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3月27日，民生證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報告，報告指出，算力，AI“星辰大?！钡倪吔?。

(相關(guān)資料圖)

報告具體內(nèi)容如下：

百度云正式發(fā)布“文心一言”。3月27日，百度面向首批邀約測試企業(yè)開展關(guān)于“文心一言大模型”閉門溝通會，進(jìn)行深度充分的技術(shù)交流互動。該模型為百度新一代知識增強(qiáng)大語言模型，能夠與人對話互動，回答問題，協(xié)助創(chuàng)作，高效便捷地幫助人們獲取信息、知識和靈感。

“文心一言”接入百度智能云類似于ChatGPT開放API。2023Al+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高峰論壇上，百度智能云宣布“文心一言”將通過百度智能云對外提供服務(wù)。

我們認(rèn)為這同OpenAI宣布將ChatGPT接入Azure，開放ChatGPTAPI接口高度類似，“文心一言”接入百度智能云將吸引大量企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶使用百度智能云提供的API和基礎(chǔ)設(shè)施，搭建AI模型、開發(fā)應(yīng)用，并顯著提高生產(chǎn)力。

“文心一言”與百度智能云相輔相成。

“文心一言”大模型的底層架構(gòu)主要依靠飛漿AI中臺及昆侖芯計算平臺。從硬件角度看，采用虛擬化GPU的昆侖芯平臺為“文心一言”計算提供了有力支撐，但我們更加看好“文心一言”AI大模型對于百度智能云計算的反哺。傳統(tǒng)意義上，評價云計算的核心指標(biāo)為計算速度與存儲速度，AI開發(fā)框架主要同應(yīng)用開發(fā)相關(guān)聯(lián)。但我們認(rèn)為“文心一言”接入百度智能云后，開發(fā)應(yīng)用將更多依靠大模型，同時用戶購買云計算服務(wù)的關(guān)注點(diǎn)也將從計算能力向模型精確程度轉(zhuǎn)移。

中短期內(nèi)算力仍是大模型的重中之重。

雖然我們說未來云計算服務(wù)焦點(diǎn)將向大模型精確度偏移，但我們認(rèn)為目前通過模型拓展應(yīng)用，發(fā)展自身生態(tài)是互聯(lián)網(wǎng)大廠中短期首選戰(zhàn)略（海外OpenAI宣布開放ChatGPTAPI接口也同樣印證這一點(diǎn)）。從這一點(diǎn)看，生成式AI熱潮背后，生成式AI產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)規(guī)模化落地，面臨著諸多困難，主要體現(xiàn)在智能算力短缺、AI開發(fā)全流程復(fù)雜、AI產(chǎn)業(yè)落地工程化困難等方面。當(dāng)前百度已在山西陽泉、江蘇鹽城等地建設(shè)智算中心，其中，百度陽泉智算中心是亞洲最大單體智算中心，建設(shè)規(guī)模為4EFLOPS（每秒400億億次浮點(diǎn)運(yùn)算）AI算力（上海規(guī)劃2024年本市數(shù)據(jù)中心總算力規(guī)模超過15EFLOPS），側(cè)面印證算力資源緊缺性。

投資建議：

AI模型及相關(guān)應(yīng)用帶動算力增長，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心作為底層硬件核心環(huán)節(jié)，承擔(dān)算力部署、運(yùn)維的關(guān)鍵作用，建議關(guān)注第三方頭部IDC運(yùn)營廠商奧飛數(shù)據(jù)（300738）、數(shù)據(jù)港（603881）、寶信軟件（600845）（計算機(jī)組覆蓋）、光環(huán)新網(wǎng)（300383）、潤澤科技（300442）（計算機(jī)組覆蓋）；同時我們認(rèn)為隨著未來高密度數(shù)據(jù)中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環(huán)境有望核心受益，建議關(guān)注科華數(shù)據(jù)（002335）、申菱環(huán)境（301018）、英維克（002837）、朗進(jìn)科技（300594）。

風(fēng)險提示：行業(yè)競爭風(fēng)險，客戶集中度高，資本開支壓力。

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