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20230103復盤

盤面綜述

(資料圖片僅供參考)

指數(shù)先抑后揚，伴隨著放量。個股4200+普漲，數(shù)字經(jīng)濟、賽道大幅表現(xiàn)，消費承壓。開年首個交易日雖然指數(shù)不大，但迎來百股漲停，賺錢效應火爆。且圍繞著數(shù)據(jù)要素，大儲，甚至醫(yī)藥的分支都有資金攻擊。這些熱點與指數(shù)共振，后續(xù)需要多關注，大概率是春節(jié)前的主線候選。指數(shù)在權(quán)重的拖累下走的很頑強，短期風險可控。

大局觀和板塊熱點

麥趣爾止步8板但承接較強，安妮股份4板縮量晉級高標。連板股14只有所改善，今日共振的首板也將形成較強的梯隊。英飛拓、黑芝麻、人人樂等保持著跨年的抱團，但西安飲食、西安旅游、中興商業(yè)等還是在提醒掉隊的風險。20cm方面，10只首板形成一個小爆發(fā)，但明天大概率會縮容為主，這里的復蘇是一個過程，后文會做說明。

1、數(shù)字經(jīng)濟→ 數(shù)據(jù)要素、NFT、信創(chuàng)

中國聯(lián)通、人民網(wǎng)的中軍表態(tài)很充分，安妮股份頂著一家獨大縮量加速。

英飛拓23天13板打開空間，無論是以信創(chuàng)還是數(shù)字經(jīng)濟的名義都在走妖。

主要方向既包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)重估，也包括國資云、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)交易所等。

NFT主要是年底國家級數(shù)字資產(chǎn)交易平臺啟動，圍繞安妮股份也會有補漲。

信創(chuàng)與數(shù)字經(jīng)濟的交集很多，久其軟件、創(chuàng)意信息、國脈科技等老人氣路徑。

后面重點看大票能否走趨勢，中軟、金山辦公、太極、深桑達等等。

2、新能源 → 大儲、光伏EPC

陽光電源6天漲幅26%引領板塊，日內(nèi)大儲沿5日線走趨勢加速，彈性很大。

板塊的邏輯在產(chǎn)業(yè)鏈降價，大儲、輔材、一體化組件等受益于放量。

這里短期漲幅較大的需要一個橫盤消化階段，后面再區(qū)分反彈的性質(zhì)。

位置比較低的，綠電運營、EPC工程，與電力板塊結(jié)合，華電國際漲停。

日內(nèi)風電也不錯，大金重工、海力風電，領漲的依然是之前的核心，修復。

科士達、天順風能、祥鑫科技、芯能科技、海優(yōu)新材等強趨勢也是個方向。

3、后疫情 → 零售、蒙脫石散

消費，周末的JG比較多，高位個股補跌為主，昨天也對比了11月的醫(yī)藥，很類似。

當時是眾生藥業(yè)分歧，后面還有特一藥業(yè)，這個階段是活口博弈，而非無腦博反抽。

零售、食品，日內(nèi)強一些，板塊的修復、反抽也需要食品、白酒大票的回暖。

醫(yī)藥，周末發(fā)酵了蒙脫石散，康芝藥業(yè)、仟源醫(yī)藥、方盛制藥等，級別不及退燒藥。

板塊整體走退潮，特效藥還有反復機會，眾生藥業(yè)等。

至于小題材，后面還會冒出來，如果無法第一時間介入，就不必再去接盤。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待。計劃是多觀察一下，沒想到20cm爆了這么多首板，前排溢價不成問題。不過也不用急，普漲日之后預期也不適合放的太高。

機會：主板留意低位試錯，關注1進2，前排品種的試錯為主，根據(jù)梯隊情況來參與。20cm方面繼續(xù)留意首板，如有超預期的2板，可適當積極。

中線方面，倉位有小幅的降低。依然圍繞賽道，減大儲，加綠電。日內(nèi)整體有大幅盈利，顯著強于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)開門紅且熱點鮮明，能夠沿5日線走小趨勢就很好，不支持連續(xù)大漲。情緒上也有改善，一般年初會有一波低位熱點的嘗試，當下階段圍繞主線，結(jié)合業(yè)績的品種更容易走出來，供參考。