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多家外資巨頭出手

晨星最新數(shù)據(jù)顯示，8月，安聯(lián)神州A股基金大幅加倉茅臺，加倉幅度超過20%。安聯(lián)神州A股基金也是海外規(guī)模最大的中國股票基金。

無獨有偶，資產(chǎn)管理規(guī)模超萬億美元的資本集團更是頻頻加倉。具體來看，和8月中下旬相比，截至9月底，資本集團旗下主動管理ETFCGXU加倉了藥明生物、藥明康德、新奧能源、匯川技術、京東、阿里巴巴等。資本集團旗下另一只主動管理ETFCGGO則加倉了貴州茅臺、中國平安。

除了加倉以外，部分外資巨頭亦頗為忙碌，多次調(diào)研A股上市公司。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，9月以來，多家知名QFII機構調(diào)研了A股上市公司，其中包括新加坡政府投資有限公司、加拿大年金計劃投資委員會、安聯(lián)環(huán)球、資本國際等全球知名資管巨頭。

從調(diào)研方向上，外資巨頭們較為關注高端制造領域。具體來看，今年9月，新加坡政府投資有限公司調(diào)研了東威科技、金龍魚、埃斯頓、京山輕機、大北農(nóng)、普門科技等;加拿大年金計劃投資委員會調(diào)研了埃斯頓、德方納米和堅朗五金;資本國際調(diào)研了中微公司;不列顛哥倫比亞省投資管理公司調(diào)研了埃斯頓;安聯(lián)環(huán)球調(diào)研了歌爾股份、江波龍、匯川技術、東方電子、奧普特等。

部分上市公司的調(diào)研更是外資機構云集，公司當前業(yè)務發(fā)展情況、后續(xù)發(fā)展空間成為機構重點關注問題。

以拓邦股份為例，9月28日，花旗銀行、Point72、UBSAM(US)等多家知名機構出現(xiàn)在調(diào)研名單。從調(diào)研紀要來看，機構較為關注公司產(chǎn)品的壁壘、毛利率情況，后續(xù)發(fā)展空間等。

拓邦股份表示，公司主要聚焦低碳化趨勢下用電端、儲電端的機會，未來幾年有信心保持較高的增速。未來隨著供應端成本改善，公司自主創(chuàng)新產(chǎn)品比例提升，毛利率可以回到去年或前年較高的水平。

類似的還有埃斯頓。9月27日的電話會議可謂外資機構專場，調(diào)研機構包括富達基金、JPMorganAssetManagementAsia等。梳理調(diào)研紀要發(fā)現(xiàn)，機構較為關注公司機器人業(yè)務的主要競爭對手、三季度業(yè)績情況以及未來發(fā)展機遇等。

埃斯頓表示，公司機器人業(yè)務的競爭對手主要是國際品牌廠商。盡管上半年業(yè)績保持增長，但與預期有差距，三季度公司的經(jīng)營情況回歸正常。新能源行業(yè)是未來重要的應用市場，公司組建了專門的進攻型團隊，以抓住新能源行業(yè)增長機會。

看好中國市場配置價值

從外資機構最近發(fā)聲來看，中國資產(chǎn)已成為配置“必選項”。

“目前市場處于震蕩筑底的階段，我對后市相對樂觀。目前市場估值已下調(diào)了不少，后市不會有大的風險。”施羅德投資公募業(yè)務(籌)首席投資官安昀表示，從中長期、多資產(chǎn)的角度看，A股是目前全球范圍內(nèi)頗具成長機會的市場之一，對海外投資者很有吸引力。

路博邁中國股票投資總監(jiān)孟寧認為，當前海外經(jīng)濟走弱，美聯(lián)儲在未來的加息的步伐也將逐漸見頂，當資金開始回流新興市場時，中國市場相對較好的基本面和較強的匯率在全球市場中的配置價值將進一步凸顯。

針對后續(xù)看好的投資機會，聯(lián)博集團表示，價值股在2019至2021年連續(xù)三年跑輸成長股后，均值回歸的概率已經(jīng)提高。當前各個不同的行業(yè)板塊都出現(xiàn)估值被低估的價值投資機會，比如擁有穩(wěn)定分紅的高速公路或港口營運企業(yè)，這些企業(yè)在利率走低的環(huán)境下具有投資吸引力。

霸菱中國股票投資經(jīng)理姜征昊認為，隨著內(nèi)需持續(xù)復蘇、國際航班恢復、外貿(mào)互動提升，中國宏觀經(jīng)濟有望穩(wěn)中有升。具體到行業(yè)，他認為那些受益于供應鏈自給自足、科技創(chuàng)新及低碳意識等結(jié)構性趨勢的企業(yè)具有充滿吸引力的增長前景。具體而言，他將繼續(xù)在新基建、國內(nèi)消費、醫(yī)療保健、科技創(chuàng)新及可持續(xù)發(fā)展等領域?qū)ふ彝顿Y機會。

朱妍 王彭