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兩市股指盤中強勢上揚，上證50指數(shù)漲約1%，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%；兩市成交額有所萎縮，全日成交不足9000億元，北向資金凈買入約43億元。截至收盤，滬指漲0.64%報3255.65點，深成指漲1.6%報11427.25點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%報2337.26點，上證50指數(shù)漲1.02%；兩市合計成交8930億元，北向資金凈買入42.95億元。盤面上看，軍工、旅游餐飲、釀酒、食品飲料、家居、汽車等板塊走強，醫(yī)藥、有色、工程機械、券商、石油、建筑、地產(chǎn)等板塊上暗影概念；電商概念、CXO概念、網(wǎng)游概念等表現(xiàn)活躍。

市場炒了五個月的題材，已經(jīng)快把買股票需要看業(yè)績和估值給遺忘了，這不可能是常態(tài)，今天市場資金就有回歸到業(yè)績和估值線的跡象。寧德這里如果能像茅臺那樣反彈個半個月一個月的，那么創(chuàng)業(yè)板，新能源賽道就都能有一波非常不錯的反彈，整體反彈個20%-30%，當然了業(yè)績上年報和一季報預(yù)告優(yōu)質(zhì)的公司則會反彈的更多，就像去年年底茅臺反彈的時候，有一些優(yōu)質(zhì)白酒股不但收復(fù)失地還創(chuàng)了新高。

今日創(chuàng)業(yè)板和電氣設(shè)備都構(gòu)筑了強底分型形態(tài)，技術(shù)上沒什么可說的，該說的都說的很清楚：創(chuàng)業(yè)板和新能源賽道（電力設(shè)備板塊上一波在11月7日見反彈高點后連續(xù)調(diào)整了34個交易日在12月26日展開了一波強勁的反彈）已經(jīng)連續(xù)調(diào)整了34個交易日，創(chuàng)業(yè)板指同時也調(diào)整到了去年4月27日見底以來構(gòu)筑的上升趨勢線附近。

具體操作上，寫文章的同時看到國家能源局：1-2月太陽能發(fā)電裝機容量同比增長30.8%。之前提過：我們的光伏制造業(yè)全球優(yōu)勢穩(wěn)固，當前板塊估值、情緒、持倉集中度均已降至近年來低位。之前因為國外的利空因素導(dǎo)致的下蹲是為了更好的起跳，短暫回撤會加倍償還，延遲滿足的等待是一種回歸常識的本源智慧，行業(yè)的明朗企業(yè)的增長需要時間和過程，股價的上漲需要時間，增量買盤的孕育也需要時間，我們需要為價值回歸的不可預(yù)測性預(yù)留出足夠的時間。

我們馬上就該迎來4月份，景氣投資存在明顯的“日歷效應(yīng)”。從業(yè)績與股價的相關(guān)性上可以看出，歷年年底到年初是“景氣失效”的時間，而二季度后景氣的有效性將顯著提升，其中4月更是全年中業(yè)績對股價表現(xiàn)解釋力最強的月份，后續(xù)市場或有望再度以景氣為錨，重新回歸到業(yè)績驅(qū)動、基本面審美的模式中。