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廣東證券期貨業(yè)協(xié)會舉辦2023年首期投顧業(yè)務沙龍
發(fā)布時間：2023-08-17 21:17:00 文章來源：廣東證券期貨業(yè)協(xié)會
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(資料圖片僅供參考)

8月15日，廣東證券期貨業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）在廣州舉辦首期投顧業(yè)務沙龍活動。活動由協(xié)會秘書長廖卓主持。活動邀請了廣發(fā)證券股份有限公司首席投資顧問趙愚睿、資深投資顧問陳鴻飛進行了主題分享，轄區(qū)34家證券公司近70名投顧業(yè)務骨干參加了本次活動。

在主題分享環(huán)節(jié)中，趙愚睿老師以“‘專業(yè)營銷’還是‘營銷專業(yè)’？——投顧的思考”為主題與參會人員進行交流。他指出了當前投資顧問面臨的挑戰(zhàn)及痛點，圍繞如何建立客戶信任、投資顧問服務場景、流程進行了詳細講解，并分享了有效提升投顧技能的投研素材及工具；陳鴻飛老師圍繞買方投顧業(yè)務價值認知、投顧產(chǎn)品進行了解讀，并通過分享具體業(yè)務案例的形式介紹了買方投顧業(yè)務的探索實踐。分享結(jié)束后，兩位講師和參會人員進行了充分交流，現(xiàn)場發(fā)言積極，氣氛活躍。

本次活動是協(xié)會投顧業(yè)務沙龍的首次嘗試。下一步，協(xié)會將吸取參加人員的意見建議，圍繞投顧業(yè)務舉辦不同主題的系列沙龍，搭建轄區(qū)投顧業(yè)務交流平臺，對投顧從業(yè)人員進行全方位賦能，進一步提升轄區(qū)證券行業(yè)財富管理水平，共同推動轄區(qū)資本市場高質(zhì)量發(fā)展。

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