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雷聲滾滾 晚間三大消息

昨天大盤最后一小時(shí)縮量下跌，外圍股市微漲微跌，消息面偏向平靜。

今天大盤應(yīng)該低開，下探時(shí)關(guān)注3264點(diǎn)附近的支撐，強(qiáng)支撐在3250點(diǎn)附近；回抽時(shí)關(guān)注3290點(diǎn)附近的壓力，強(qiáng)壓力在3300點(diǎn)附近。

(資料圖片)

年初A股上漲幅度還是位于全球前列，大家都在憧憬今年是牛市的時(shí)候，本月大盤開始連續(xù)下行，結(jié)果是一聲嘆息，滬指上漲6%，深成指上漲2%，創(chuàng)業(yè)板下跌超過1%，而縱觀全球，美股三大股指今年漲幅都是超過2%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲超過15%，歐洲股市普遍漲幅都是超過10%，還在干仗的俄羅斯指數(shù)大漲超過20%，重點(diǎn)是國內(nèi)一季度GDP大幅增長超過4.5%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇全球領(lǐng)先，3月份出口大超預(yù)期，都說股市是經(jīng)濟(jì)晴雨表，一手好牌怎么現(xiàn)在又打爛了呢？

一、明星股一季報(bào)業(yè)績下滑

佰維存儲(chǔ)：一季度凈利虧損1.26億元；湯姆貓：一季度凈利潤同比下降44%；海天瑞聲：一季度凈虧損1361萬元；北京君正：一季度凈利潤同比下降50.5%。這些個(gè)股都是AI相關(guān)概念，也是近期市場(chǎng)主要上漲的龍頭股，結(jié)果一季度業(yè)績并沒有出現(xiàn)驚人的增長，相反，一直被市場(chǎng)拋出的新能源，業(yè)績卻是出現(xiàn)利好。

特變電工：一季度凈利潤同比增長51.34%；陽光電源：一季度凈利潤同比增長266.9%；通威股份：一季度凈利86億元同比增66% 2022年年報(bào)擬10派28.58元；江特電機(jī)：一季度凈利潤同比下降92.39%。新能源除了江特電機(jī)因?yàn)殇嚨V價(jià)格大幅下跌，引發(fā)業(yè)績暴雷以外，其它公司公布的業(yè)績都是向好的。

現(xiàn)在關(guān)鍵問題是過氣的龍頭不如狗，市場(chǎng)炒作的是預(yù)期，預(yù)期向好就會(huì)被市場(chǎng)炒作，即使是業(yè)績暴雷，也會(huì)受到市場(chǎng)資金追逐，否則，即使業(yè)績暴增，最多也只是高開低走，因?yàn)?，有陽光的地方就有?mèng)想，市場(chǎng)炒作的是夢(mèng)想。

二、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎彎道超車機(jī)遇

隨著新能源汽車、通訊基站、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，第三代化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在成為各大省市爭(zhēng)奪的熱門新賽道。包括北京、上海、廣州、深圳、武漢等多個(gè)城市都相繼下發(fā)支持政策促進(jìn)化合物半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。

昨天半導(dǎo)體板塊全線大跌，主要是業(yè)績不及預(yù)期，但半導(dǎo)體的支持政策沒有改變，后期回調(diào)應(yīng)該還是機(jī)會(huì)。

三、構(gòu)建開放共贏的數(shù)據(jù)領(lǐng)域國際合作格局

這個(gè)主題在前兩個(gè)月就已經(jīng)出現(xiàn)，上周還有AI開淘寶店賣出第一單的消息，今天再次被提及，主要是昨晚上新聞聯(lián)播，對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)要素、人工智能等板塊都是利好。人工智能前期炒作的是大數(shù)據(jù)和信息安全，現(xiàn)在轉(zhuǎn)移到了應(yīng)用端的游戲、文化傳媒等AI+概念，后期大家還要延續(xù)這種思路繼續(xù)挖掘，比如芯片存儲(chǔ)、光模塊、CPO等，其它雜毛就放棄吧，小心暴雷。

大盤連續(xù)大跌以后，近期應(yīng)該有一個(gè)盤整企穩(wěn)的過程，但不排除大盤還有回踩一下3230點(diǎn)附近，主要影響因素是外因，中信證券說過度博弈誘發(fā)動(dòng)蕩，可能就是一種暗示，近期軍工航母概念走勢(shì)比較強(qiáng)可能是一種印證，大家還是要注意一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)吧。

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