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6月最后一個交易日，人工智能概念股普遍調(diào)整。Choice數(shù)據(jù)顯示，6月21日至6月30日，人工智能板塊整體下跌5.38%，473只概念股中超300只個股出現(xiàn)下跌。

具體個股方面，開普云下跌27.67%（688228.SH），昆侖萬維（300418.SZ）下跌27.59%，光云科技（688365.SH）下跌27.36%，海天瑞聲（688787.SH）、云從科（(688327.SH）等43只個股跌逾15%。

(資料圖)

進(jìn)入2023年，ChatGPT引爆AI概念，然而近期，A股方面，AI板塊減持潮不斷來襲，增持者寥寥。美股方面，投資者也正在逃離，資金加速外流。上半年收官在即，AI概念卻為何突然降溫？

全球AI板塊大幅回調(diào)

記者注意到，在國內(nèi)A股市場，人工智能賽道出現(xiàn)了“減持潮”。數(shù)據(jù)顯示，AI板塊203家上市公司中，年內(nèi)已有79家公司發(fā)布減持公告，占比近四成，而期間披露股東增持的公司僅有2家。僅6月以來，AI板塊就有21家上市公司披露股東減持公告。

6月21日，禾川科技（688320.SH）、埃夫特（688165.SH）、姚記科技（002605.SZ）等5家公司先后發(fā)布股東減持公告。其中，埃夫特自6月以來已發(fā)布了兩次股東減持公告。公司6月6日公告稱，因投資計劃的相關(guān)安排，持股5%以上股東美的集團(tuán)擬計劃通過集中競價方式、大宗交易方式合計減持股份數(shù)量不超過3130.68萬股，幾乎是清倉式減持；隨后的6月21日，公司披露稱，因自身資金需求，持股5%以上股東信惟基石及其一致行動人馬鞍山基石擬計劃通過集中競價方式、大宗交易方式合計減持股份數(shù)量不超過3130.68萬股。而在此前5月18日，公司還發(fā)布了一次持股5%以上股東減持公告。

值得注意的是，AI“減持潮”還伴隨著上市公司實控人的“離婚潮”。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，A股已有9家AI板塊上市公司披露因離婚引起公司權(quán)益變動，其中不乏行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)三六零（601360.SH）、卓勝微（300782.SZ）等。

此外，在業(yè)績方面，AI板塊內(nèi)上市公司的業(yè)績情況普遍十分嚴(yán)峻。數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，AI板塊203家上市公司中，有近半數(shù)公司歸母凈利潤同比下降。從半年報業(yè)績預(yù)告來看，當(dāng)前已預(yù)告業(yè)績的4家公司中，有兩家即榮旗科技（301360.SZ）和優(yōu)刻得（688158.SH）業(yè)績預(yù)計分別為預(yù)減和續(xù)虧。

針對AI板塊的調(diào)整，東吳證券表示，“AI+”現(xiàn)階段可能會出現(xiàn)調(diào)整的風(fēng)險，相對看好中報會有業(yè)績表現(xiàn)的AI股，對長期產(chǎn)業(yè)趨勢保持樂觀。川財證券也表示中長期來看，AI行業(yè)仍處于高速發(fā)展階段，趨勢良好，但在投資過程中，尤其需要注意的是，技術(shù)驅(qū)動是最核心的要素之一，而其中不乏也有一些公司是蹭熱點的，需要仔細(xì)鑒別其成長性和真正研發(fā)實力。

對此，中國通信工業(yè)協(xié)會兩化融合委員會副會長吳高斌向《華夏時報》記者表示，國內(nèi)外AI概念股增長疲軟可能與市場對AI行業(yè)的預(yù)期和估值有關(guān)。過去幾年，AI被寄予很高的期望，但在實際應(yīng)用和商業(yè)化方面的進(jìn)展可能沒有達(dá)到一些人的預(yù)期。此外，AI行業(yè)的競爭也非常激烈，一些公司可能面臨技術(shù)、市場和商業(yè)模式等方面的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致業(yè)績增長乏力。

