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12月8日，可降解塑料概念股強勢異動，截至收盤，丹化科技（600844）(600844.SH)、茶花股份（603615）(603615.SH)、天元股份（003003）(003003.SZ)、莫高股份（600543）(600543.SH)集體漲停，此外，中泰化學(xué)（002092）(002092.SZ)、家聯(lián)科技（301193）(301193.SZ)、瑞豐高材（300243）(300243.SZ)等股也漲幅居前。有機(jī)構(gòu)指出，隨著2023年到來，產(chǎn)業(yè)鏈開始為限塑令做準(zhǔn)備，作為替代的可降解塑料在國內(nèi)的市場空間增長確定性高，滲透率有望加速提升?？山到馑芰舷嚓P(guān)公司受益。

(資料圖)

國內(nèi)政策方面，2020年1月16日，發(fā)改委及生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見》》，對限塑進(jìn)程提出了明確的規(guī)劃，按照2020年、2022年、2025年三個時間段，分步驟、分領(lǐng)域，積極穩(wěn)妥推進(jìn)塑料污染治理整體工作，在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止或限制部分塑料制品生產(chǎn)、銷售和使用。其中提出，到2022年底限塑令范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大：

1、到2022年底，禁止銷售含塑料微珠的日化產(chǎn)品。2、到2022年底，實施范圍擴(kuò)大至全部地級以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)。3、到2022年底，縣城建成區(qū)、景區(qū)景點餐飲堂食服務(wù)，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。4、到2022年底，全國范圍星級賓館、酒店等場所不再主動提供一次性塑料用品，可通過設(shè)置自助購買機(jī)、提供續(xù)充型洗潔劑等方式提供相關(guān)服務(wù)。5、到2022年底，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量。

10月14日，國家郵政局舉行2022年第四季度例行新聞發(fā)布會，介紹郵政快遞業(yè)綠色發(fā)展“9917”工程進(jìn)展情況。會上，國家郵政局市場監(jiān)管司副司長管愛光表示，全面加強郵件快件過度包裝治理，落實國家塑料污染治理工作部署，確保到2025年底，全國范圍郵政快遞網(wǎng)點禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。

海外政策方面，受能源危機(jī)以及環(huán)保的影響，歐盟將于11月30日修訂“包裝和包裝廢棄物指令”，通過限制生產(chǎn)商回收塑料對方式，從而減少塑料污染。草案顯示，截止2030年，可再生成分占比在塑料飲料瓶以及接觸敏感包裝中需達(dá)到30%、非PET制成的接觸敏感型包裝為10%，其他塑料包裝為35%，此指標(biāo)在2040年將大幅提高。除了大規(guī)模禁用一次性塑料產(chǎn)品，歐盟希望同時推進(jìn)塑料回收業(yè)的發(fā)展，因此草案規(guī)定了消費后的塑料垃圾中回收的最低回收率(即再生塑料含量)。2030年，一次性飲料瓶回收率需達(dá)50%、接觸敏感塑料包裝的目標(biāo)值為25%、其他塑料包裝為45%開始。

按照原料來源分類，生物可降解塑料可分為石油基和生物基，石油基可降解塑料主要包括PBAT、PBS、PCL，生物基可降解塑料主要包括PLA、PHA，其中，PBAT和PLA是目前市場使用的主力。PBAT和PLA的性能有所差異，下游應(yīng)用場景不同，PBAT延展性好，主要應(yīng)用于地膜、一次性塑料袋等領(lǐng)域，PLA硬度高、具有食品接觸安全性，主要應(yīng)用于吸管、餐盒等領(lǐng)域，二者在下游領(lǐng)域有互補的關(guān)系。

隨著國內(nèi)外政策逐步出臺、落地，可降解塑料替代率快速上升，市場需求量呈快速增長趨勢。目前國內(nèi)的PLA、PBAT已經(jīng)規(guī)模化生產(chǎn)和應(yīng)用，并且還有大批生產(chǎn)線正在建設(shè)或計劃建設(shè)中，PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的產(chǎn)能、應(yīng)用量和應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大。

目前我國可降解塑料的市場需求量約為80萬噸，而全國塑料消費量超1.3億噸，滲透率不足1%。當(dāng)前國內(nèi)快遞、外賣塑料包裝年消耗量已超230萬噸，隨著“禁塑令”實施，可降解塑料有望快速提升滲透率。在全面禁塑的背景下，預(yù)計2025年我國可降解塑料的市場需求量有望達(dá)到260萬噸，市場規(guī)模超500億元，年復(fù)合增速在50%左右。

山西證券認(rèn)為，中長期來看，在雙碳的大背景下，可降解塑料前景廣闊，建議關(guān)注自主研發(fā)生物降解聚酯PBAT、產(chǎn)品性能領(lǐng)先的金發(fā)科技（600143），以及率先突破丙交酯技術(shù)、具有完整PLA生產(chǎn)工藝且可大規(guī)模量產(chǎn)的海正生材。

相關(guān)概念股：

丹化科技(600844.SH)：子公司江蘇金之虹新材料有限公司主營可降解塑料粒子及相關(guān)下游產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。

天元股份(003003.SZ)：公司在可降解方面，成功開發(fā)出復(fù)合可降解塑料薄膜快遞袋和全降解復(fù)合塑膠紙快遞信封袋，并能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和供應(yīng)。

莫高股份(600543.SH)：公司降解材料為中間產(chǎn)品，為下游降解塑料袋、餐盒生產(chǎn)企業(yè)提供原料。

家聯(lián)科技(301193.SZ)：公司為全球塑料餐飲具制造行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，全國生物基全降解日用塑料制品單項冠軍產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，塑料餐飲具外銷規(guī)模處于行業(yè)前列。

瑞豐高材(300243.SZ)：公司擬投資不超過3.2億元建設(shè)年產(chǎn)6萬噸PBAT生物降解塑料項目。

金發(fā)科技(600143.SH)：金發(fā)科技是亞洲唯一完整掌握聚合、改性及終端應(yīng)用核心技術(shù)的完全生物降解塑料生產(chǎn)企業(yè)，生物降解薄膜類原料銷量全球前三、亞洲第一。