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【導(dǎo)語】2022年中國(guó)全鋼輪胎市場(chǎng)經(jīng)歷了貨運(yùn)受阻、油價(jià)上漲、原材料價(jià)格高位承壓、外圍環(huán)境不確定性增加等諸多問題，這些問題共同作用于國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)，使得輪胎市場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏被擾亂，競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)增加。

月均開工負(fù)荷走低10.4個(gè)百分點(diǎn)產(chǎn)量累計(jì)同比降幅7.32%

(資料圖片僅供參考)

2022年在需求拖累以及產(chǎn)能釋放受限的壓力下，中國(guó)全鋼輪胎月度開工負(fù)荷維持偏低水平運(yùn)行。節(jié)后輪胎產(chǎn)能恢復(fù)性提升，3月生產(chǎn)能力提升至前三季度的峰值，且產(chǎn)量亦處于峰值，但較2021年同期仍有14.33%的差距。但隨后產(chǎn)能釋放力度不足，4月起輪胎開工開啟走弱調(diào)整模式，且二季度形成歷年新低表現(xiàn)，二三季度的單月開工基本維持五至六成。進(jìn)入四季度，輪胎開工呈現(xiàn)出先降后升趨勢(shì)，“逢節(jié)必?！钡膸?dòng)下，10月月度開工負(fù)荷明顯下滑。在保證貨源穩(wěn)定供應(yīng)以及年后市場(chǎng)儲(chǔ)備需要的背景下，11月輪胎開工將有所回升。

月均生產(chǎn)成本漲幅2.79%價(jià)格需求導(dǎo)向下跌幅0.43%

2022年全鋼輪胎主要原材料價(jià)格呈現(xiàn)漲跌不同表現(xiàn)。1-10月，膠料中除了順丁橡膠呈現(xiàn)0.72%的增幅外，天然橡膠、丁苯橡膠均呈現(xiàn)不同幅度的下滑；相對(duì)輔材炭黑依然呈現(xiàn)較強(qiáng)的增幅，增幅接近20%。除原材料價(jià)格共同作用施壓輪胎生產(chǎn)成本以外，輪胎企業(yè)的產(chǎn)能釋放放緩、物流運(yùn)輸費(fèi)用等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的增加亦對(duì)高位成本形成壓力。受此影響，2022年中國(guó)全鋼輪胎月度生產(chǎn)成本均處于高位整理。數(shù)據(jù)模型估算顯示，1-10月除8月、10月月均生產(chǎn)成本較去年同期呈現(xiàn)下滑外，其他月份均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中6月增幅最大，增幅約有5.78%。

從全鋼輪胎價(jià)格走勢(shì)來看，2022年12R22.5順花均價(jià)呈現(xiàn)高位震蕩下行運(yùn)行態(tài)勢(shì)。一季度輪胎價(jià)格延續(xù)2021年四季度高位態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)3月貿(mào)易環(huán)節(jié)會(huì)議等促銷形式下的較強(qiáng)補(bǔ)庫，輪胎價(jià)格多伴隨政策進(jìn)行變相調(diào)整，實(shí)際成交價(jià)格走低。隨后輪胎輔材價(jià)格強(qiáng)勢(shì)承壓，加之物流運(yùn)輸受阻運(yùn)費(fèi)提升及運(yùn)力緊缺的助推，輪胎價(jià)格調(diào)漲意向較強(qiáng)，6月、7月價(jià)格同比正增長(zhǎng)。然而輪胎價(jià)格在終端需求逐步弱化的拖累下持續(xù)走低，10月輪胎價(jià)格降至低谷，較去年同期降幅2.35%。

終端需求拖累明顯代理商銷量下滑近三成

2022年中國(guó)輪胎替換市場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏較往年相比較為緩和。傳統(tǒng)春節(jié)前后是市場(chǎng)廠商環(huán)節(jié)備貨及促銷高峰期，市場(chǎng)呈現(xiàn)短暫的銷售旺季。3月在路演、會(huì)議等多樣促銷形式的帶動(dòng)下，代理商銷量表現(xiàn)達(dá)到前三季度的峰值，銷量指數(shù)為74.69，但較2021年同期下滑約40個(gè)百分點(diǎn)。5月以后，輪胎市場(chǎng)恢復(fù)有所見效，前面月份中暫緩的訂單逐步交付，帶動(dòng)銷量緩慢增加，7月一級(jí)代理商銷量指數(shù)達(dá)到前三季度的次高峰，但銷量指數(shù)較2021年同期仍有18.60個(gè)百分點(diǎn)的下滑。

配套量降至新低累計(jì)同比降幅近33個(gè)百分點(diǎn)

2022年商用車市場(chǎng)維持低谷徘徊，產(chǎn)量難實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的同時(shí)，輪胎配套量維持同比降幅。8月商用車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)了自去年4月份以來的首次同比雙增長(zhǎng)，產(chǎn)量增幅3.93%左右，前三季度的其他月份均未實(shí)現(xiàn)同比逆轉(zhuǎn)，單月同比降幅均在20%以上，尤其4月降幅最高，接近60%。但是隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)等一系列政策的穩(wěn)步落地，將有效推動(dòng)中國(guó)商用車市場(chǎng)逐步走出低谷，呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，提振全鋼輪胎配套。

出口韌性猶存累計(jì)同比增幅12.1%

在全球供需缺口支撐下，2022年中國(guó)輪胎出口呈現(xiàn)向好表現(xiàn)。1-9月份中國(guó)全鋼輪胎累計(jì)出口較去年同期增長(zhǎng)12.11%，達(dá)到歷史高位。一季度受春節(jié)假期影響，輪胎出口運(yùn)行放緩，2月降至全年低點(diǎn)。節(jié)后市場(chǎng)恢復(fù)性出貨，加之海外需求的較強(qiáng)帶動(dòng)，7月全鋼輪胎出口量升至全年最高點(diǎn)，且增幅高達(dá)41%。隨后在海外需求放緩的拖累下，中國(guó)輪胎出口持續(xù)走低，8月、9月出口增幅降至個(gè)位數(shù)。

所以從主要運(yùn)行指標(biāo)來看，2022年中國(guó)全鋼輪胎運(yùn)行態(tài)勢(shì)較去年同期既有相同，又有不同。相同的是春節(jié)過后市場(chǎng)均呈現(xiàn)恢復(fù)性向好表現(xiàn)，但輪胎企業(yè)及銷售市場(chǎng)所面臨的擾動(dòng)變量不同，產(chǎn)能釋放力度、銷售施壓強(qiáng)度以及成本走高幅度較去年同期存在不同。不同的是傳統(tǒng)3月、4月未能施展出往年的可觀沖量，多利空因素下輪胎銷量弱勢(shì)運(yùn)行。

展望2023年，海外需求雖有較強(qiáng)的出口韌性支撐，但通脹、加息對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的滯后影響將在未來逐步體現(xiàn)，全球經(jīng)濟(jì)面臨著較大的下行壓力，海外市場(chǎng)將放緩對(duì)輪胎的需求。與此同時(shí)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的大背景下，內(nèi)需有望逐步擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)、刺激消費(fèi)以及利好貨運(yùn)行業(yè)等一系列政策效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)輪胎銷售市場(chǎng)將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，市場(chǎng)運(yùn)行主流將逐漸回歸。