近日,工商銀行江蘇省南通分行為南通某大型涉農(nóng)流通央企子公司辦理的2.97億元非標準化代理股權投資業(yè)務,成功投放首批募集資金8544萬元。據(jù)悉,該筆非標準化代理股權投資業(yè)務是工銀理財公司在江蘇省內成功辦理的第一單股權融資。由工銀亞投作為基金管理人,與工銀理財組建蘇盈博股一號股權投資基金,工行南通分行作為基金托管人,聯(lián)動私人銀行部向全轄高凈值客戶進行募資。
該公司系南通大型物流企業(yè)集團,作為南通供銷物流板塊的重點核心企業(yè),運營質態(tài)良好,發(fā)展前景較好,與工行南通分行長期以來保持了緊密型銀企合作關系。自該公司成立起,工行就將其作為重點服務客戶,為其多個項目注入資金支持。公司由于多個項目處于運營初期,項目資金回收期較長,企業(yè)資產(chǎn)負債率偏高,短期償債壓力較大,需要通過股東增資或引進外部資金達到調結構、降杠桿的目的。在獲悉企業(yè)上述需求后,工行南通分行積極推介股權融資類服務。在銀企充分溝通的基礎上,經(jīng)過省、市行投行團隊和工銀理財子公司聯(lián)動協(xié)調,最終為客戶設計了理財資金以基金形式完成股權投資的融資方案。由工銀亞投股權投資管理公司作為執(zhí)行事務合伙人,工銀理財公司作為有限合伙人設立私募股權投資基金向該融資客戶進行增資。投資資金由工銀理財公司通過工總行私人銀行部發(fā)行特定理財產(chǎn)品在全國范圍內向合格投資者進行募集,以增資擴股形式計入權益性資本,用于置換企業(yè)存量融資。
本筆業(yè)務為首次設計由工銀理財通過工總行私人銀行部募集資金,并由工銀亞投設立股權投資基金投資單一企業(yè)的模式。為順利實施本筆業(yè)務,工行南通分行前期與當?shù)亟鹑诠芾砭趾妥C監(jiān)、銀保監(jiān)、人民銀行等監(jiān)管機構進行了充分溝通,取得了監(jiān)管機構的大力支持和專業(yè)指導。在工銀理財、工銀亞投、總省行等機構幫助支持下,從產(chǎn)品準入、募集資金備案、全國路演、理財資金認繳等逐個流程加快推進,成為該行在股權投資領域開展行司聯(lián)動、投貸聯(lián)動、公私聯(lián)動的一次創(chuàng)新嘗試,彰顯了有效助力國企降杠桿、穩(wěn)產(chǎn)保供的金融力量。(陳永欣)
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