“AI概念股集體減持可能是投資者對AI行業(yè)的風(fēng)險偏好發(fā)生變化的結(jié)果。在市值增長較快的情況下，一些投資者可能選擇減持以鎖定收益或降低風(fēng)險。此外，投資者也會考慮到AI行業(yè)的商業(yè)前景和競爭環(huán)境等因素，從而決定是否持有或減持相關(guān)股票?！眳歉弑笳f。

不止A股，美股AI巨頭近期表現(xiàn)也有所疲軟，英偉達(dá)股價較上周創(chuàng)下的歷史高點回調(diào)近8%，與ChatGPT有密切合作的微軟也較兩周前創(chuàng)下的歷史高點回調(diào)超6%，而“芯片新秀”AMD也在同期跌幅達(dá)到19%。

同時，英偉達(dá)也在6月遭遇了密集減持。美國證券交易委員會（SEC）披露的文件顯示，英偉達(dá)董事哈維·瓊斯（Harvey Jones）于6月13日減持119795股，價值4829.7萬美元（約合人民幣3.47億元）。6月14日，英偉達(dá)董事坦奇·科克斯（Tench Coxe）減持50000股，價值2110.7萬美元（約合人民幣1.52億元）。6月16日，英偉達(dá)董事馬克·史蒂文斯（Mark Stevens）于6月16日減持118602股，價值5112.1萬美元（約合人民幣3.67億元）。

Bianco Research總裁Jim Bianco在采訪中表示，任何與人工智能有關(guān)的東西，無論是英偉達(dá)還是一些其他的股票，現(xiàn)在都已經(jīng)進(jìn)入了泡沫地帶。Bianco指出，人工智能確實會實現(xiàn)每個人都認(rèn)為它能夠?qū)崿F(xiàn)的承諾，它將像互聯(lián)網(wǎng)一樣具有革命性，但與此同時他們的股票將會暴跌，因為股票與人工智能的炒作“是完全不同的”。

美國銀行策略師邁克爾·哈特內(nèi)特在最新的報告中表示，現(xiàn)在已有初步跡象表明投資者正在逃離科技股，該板塊剛剛出現(xiàn)了10周來最大規(guī)模的資金外流，金額達(dá)到20億美元。

日前，據(jù)《華爾街日報》報道，一位美國商務(wù)部消息人士稱，美國商務(wù)部正在考慮對出口中國的人工智能芯片實施新的限制，最快將在7月禁止英偉達(dá)及其他晶片公司向中國客戶出口晶片，并指出，商務(wù)部還考慮禁止企業(yè)在無許可證的情況下銷售最高等級的芯片硬件。這一消息無論是對英偉達(dá)來說，還是對國內(nèi)AI企業(yè)來說都猶如晴天霹靂。

但盡管在回調(diào)下，英偉達(dá)今年漲幅仍接近180%，Meta則漲逾130%。在吳高斌看來，AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)在未來仍然具有廣闊的發(fā)展空間。雖然目前一些AI概念股的表現(xiàn)疲軟，但AI技術(shù)的應(yīng)用前景仍然非常廣闊。AI技術(shù)可以在各個行業(yè)中發(fā)揮重要作用，包括醫(yī)療、交通、農(nóng)業(yè)、金融等領(lǐng)域。隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用場景的拓展，AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望在未來實現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的增長。

“然而，投資者也應(yīng)該意識到AI行業(yè)的競爭激烈和技術(shù)進(jìn)展的不確定性，以及市場中周期性行業(yè)波動的可能性。因此，投資者在進(jìn)行投資決策時需要綜合考慮多種因素，并保持風(fēng)險意識，選擇合適的投資策略?！眳歉弑笕缡钦f。

上海社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士王瀅波則向記者表示，AI作為一種強大的工具和杠桿，一方面會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，另一方面也會導(dǎo)致持續(xù)的分化，也就是所謂的贏者通吃，因為技術(shù)邊際成本趨近于零，具有顯著的規(guī)模效應(yīng)。利潤會高度集中在少數(shù)頭部企業(yè)，目前大部分人工智能企業(yè)長期來看會不斷消亡，沒有投資價值，但是頭部企業(yè)則具有巨大的發(fā)展空間。

