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A股上周五發(fā)生一件大烏龍，嶸泰轉債按公告周五是停牌不能交易的，但不知道哪個環(huán)節(jié)出毛病，上周五開盤竟然還能交易，且一度漲超15%，成交近1億元。10點10分交易所發(fā)現問題，立即停止交易。

盤后公告，交易無效、作廢！第一次見...按債券交易規(guī)則，因重大人為差錯等突發(fā)性事件致債券交易出現重大異常的可以取消交易、暫緩交收，但誰來為錯誤買單呢？

早上買進去的慶幸不算，賣出獲利的怎么辦？甚至賣出債券轉手買入股票咋辦？比如我賣出嶸泰10萬，轉手就用這10萬去買某票，且賬戶沒有現金，又不能把股票強平，那是不是先把債券還你，再記個-10萬的賬，然后等你賣票還上。

【資料圖】

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片仔癀時隔三年再漲價，零售價格從590元/粒漲到760元/粒，供應價格相應上調170元/粒；海外市場供應價格上調約35美元/粒。

在廣東、福建以及江浙滬等地知名度挺高，但在長江以北，很多人可能沒聽過。片仔癀是閩南神藥，和烏龍茶、壽山石并稱“福建三寶”；在二級市場上，則被譽為“中藥一哥”、“藥中茅臺”。

主要藥效是護肝，配方屬于永久性保密，其公開的部分配方包括了3%麝香、5%牛黃、85%三七、7%蛇膽，其中麝香占到一粒片仔癀總成本的55%。神秘的配方、神奇的功效、昂貴的原料，再加上獨門生意，使得片仔癀堪比黃金。

根據片仔癀2022年年報，營收87億，同比增8%，為近五年來最低；凈利潤24.7億，同比僅增長1.66%，為2010年以來最慢凈利潤增速。

增速不及預期，可能才是片仔癀再提價的根本原因，至于說成本上升，應該是順帶的。2022年年報，片仔癀系列營收36億，銷售凈利潤23億；2023年Q1片仔癀系列營收13.7億，凈利潤7.3億，凈利53%，占比一季度總利潤的95%。

20年提價20次，從2004年125元/粒漲至760元/粒，現在的片仔癀已然成為金融產品，藥品屬性退化到第二位。你買片仔癀，買的不是藥，而是一種投資，估計現在平臺上得賣1500元/粒。

短期肯定是利好股價的，至于中期而言，則需要Q2-Q3業(yè)績證偽，漲價所帶來顧客和市場份額流失情況。長期看還有估值壓力，今年漲完，明年呢？重點還是增量客戶以及其他產品營收增長，茅臺沒漲價，其營收每年維持穩(wěn)定增長。

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大基金擬減持北方華創(chuàng)、國芯科技不超過2%。半導體漲勢不錯的時候，可以無視或削弱利空，但若本身處于弱勢行情，則利空會被市場反饋，短期半導體的反抽又懸了。

上周五傳媒娛樂分化，預計這里會反復，不排除還有新高，但若出現陰線要提高警惕。中國科傳見頂之日，或許就是傳媒見頂之時！此外，周五chatGPT、數據要素有回拉，即便科技向能內部輪動起來，但賺錢難度肯定會加大。

部分資金去打房地產，或許是技術反抽，或許是博弈政策（盤中有小作文）。4月28日zzj會議中提及積極穩(wěn)步推進城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施，重慶發(fā)了一個三年棚改計劃，市場聯(lián)想棚改重啟。

在地產供給側出清下，長期一定是關注龍頭企業(yè)?，F在前十地產商占據市場30%份額，前100是70%，前1000是90%，而未來或許前十就將占據70%。目前行業(yè)頭部一家份額是4%，未來可能是10%以上。

因此，雖然房地產市場可能是存量博弈，但對頭部企業(yè)是有翻倍預期的。短期而言，地產是托而不舉，但若地產數據不景氣，不排除會有需求側方向出臺，我傾向今年會有這方面的寬松預期，尤其一線城市。

總體而言，市場本周或將處于混沌期！資金是在科技+中特估里繼續(xù)博弈，還是轉投周期+消費，亦或者是尋找新的阻力更小的方向突破，有待觀察，耐心等待方向明朗。

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【5.8基金板塊盤前點評】

1、中概互聯(lián)：微漲，不動。騰訊、百度、阿里均已止跌，總體橫向震蕩，接下來看5/10日線拐頭修復。

2、證券：小漲，不動。沖高回落，這是年內第三次遇阻年周線，傾向這次突破的概率較大，短期內有望修復上周五留下的長上影線。

3、軍工：小跌，不動。再度跌至箱體下沿附近，未能突破底部結構，主要還是科技向仍在活躍，分流賽道品種的資金終究有限；風格不切，軍工難起。

4、半導體：微跌，不動。早盤估計想做反抽，但沒成功，傾向還要磨一磨，且半導體設備仍有調整需求。

5、新能源：光伏、鋰電小跌，不動?？禳c周一，慢點周三，存在再度反抽預期，且看。

6、周期：有色小跌，受到黃金股調整拖累；鋼鐵、煤炭微跌，不動。煤炭雙焦期貨出現反彈，是基于復蘇預期資金打的，還是連續(xù)下跌的技術反抽，有待觀察。

7、醫(yī)藥：小跌，不動。

8、白酒：微漲，暫無操作。短期觀察是否破位即可，向下約3%左右。