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(相關資料圖)

人工智能全天強勢CPO概念爆發(fā)

新熱點有望為市場賦能

周四，滬指早盤在金融、石油等板塊的帶動下強勢拉升；科創(chuàng)50指數(shù)亦上揚，創(chuàng)業(yè)板指弱勢下探；截至收盤，上證綜指漲0.4%，報3297.32點；科創(chuàng)50指數(shù)漲0.5%，報1034.82點；深證成指跌0.12%，報11078.28點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%，報2277.97點。滬深兩市成交總額8799億元，較前一交易日增加985億元。北向資金全天凈賣出18.36億元。市場人士認為，操作上適合從低位板塊開始布局，三季度前后關注業(yè)績兌現(xiàn)情況，再適當增配經(jīng)濟相關的板塊。

“中特估”引領市場節(jié)奏

周四，A股市場震蕩中重心有所回穩(wěn)。早盤出現(xiàn)了相對強硬走勢，各路資金萌動。體現(xiàn)在盤面走勢中，不僅僅是個股行情活躍度迅速提振，拓爾思（300229）等調(diào)整充分的AI投資主線的龍頭品種開始沖擊20%；上證綜指更是節(jié)節(jié)走高，早盤收復3300點整數(shù)點位且有進一步拓展?jié)q幅的態(tài)勢。AI投資主線活躍，激發(fā)了短線多頭的反彈意愿，投資主線反彈，個股行情活躍，成交金額持續(xù)放大。北上資金為代表的外資也漸趨加大建倉力度，在午市收盤時凈流入14.38億元。但在午市后，形勢突然轉(zhuǎn)變，在早盤還持續(xù)凈流入的北上資金為代表的外資突然轉(zhuǎn)向，持續(xù)大力度凈賣出，尤其是一些食品飲料股、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股。在周四A股收盤時，凈賣出18.36億元，也就意味著午市后的兩個小時，北上資金為代表的外資凈賣出逾30億元，短線多頭的做多激情有所降溫。

“中特估”回暖明顯，中國一重（601106）漲停，中科信息（300678）、中科曙光（603019）、中瓷電子（003031）、中天火箭（003009）等漲超5%。電力設備板塊跌幅靠前，中國動力（600482）、金龍羽（002882）、泰勝風能（300129）、科達利（002850）、百利電氣（600468）等跌超4%。農(nóng)林牧漁全線下滑領跌兩市，國聯(lián)水產(chǎn)（300094）、牧原股份（002714）等跌超5%，綠康生化（002868）、新希望、溫氏股份（300498）等跌超2%。從近期市場表現(xiàn)來看，“中特估”陣營中多只大象股目前位于中期均線附近反抽階段，一旦再度回調(diào)，需要有對應容量行業(yè)站出保證指數(shù)層面消化。

信達證券（601059）首席策略分析師樊繼拓表示，前期“中特估”的調(diào)整，主要原因是股市從3月就開始擔心經(jīng)濟復蘇不及預期，而經(jīng)過近1個季度的調(diào)整，經(jīng)濟復蘇不及預期已經(jīng)被市場消化了大部分，因此在調(diào)整的后期，強勢板塊需要最后的補跌。增量資金不足加上前期博弈性資金階段性獲利了結，也加劇了板塊的波動性。而經(jīng)過了兩個月的調(diào)整期，市場調(diào)整的時間和幅度都已經(jīng)比較充分，經(jīng)濟擔憂帶來的調(diào)整可能已經(jīng)接近尾聲。在股價分化背景下，市場資金接下來更可能會由泛入細，尋找真正具備長期價值的標的。從這個意義上講，價值投資意義層面的“中特估”行情，可能才剛開始。

人工智能概念不斷創(chuàng)新

在板塊方面，AI概念回暖，光電封裝技術概念出現(xiàn)井噴行情，中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、太辰光（300570）、華工科技（000988）等漲?；驖q超10%。雖然在午后市場的指數(shù)層面，短線多頭的追漲意愿有所收斂，但部分產(chǎn)業(yè)熱點領域，仍有資金在持續(xù)加倉。AI投資主線與人形機器人相結合的具象AI，也稱具身智能，即有身體并支持物理交互的智能體，如家用服務機器人、無人車等。也就是說，AI投資主線不僅包含了圖片識別、文字生成等文字處理等領域，還包含了機器人以及未來的智能駕駛等實體或者實踐操作領域。這些新的概念為A股市場帶來更為充沛的做多能量。投資主線不斷推陳出新，就會保持著強大的活力，進而拉長產(chǎn)業(yè)投資的生命周期。

機器人板塊同樣表現(xiàn)活躍，鳴志電器（603728）2連板，豐立智能（301368）、優(yōu)德精密（300549）大漲20%，昊志機電（300503）、埃夫特漲超10%，遠大智能（002689）、南方精工（002553）、襄陽軸承（000678）、中大力德（002896）、愛仕達（002403）等個股漲停。機器人板塊的走強受到了消息面的催化，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛認為，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統(tǒng)。

今年以來的AI投資主線也從原先的文字生成領域漸漸走向算力存儲領域，催生了一批又一批的超強勢的牛股，牽引AI投資主線一浪高于一浪的演繹周期，進而對整個A股市場帶來了源源不斷的賺錢示范效應。金百臨咨詢分析師秦洪表示，A股市場的成長股投資主線常炒常新，進而帶動著更多的增量資金加倉A股，從而削弱北上資金為代表的外資短線進出所帶來的影響。一旦具身智能或者說具象AI投資主線的強勢延續(xù)，那么，不排除滬深兩市成交金額再度迅速重返萬億元的可能性。

樊繼拓認為，預計股市在二季度后期到三季度初期有可能企穩(wěn)，市場將開始關注業(yè)績兌現(xiàn)。如果經(jīng)濟預期好轉(zhuǎn)，再適當增配經(jīng)濟相關的板塊。目前適合從低位板塊開始布局。

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邁為股份：獲得華晟7.8GW大單

邁為股份（300751）日前與安徽華晟全資子公司合肥華晟、宣城華晟簽署設備采購合同。根據(jù)合同約定，合肥華晟及宣城華晟擬向公司采購高效硅異質(zhì)結太陽能電池生產(chǎn)線設備13條，共7.8GW。

繼2022年9月公司與華晟簽訂7.2GW訂單以來，公司HJT生產(chǎn)線再獲大單，2023年以來，公司已獲得華晟8.4GW高效HJT電池生產(chǎn)線訂單。隨著雙面微晶提效，半棒薄片降低硅片成本，銀包銅、無主柵、電鍍銅等環(huán)節(jié)持續(xù)節(jié)約銀漿耗量，HJT有望加速降本增效。光伏行業(yè)2022年共落地HJT太陽能電池項目近29GW，表明了目前HJT電池已經(jīng)具備規(guī)模化生產(chǎn)的條件，在降本增效的內(nèi)在驅(qū)動下，HJT有望引領光伏行業(yè)新一輪技術變革。

公司太陽能電池絲網(wǎng)印刷成套設備憑借出色的性能及價格優(yōu)勢，市場占有率始終處于市場前列，2022年公司絲網(wǎng)印刷設備銷量穩(wěn)步上升，產(chǎn)品持續(xù)的更新迭代促進下游客戶端對絲網(wǎng)印刷設備更新的需求增加。