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正文：

今天市場(chǎng)又開(kāi)始走yq邏輯了，jj權(quán)重相關(guān)板塊下跌，yq相關(guān)醫(yī)藥醫(yī)療板塊走強(qiáng)。

昨天鐘老講話(huà)，說(shuō)高峰可能在6月份，大概6500萬(wàn)每周的水平，我算了一下，這和之前單日峰值差不多，甚至還要多，所以市場(chǎng)又開(kāi)始擔(dān)心對(duì)jj的影響了。

(資料圖片僅供參考)

但我認(rèn)為，這一輪對(duì)jj的影響應(yīng)該會(huì)小很多，沒(méi)必要過(guò)度恐慌，但是適當(dāng)做一些悲觀假設(shè)，調(diào)低一下二季度預(yù)期也是必要的。

對(duì)我們來(lái)說(shuō)，當(dāng)前三大邏輯：經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇+流動(dòng)性寬松+zc端轉(zhuǎn)向，總基調(diào)沒(méi)有改變，只是多了一些短中期變量，但是對(duì)于大方向影響不大。

所以，如果說(shuō)，這里面出現(xiàn)一些預(yù)期差的機(jī)會(huì)，我們還是應(yīng)該積極把握，我今天實(shí)盤(pán)也是按這個(gè)思路繼續(xù)做了布局。

另外，今天我們注意到，雖然今天是yq邏輯，按說(shuō)應(yīng)該是yq相關(guān)醫(yī)藥表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)才對(duì)，但是我們發(fā)現(xiàn)，不少和yq無(wú)關(guān)的創(chuàng)新藥公司也有不錯(cuò)的表現(xiàn)（創(chuàng)新藥其實(shí)是yq負(fù)相關(guān)行業(yè)），所以，我個(gè)人的感覺(jué)明線(xiàn)里面還是藏著暗線(xiàn)，其實(shí)創(chuàng)新藥這條線(xiàn)今年整體表現(xiàn)還是比較強(qiáng)的，一有機(jī)會(huì)就要冒頭。

今天還要一個(gè)奇怪的事情，就是CXO整體上漲，就是泰格不漲，還跌了不少，大家都感到困惑，我想了半天才想明白，原來(lái)還是因?yàn)閥q。

近段時(shí)間，海外XBI走強(qiáng)，CXO企穩(wěn)反彈，整個(gè)創(chuàng)新藥趨勢(shì)正在扭轉(zhuǎn)，對(duì)于國(guó)內(nèi)CXO來(lái)說(shuō)，預(yù)期差也愈發(fā)顯著。

總結(jié)一下，昨天我們看到一些zm層面的利好，對(duì)于5月份經(jīng)濟(jì)層面的期待，但是今天的yq預(yù)期，讓我們對(duì)6月份再度悲觀，所以相當(dāng)于剛要起勢(shì)，就又被潑了一盆冷水。

但是，投資還是要看的遠(yuǎn)一點(diǎn)，人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂(yōu)，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)三大邏輯沒(méi)有根本變化，那么我們的操作策略也沒(méi)有根本改變，性?xún)r(jià)比的方向，繼續(xù)吃貨。

今天就說(shuō)這么多，希望提升投資能力，尤其是估值能力的朋友，歡迎加入圈子。

以下為市場(chǎng)評(píng)估表：