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正文：

(資料圖片僅供參考)

今天市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，注意一個(gè)信息，滬深兩市成交額，已經(jīng)連續(xù)第12個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元。

說明什么，說明市場(chǎng)當(dāng)前良好的賺錢效應(yīng)，正在吸引更多的場(chǎng)外資金進(jìn)入，去年增長(zhǎng)的18萬(wàn)億存款，今年一季度增長(zhǎng)的10萬(wàn)億存款，都是“預(yù)備役”。

為什么，資金現(xiàn)在進(jìn)入市場(chǎng)的積極性增加了呢？理由很簡(jiǎn)答，就是看到了我們經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在逐步好轉(zhuǎn)，在上市公司業(yè)績(jī)上也得到了驗(yàn)證。

另外，就是外部影響逐步轉(zhuǎn)向正面，一個(gè)是銀行危機(jī)消除，一個(gè)是美聯(lián)儲(chǔ)加息接近尾聲。

隨著近期一季報(bào)的逐步披露，我也發(fā)現(xiàn)我之前忽略的一個(gè)問題，就是今年一月份的yq對(duì)醫(yī)藥企業(yè)的銷售還是構(gòu)成了比較大的負(fù)面影響。

長(zhǎng)春高新和昨晚披露業(yè)績(jī)的信立泰都有這個(gè)問題，而目前披露一季報(bào)的CDMO非新冠業(yè)務(wù)依舊保持良好增長(zhǎng)，所以純制造業(yè)的影響應(yīng)該不是特別大，人力相對(duì)密集的方向可能還是會(huì)受到影響，所以，像泰格這類做臨床的公司，可能一季報(bào)的預(yù)期還是要下調(diào)一些。

由于一季報(bào)低于市場(chǎng)預(yù)期，也低于我們的預(yù)期，從而導(dǎo)致了創(chuàng)新藥、CXO近幾天的表現(xiàn)不是特別好，業(yè)績(jī)沒能跟上近段時(shí)間股價(jià)的上漲。

但是，你要說這個(gè)誤判，或者說錯(cuò)誤是非常致命的嗎？我認(rèn)為顯然不是。

從大的方向來(lái)說，隨著yq影響的減弱，創(chuàng)新藥在銷售端回歸正常是大概率事件，試想如果業(yè)績(jī)披露是按月份，現(xiàn)在披露的3月份數(shù)據(jù)其實(shí)已經(jīng)回歸正常增速，但是現(xiàn)在市場(chǎng)還在反映1月份的“利空”。

但是對(duì)長(zhǎng)期投資者來(lái)說，我們其實(shí)也不求做到極致的精確，模糊的正確也并不妨礙我們賺錢，繼續(xù)等待二季度的環(huán)比同比修復(fù)性改善即可。

隨著醫(yī)藥這邊的走弱，信創(chuàng)、芯片、AI方向今天再度活躍，我繼續(xù)發(fā)出警告，現(xiàn)在已經(jīng)是博傻階段，再往里沖實(shí)在沒必要。

目前從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)說，資金活躍度已經(jīng)不差了，但是方向性現(xiàn)在還是在概念方向，中特估和AI這邊下一步需要業(yè)績(jī)?nèi)ブ?，但是結(jié)果如何你應(yīng)該是可以判斷的。

目前我們認(rèn)為業(yè)績(jī)支撐性比較好的方向，還是我們重點(diǎn)關(guān)注的醫(yī)藥醫(yī)療、CXO、消費(fèi)，包括新能源，現(xiàn)在新能源主要是行業(yè)格局變化太快，我們需要看到一些數(shù)據(jù)再去評(píng)估目前的一個(gè)處境，靜等一季報(bào)的披露，但其他方向，我認(rèn)為確定性還是比較高的。

我們的投資還是基于基本面，性價(jià)比，資金在業(yè)績(jī)持續(xù)披露后，回歸到真正有含金量的方向還是大概率。

繼續(xù)滿倉(cāng)待漲，無(wú)他。

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以下為市場(chǎng)評(píng)估表：