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9月15日，光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電池、電源設(shè)備等板塊領(lǐng)跌兩市。截至當(dāng)日收盤，電力設(shè)備跌5.65%，領(lǐng)跌申萬一級行業(yè);光伏設(shè)備跌7.68%，領(lǐng)跌申萬二級行業(yè)。概念板塊方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，TOPcon電池指數(shù)、光伏逆變器指數(shù)跌超8%，鈣鈦礦電池指數(shù)跌7.78%。其他新能源板塊指數(shù)跌幅也超過了6%。

新能源板塊出現(xiàn)如此幅度的下跌，確實讓投資者感到擔(dān)憂。消息面上，美國出臺的《通貨膨脹削減法案(IRA)》，受到了行業(yè)的廣泛關(guān)注。根據(jù)法案，從2023年起，美國對購買全新和二手新能源車提供最高稅收抵免，但要求上述車輛最終組裝必須在北美地區(qū)進(jìn)行，且電動車電池的原材料必須來自美國，或者與美國簽訂自貿(mào)協(xié)定的國家，或者從北美回收。

很多人將其解讀為針對中國企業(yè)，這樣解讀既正確也不正確。說其正確，是因為對中國企業(yè)的影響是非常大的。按照IRA法案提出的要求，實際已經(jīng)在中國企業(yè)面前設(shè)立了一道無法逾越的墻，投資者感到擔(dān)憂也很正常。同時要看到，IRA法案并沒有禁止其他地區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，而只是不享受補貼政策。真正要實現(xiàn)美國本土化，要到2029年。這期間，世界經(jīng)濟形勢會發(fā)生怎樣的變化，尚未可知。因此，中國企業(yè)沒有必要感到緊張與擔(dān)憂，投資者更不需要看空新能源板塊。

更重要的，IRA法案只針對美國本土企業(yè)，美國企業(yè)在其他國家投資的項目，如特斯拉在中國設(shè)立的工廠，就不受IRA法案的制約。而為了避開IRA法案的沖擊和影響，包括特斯拉在內(nèi)的美國企業(yè)，也可能加大在非美國本土、非北美地區(qū)的投資力度，避免因IRA法案影響企業(yè)與供應(yīng)商之間的合作。特別是中國供應(yīng)商，對相關(guān)美國企業(yè)十分重要。在這樣的大背景下，投資者如此擔(dān)憂確實可能與IRA法案沒有太大的關(guān)系，更有可能是前期新能源板塊“熱”得有點燙人，到了需要“退燒”、需要調(diào)整、需要冷靜的時候了。IRA法案更多的是一片“退燒藥”，讓新能源板塊的高燒能夠稍稍退一下，避免出現(xiàn)更多問題。

還有分析認(rèn)為，新能源板塊出現(xiàn)大幅下跌的另一個原因，是9月14日歐盟委員會主席馮德萊恩在發(fā)表完“盟情咨文”后，發(fā)布的一項立法提案。按照目前歐洲遭到的能源危機，如果限制其他國家和地區(qū)、特別是中國的新能源產(chǎn)品進(jìn)入歐洲，歐洲可能會舉步維艱。高能源價格下的歐洲，是無法承受新能源產(chǎn)品生產(chǎn)的，必須依賴進(jìn)口。如果中國等其他國家被限制將新能源產(chǎn)品進(jìn)入歐洲，歐洲很可能會出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈斷裂現(xiàn)象。因此，這也不是新能源板塊大幅下跌的主要原因。

事實上，新能源板塊能夠“熱”成這樣，還是政策在起主導(dǎo)作用，補貼政策沒有全部退出，鼓勵新能源汽車使用的政策頻出，相關(guān)要素價格被炒作，從而使新能源板塊出現(xiàn)了一定的泡沫和水分。如果不保持清醒頭腦，讓新能源板塊“降火”，相關(guān)產(chǎn)業(yè)有可能會進(jìn)一步出現(xiàn)更多問題。

也正因為如此，本次出現(xiàn)的新能源板塊大跌并不是一件壞事。與其爆發(fā)風(fēng)險，不如提前就將風(fēng)險釋放掉。一旦風(fēng)險釋放，逐步回歸到正常狀態(tài)，新能源板塊的安全性、投資的價值性也就會更高。無論是美國的IRA法案，還是歐盟的立法提案，雖不是正面消息，但也絕不是多么負(fù)面的消息。中國有足夠的應(yīng)對能力。自然也就不會構(gòu)成負(fù)面沖擊和影響，過度解讀這兩則消息，只會自亂陣腳。對中國新能源行業(yè)，仍然需要看重，只是不要像前期那樣過度夸大新能源行業(yè)的市場效應(yīng)。新能源板塊具有投資價值，但決不能超越投資價值上限，避免出現(xiàn)水分與泡沫。(譚浩俊)