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20221214復盤

盤面綜述

(相關資料圖)

指數(shù)震蕩，創(chuàng)業(yè)板較弱。個股約2900只綠盤，消費、半導體活躍，醫(yī)藥、賽道低迷。這里上證尾盤才完成補缺，伴隨北上資金回流，部分資金博弈加息落地預期。需要注意的是，在近期的縮量消化后，指數(shù)后半周仍無法破局的話需注意壓力，當下仍是反彈波段。如果指數(shù)能夠再次上行，重點關注共振、引領指數(shù)的方向，也將成為年底的主流。

大局觀和板塊熱點

人人樂7板尾盤勉強晉級，后排新華制藥也是差一檔買盤6板，這里留有懸念，情緒分歧。連板品種分歧加大，醫(yī)藥板塊悶殺，前期殺跌的天鵝股份、安奈兒等迎來反抽，有蹺蹺板關系。20cm方面，2只首板表現(xiàn)，科技方向且處于低位，昨日漲停溢價較差，后文會做說明。

1、后疫情→醫(yī)藥、消費

醫(yī)藥，隨中軍以嶺藥業(yè)補跌，昨天也提了風險，等待消化后看板塊有無二波。

抗原、中藥、藥房、互聯(lián)醫(yī)療等也需要等形態(tài)修復后再區(qū)分強弱。

消費，在白酒的帶動下走強，茅五瀘走趨勢，海南椰島、會稽山等小票。

迎駕貢酒、口子窖、水井坊、老白干酒等也是強趨勢。

零售、食品、旅游、醫(yī)美等表現(xiàn)，西安飲食、黑芝麻大二波形態(tài)，注意分歧。

低位的方向則適合埋伏，今天爆發(fā)后需要等待小分歧調整再參與。

2、穩(wěn)增長→地產(chǎn)、基建、外貿(mào)

地產(chǎn)，昨日漲停的南山控股等負反饋，中軍萬科表現(xiàn)依然平穩(wěn)。

建材、家居仍更優(yōu)，亞士創(chuàng)能、金牌櫥柜、顧家家居、江山歐派等。

基建，尤其是新基建，等待會議落地后的方向，最近活躍的是交運復蘇。

外貿(mào)，跨境通走調整，紡織結合著服飾有所表現(xiàn)，后面應該還會有反復。

3、賽道→新能源、科技

半導體昨日利好，港股華虹半導體直接補跌，日內(nèi)沖高回落也就合理。

板塊消化后依然向好，而歷來的追漲也都不合理，注意節(jié)奏。

題材資金選擇了chiplet還是大港股份、同興達、文一科技這幾只。

一些科技方向有所表現(xiàn)，信創(chuàng)、機器人，多是老人氣股反抽的動作。

競業(yè)達、鳴志電器、英飛拓、遠大智能、巨輪智能等，情緒有所改善。

新能源仍是調整為主，但時空上差不多了，有個反抽預期。

注意英聯(lián)股份的反饋，注意陽光電源能否止跌，方向上光儲、新技術。

前者偏向于中期邏輯，高景氣度分支已經(jīng)不貴，大儲、電池片等。

后者側重于短期形態(tài)，像鈣鈦礦、輔材、以及鈉電池等，相對好一些。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉等待。20cm的科技前排沒有把握，主板的前排確定性不夠，主動放棄。

機會：主板繼續(xù)留意低位，關注1進2，前排的弱轉強為主，有興趣的也可以考慮老人氣股的首板，近期溢價尚可。20cm方面，繼續(xù)留意首板，前排的回封參與。

中線方面，倉位基本上維持。小幅加倉科技，小幅減倉賽道，日內(nèi)整體有小幅的虧損，與指數(shù)的表現(xiàn)接近。這里指數(shù)近期以橫盤消化為主，創(chuàng)業(yè)板弱一些，隨著外圍擾動的逐漸落地，關注能否給出積極的變盤，并注意共振方向。情緒上有所改善，老人氣股、高辨識度的機會在提升，這也是年末常見的，看看能否走出1只核心龍頭，供參考。