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摘要：作為時下熱門主線，受國企重估邏輯持續(xù)發(fā)酵提振！大膽想一下，多年后，中國移動（600941）會不會取代貴州茅臺（600519），成為A股總市值最大的公司...

關(guān)鍵詞：央企、國企、國企改革、半導(dǎo)體、信創(chuàng)

(相關(guān)資料圖)

聊點事：

一時間，仿佛所有人都忘記了ChatGPT，大家討論的只有一個話題：央國企改革！大膽想一下，多年后，中國移動會不會取代貴州茅臺，成為A股總市值最大的公司？

作為時下熱門主線，受國企重估邏輯持續(xù)發(fā)酵提振，國企改革概念股近期連日走高，多只個股迎來上漲行情并頻繁獲得北向資金青睞。政策方面，頂層也在持續(xù)釋放重要信號。3月6日，國資委黨委召開擴大會議，會議強調(diào)，要瞄準國有企業(yè)功能定位持續(xù)深化改革，進一步優(yōu)化國有經(jīng)濟布局，大力發(fā)展實體經(jīng)濟，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，推進戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，助力現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，服務(wù)加快構(gòu)建新發(fā)展格局。

此外，上交所總經(jīng)理蔡建春接受上證報采訪，解讀了關(guān)于央企更好利用資本市場做強做優(yōu)做大的提案。他還表示，與5年前相比，國有上市公司利潤增長70%，但市值僅增長10%；市凈率為0.86倍，下降30%，明顯低于全市場1.6倍的平均水平。

講邏輯：

來看看機構(gòu)怎么講？券商一哥中信證券(600030)稱，預(yù)計央企后續(xù)或更加注重估值提升，加快完善資本運作、股權(quán)激勵機制等；預(yù)計半導(dǎo)體、信創(chuàng)等領(lǐng)域的科技型國企、國家安全體系中有重要作用的國企后續(xù)將加快科技創(chuàng)新。

平安證券認為，具有國家安全屬性以及科技屬性的國企央企有望進一步推動產(chǎn)業(yè)升級，并購重組和分拆上市的預(yù)期也在升溫。

財通證券（601108）認為，專業(yè)化重組將成為2023年國企改革主線。從戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)出發(fā)，建議投資者關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的央企上市公司，相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括新興信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)、新材料、新能源、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、生物產(chǎn)業(yè)。

選標的：

中國軟件（600536）：實際控制人為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團，現(xiàn)擁有完整的從操作系統(tǒng)、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)鏈條，覆蓋稅務(wù)、電子政務(wù)、交通、知識產(chǎn)權(quán)、金融、能源等國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，客戶群涵蓋中央部委、地方政府、大型央企等機構(gòu)部門。

電科網(wǎng)安（002268）：實際控制人為中國電子科技集團，已構(gòu)建了相對完善的數(shù)據(jù)安全能力供給體系和數(shù)據(jù)安全生態(tài)圈，具備多個行業(yè)應(yīng)用場景下的數(shù)據(jù)安全整體解決方案提供能力。

中直股份（600038）：公司1月初稱，公司擬向中航科工和航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買昌飛集團和哈飛集團100%股權(quán)并募集配套資金。