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12月乘用車市場運行相對平穩(wěn)，生產(chǎn)供給大幅改善，市場價格持續(xù)上行，需求恢復相對緩慢。新能源車與傳統(tǒng)車走勢形成巨大的反差，新能源替代效果日益凸顯。

1. 近年狹義乘用車零售走勢

2021年12月乘用車市場零售達到211萬輛，同比下降8%，相較2019年12月下降2.4%，12月零售總體走強明顯。12月零售環(huán)比增長16.0%，相對近幾年的12月環(huán)比增長11%，2021年12月零售走勢是稍有改善的。

12月不利因素仍主要是疫情。首先是疫情散發(fā)與反復，一方面對進店量影響較大，導致服務業(yè)修復受阻;其次是公共財政中用于疫情防控等托底保障的支出增大，促進改善性消費動力支撐不足;然后是經(jīng)濟指標回落壓力和就業(yè)預期及信心偏弱，終端消費需求增長乏力，中低端首購車型的需求趨緩。加之2020年12月促消費政策收尾的銷量高基數(shù)，車市增長壓力偏大。

隨著春節(jié)前回鄉(xiāng)潮的提早啟動，12月中旬后的車市零售明顯改善。由于經(jīng)銷商層面的在售車型庫存水平改善、結構持續(xù)優(yōu)化，廠商供貨節(jié)奏逐步符合預期。隨著銷售旺季到來，12月經(jīng)銷商明顯加大終端優(yōu)惠力度，銷售積極性快速提升，實現(xiàn)終端零售走強。

2021年1-12月的零售累計達到2015萬輛，同比增長4%,較1-11月增速下降1個百分點。增速攤薄的原因主要是受到2020年7-12月零售高基數(shù)的影響。

2. 近年狹義乘用車促銷走勢

今年車市促銷節(jié)奏明顯改變，從5月開始，正常的促銷加大的趨勢就逆轉(zhuǎn)為促銷收縮的特征。8-11月的促銷下降幅度尤為明顯，減少促銷逐步成為各車企的共同選擇，這也是經(jīng)銷商的好日子。12月促銷明顯增大。

車市的銷售均價提升明顯，這其中只有傳統(tǒng)燃料車，不含新能源車。11月的車市銷售均價達到15.6萬元以上，較去年同期提升1萬元左右，提升效果明顯，也是芯片不足下的高端車型增產(chǎn)的效果。

今年新能源車促銷相對平穩(wěn)，市場走勢較好。

11月新能源車成交價格相對平穩(wěn)。近幾年的新能源車價格高低分化，均價穩(wěn)定。

3. 近年狹義乘用車批發(fā)走勢

12月廠商批發(fā)銷量236萬輛，環(huán)比增長10%，同比增長2%，較2019年12月增9%。

1-12月累計批發(fā)銷量2109.8萬輛，同比增長7.2%，較2019年同期減少1萬輛。

4. 近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢

12月乘用車生產(chǎn)247萬輛，同比增長7%，環(huán)比增長11%，表現(xiàn)很強。近期芯片短缺影響明顯改善，有助于豪華品牌及合資品牌快速改善生產(chǎn)節(jié)奏和規(guī)模，但分周次生產(chǎn)情況仍存在振幅上揚波動大的狀態(tài)。

1-12月累計生產(chǎn)2095萬輛，同比增長8%。近期芯片短缺影響明顯改善，豪華品牌和合資品牌前期損失大，近期改善明顯。

市場多次對芯片的反壟斷的調(diào)查，說明問題的嚴重，但反壟斷力度不大，臺商和韓資企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈囤貨讓有錢大家賺的習慣早已形成?，F(xiàn)在看還是需要國際社會聯(lián)合打擊臺積電(TSM.US)等關聯(lián)企業(yè)的囤貨問題。

5. 產(chǎn)銷庫存月度變化特征

今年前三季度經(jīng)歷了從去庫存到逼近安全庫存的特殊周期，4季度廠商庫存迅速回補。12月末廠商庫存環(huán)比增長10萬輛，渠道庫存環(huán)比增長9萬輛;歷年的12月是建庫存的重要節(jié)點，今年12月庫存建立較好，奠定了年末銷量沖刺的基礎。

2021年1-12月廠商庫存減少13萬輛，相較歷年1-12月庫存減少幅度偏大，形成連續(xù)四年強力去庫存的特征。2021年1-12月的渠道庫存相對減少56萬輛，較2020年同期去庫存20萬輛的缺貨壓力仍巨大。

6. 狹義乘用車各級別增長特征

2021年批發(fā)增速稍強于零售。2021年1-12月SUV零售同比增長3%，表現(xiàn)偏弱。其中B級SUV零售同比去年增22%，A級SUV同比去年增0%，相對平穩(wěn)。自主的SUV表現(xiàn)偏弱。

7. 狹義乘用車國別增長特征

12月自主品牌零售84萬輛，同比增長3%，環(huán)比增長8%，相對2019年12月增長11%。自主品牌國內(nèi)零售份額為46.3%，同比增6.9個百分點;批發(fā)市場份額46.9%，較同期份額增長了6.2個百分點，且自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強，有效化解芯片短缺壓力，變不利為有利，在新能源市場獲得明顯增量，因此比亞迪、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長。

12月主流合資品牌零售78萬輛，同比下降23%，環(huán)比增長1%，相對2019年12月下降21%。12月的日系品牌零售份額22.2%，同比下降1個百分點。美系市場零售份額達到9%，同比下降0.6個百分點。法系份額提升0.3個百分點，德系品牌供給在逐步改善。

8. 2021年12月品牌產(chǎn)銷特征

12月豪華車零售25萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長22%，相對2019年12月增長4%。豪華車年末銷售特別穩(wěn)健，為2022年開門紅奠定堅實基礎。

12月自主品牌零售93萬輛，同比增長4%，環(huán)比增長12%，相對2019年12月增長28%。12月自主品牌國內(nèi)零售份額為46.3%，同比增6.9個百分點;年度份額41%，增5.6個百分點%。12月自主品牌批發(fā)市場份額46.9%，較同期份額增長了6.2個百分點;年度自主批發(fā)份額44%，較同期份額增長了7.3個百分點。自主品牌頭部企業(yè)表現(xiàn)很強，在新能源市場獲得明顯增量，因此比亞迪(01211)、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長。

12月主流合資品牌零售93萬輛，同比下降19%，環(huán)比增長19%，相對2019年12月下降5%。12月的日系品牌零售份額22.2%，同比下降1個百分點。美系市場零售份額達到9%，同比下降0.6個百分點。法系份額提升0.3個百分點，德系品牌供給在逐步改善。

9. 新能源與傳統(tǒng)車走勢對比

12月新能源車廠商批發(fā)滲透率21.3%，1-12月滲透率15.7%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。12月，自主品牌新能源車滲透率35.2%;豪華車中的新能源車滲透率27.2%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有3.7%。

12月新能源車國內(nèi)零售滲透率22.6%，1-12月滲透率14.8%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。12月，自主品牌中的新能源車滲透率39%;豪華車中的新能源車滲透率32.7%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.3%。

2021年零售同比凈增量87萬輛中，傳統(tǒng)燃油車減少102萬輛的同比下降8%，而新能源車增量188萬輛的同比增長170%，新能源車對全年乘用車同比增速貢獻了9個百分點。(作者： 崔東樹)