ChatGPT訪問量增速下降

值得注意的是，在資本市場之外，引爆本次AI浪潮的源頭——ChatGPT似乎也正在被用戶“拋棄”。

據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)顯示，6月ChatGPT的訪問量增速出現(xiàn)明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，ChatGPT的環(huán)比增長率為131.6%，2月份為62.5%，3月份為55.8%，4月份明顯放緩，環(huán)比增長率為12.6%，到了5月，這個數(shù)字已經(jīng)變?yōu)?.8%。同時，ChatGPT用戶平均訪問時間從8分32秒下降到7分48秒。而6月的環(huán)比增長率則有可能出現(xiàn)負(fù)增長，截至6月20日，ChatGPT在6月的訪問量比5月減少了38%左右。

另根據(jù)AceCamp整理的數(shù)據(jù)，近2個月以來，不管是ChatGPT、Discord還是百度的類AI產(chǎn)品周訪問量都在趨于穩(wěn)定，甚至有些還開始出現(xiàn)下降的趨勢。

對此，深度科技研究院院長張孝榮向《華夏時報》記者表示，一是新鮮感減弱，該技術(shù)在早期引起了很大關(guān)注和熱度，而現(xiàn)在用戶對其熱情降低；二是新項目分流，國外新近興起一些新的視頻圖像AI項目，這些項目分走了用戶流量。

獨立策略研究員陳佳則向《華夏時報》記者表示，ChatGPT流量下滑是企業(yè)戰(zhàn)略和全球科技監(jiān)管雙向合力的主動選擇。首先，OpenAI本身對ChatGPT前期流量超速非常擔(dān)憂，因為其后臺服務(wù)器不堪其重。因此，早在年初其借助GPT從3.5升級到4.0的契機OpenAI不僅推出了付費業(yè)務(wù)，更是調(diào)高了費率，希望把追熱度蹭流量的非核心開發(fā)級別的消費級用戶分流出去。

其次，同期全球AI產(chǎn)業(yè)鏈與ChatGPT同類題材API的大量涌現(xiàn)，很多同樣基于新一代大模型的API一樣推出了面對非專業(yè)人士的消費級別應(yīng)用來對標(biāo)ChatGPT；大量原本處于邊界的搖擺型用戶轉(zhuǎn)向別家。

此外，一季度末，在馬斯克等業(yè)界學(xué)界名流聯(lián)名呼吁之下，歐美主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體聯(lián)合采取了對ChatGPT濫用市場力和技術(shù)力的聯(lián)合治理行動。一些歐洲國家包括意大利直接叫停了ChatGPT的境內(nèi)服務(wù)，關(guān)閉了其訪問端口。同時歐洲議會和美國國會同期都加大了對ChatGPT科技倫理難題和隱私侵犯問題的調(diào)查和立法。

全聯(lián)并購工會信用管理委員會專家安光勇也表達(dá)了類似了觀點，他向《華夏時報》記者表示，近期ChatGPT流量增速放緩以及國內(nèi)外AI概念股增長疲軟可能有多種原因?qū)е?。初期的高增長率可能是由于新鮮度和好奇心的驅(qū)動，許多人對ChatGPT和AI技術(shù)表現(xiàn)出了濃厚的興趣。然而，隨著時間的推移，這種興趣可能會逐漸減弱，導(dǎo)致訪問量增速放緩。

在安光勇看來，AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢仍然積極向上。雖然當(dāng)前可能存在一些挑戰(zhàn)和波動，但AI技術(shù)的基礎(chǔ)仍在不斷發(fā)展，而且在許多領(lǐng)域中仍具有廣闊的應(yīng)用前景。

“未來，隨著技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷擴(kuò)展，AI有望在許多行業(yè)中發(fā)揮重要作用，包括醫(yī)療保健、金融、交通、制造業(yè)等。但同時，AI的發(fā)展也需要政府、企業(yè)和學(xué)術(shù)界的合作，共同解決技術(shù)、法律、倫理等方面的問題?！卑补庥氯缡钦f。

（文章來源：華夏時報）