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(資料圖)

8月28日，平安證券發(fā)布一篇電子行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，英偉達(dá)2024財(cái)年Q2業(yè)績大超預(yù)期，DRAM產(chǎn)業(yè)終結(jié)連續(xù)三季跌勢。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

行業(yè)要聞及簡評(píng)：1）由于數(shù)據(jù)中心營收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄，英偉達(dá)FY2024二季度業(yè)績大超預(yù)期，收入達(dá)到135.1億美元，同比增長101%，環(huán)比增長88%。2）Gartner預(yù)測2027年全球用于AI的硬件銷售收入將達(dá)到1194億美元。3）TrendForce旗下VitsView調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年8月下旬，電視各尺寸面板價(jià)格延續(xù)上漲趨勢。4）根據(jù)TrendForce研究顯示，受惠于AI服務(wù)器需求攀升帶動(dòng)HBM出貨成長，加上客戶端DDR5的備貨潮，第二季DRAM產(chǎn)業(yè)營收約114.3億美元，環(huán)比增長20.4%，終結(jié)連續(xù)三個(gè)季度的跌勢。

一周行情回顧：上周，美國費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和中國臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)都呈現(xiàn)震蕩行情。8月25日，美國費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)為3,495.65，周漲幅為0.95%；中國臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)為365.14，周漲幅為1.79%。

投資建議：當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)仍處于周期筑底階段，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然存在：我們看好國產(chǎn)替代和行情復(fù)蘇兩條主線，推薦北方華創(chuàng)（002371）、中科飛測、鼎陽科技、華大九天（301269）、鼎龍股份（300054）、龍迅股份、甬矽電子等，建議關(guān)注芯碁微裝、瀾起科技；關(guān)注AI+半導(dǎo)體投資機(jī)會(huì)，推薦芯原股份、源杰科技、長光華芯等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代可能不及預(yù)期。

聲明：本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。