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作者：李東耳

5月4日，滬深兩市全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)齊跌，上證指數(shù)相對(duì)偏強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，AI概念股表現(xiàn)分化，AI設(shè)計(jì)概念股早盤活躍，教育股盤中大漲，ChatGPT、數(shù)據(jù)要素等方向午后展開反彈，液冷、CPO概念股大跌，傳媒、游戲股陷入調(diào)整，大金融股早盤一度沖高，地產(chǎn)股盤中異動(dòng)。下跌方面，醫(yī)藥股集體調(diào)整。

(資料圖片)

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10712億元，較上個(gè)交易日縮量1005億元。板塊方面，教育、數(shù)據(jù)要素、房地產(chǎn)、ChatGPT等板塊漲幅居前，液冷服務(wù)器、CPO、手機(jī)游戲、新冠藥等板塊跌幅居前。

截至收盤，上證指數(shù)跌0.48%，深證成指跌0.82%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%。

板塊方面：

行業(yè)表現(xiàn)方面，工程咨詢服務(wù)、教育、軟件開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等板塊漲幅靠前，游戲、光伏設(shè)備、電源設(shè)備、生物制品、風(fēng)電設(shè)備等板塊跌幅靠前；題材方面，MLOps概念、醫(yī)療信息化、數(shù)據(jù)要素、新型城鎮(zhèn)化、職業(yè)教育、跨境支付等紛紛活躍。

房地產(chǎn)板塊崛起，中交地產(chǎn)(000736.SZ)、華夏幸福(600340.SH)、天保基建(000965.SZ)、上實(shí)發(fā)展(600748.SH)漲停，財(cái)信發(fā)展(000838.SZ)、沙河股份(000014.SZ)、金地集團(tuán)(600383.SH)等跟漲。

機(jī)構(gòu)解讀：

國(guó)海證券：當(dāng)前市場(chǎng)的分化依舊明顯，市場(chǎng)的熱點(diǎn)多聚焦于傳媒、大金融、中字頭等方向之中，新能源賽道、半導(dǎo)體等則是持續(xù)弱勢(shì)整理。對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)仍先以結(jié)構(gòu)性行情看待，操作上建議把握輪動(dòng)節(jié)奏，適當(dāng)尋找低吸機(jī)會(huì)。

國(guó)金證券：進(jìn)入業(yè)績(jī)真空期，聚焦布局產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共振機(jī)會(huì)，以TMT為代表，同時(shí)重視券商與貴金屬板塊投資機(jī)會(huì)。美聯(lián)儲(chǔ)緊縮緩和是大勢(shì)所趨，A股目前基本面見底疊加產(chǎn)業(yè)政策等支撐，在全球股市反彈行情中有望突出，市場(chǎng)向上的邏輯沒有變化。TMT仍是市場(chǎng)主線，行情短期難言見頂。國(guó)企改革和中特估等主題性機(jī)會(huì)需關(guān)注行業(yè)和公司邊際變化。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）