攝技術經驗，將XR虛擬拍攝技術從大場景攝影棚拓展至小型化輕量化的直播間，創(chuàng)建現實生活中的“元宇宙”入口;

浙文互聯(lián)(600986) 旗下浙文米塔定位為元宇宙數字藝術造夢家，對標Midjourney在AI繪畫領域實現輔助創(chuàng)作，打造元宇宙創(chuàng)作者社區(qū)，實現注冊用戶47萬。

7、TOPCon成頭部企業(yè)首選技術路線 擴產規(guī)模持續(xù)爆發(fā)

晶科能源23日召開的“2023N型技術高價值市場分析研討會”上，中信建投電新團隊任佳瑋表示，目前市場PERC電池平均量產轉化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術將逐步由P型轉為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術變革將由P型電池轉向N型電池。TOPCon電池當前量產效率已達25%以上，在N型電池中量產性價比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術路線。

華金證券指出，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價，在此基礎上測算，TOPCon電池端預計實現1億元/GW盈利，遠超過HJT電池約0.56億元/GW盈利水平。當前，TOPCon電池規(guī)劃待建產能已超過600GW，TOPCon產能加速建設放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、光伏電池環(huán)節(jié)的上下游廠商產業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動下，TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量相關設備商有望充分受益。

捷佳偉創(chuàng) (300724) 在清洗制絨、擴散制結等環(huán)節(jié)具有超50%的市占率在TOPCon核心鍍膜環(huán)節(jié)，公司推出PE-Poly市占率也已超過50%;

帝爾激光 (300776) 的激光摻雜可實現0.25%以上提效已在客戶實現超300GW訂單中標。

二、個股公告

【股票復牌】

*ST沈機

三、熱點要聞

○ 5月22日，北向資金合計凈流入約41.32億。（備注：北向資金也稱陸股通，即滬股通和深股通的合稱）

小結：周一北向資金呈凈流入。

六、市場動向

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