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原材料漲價“洶涌”，下游漲價情緒蔓延。

由于“雙減”及強勁的市場需求，2021Q3四大主材及上游關(guān)鍵原材料價格均出現(xiàn)了不同程度上漲。

2021Q1-Q3四大主材價格走勢

GGII測算，受原材料價格上漲影響，方形鐵鋰電芯理論成本由年初的0.33~0.39元/Wh上漲到0.48~0.54元/Wh;方形動力523電芯的理論成本由年初的0.45~0.51元/Wh上漲到0.61~0.67元/Wh;對應(yīng)的圓柱三元523電芯的理論成本則由0.4~0.46元上漲到0.58~0.64元/Wh。

整體來算，電芯和電池系統(tǒng)的理論成本上漲幅度均超過30%。

數(shù)據(jù)來源：GGII，2021年9月

GGII認(rèn)為，若原材料價格依然高居不下，甚至繼續(xù)上漲，則原材料價格對電池成本的推漲會在第四季度及明年集中體現(xiàn)。

事實上，近期包括贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、卓能新能源等電池上下游企業(yè)均已陸續(xù)發(fā)布調(diào)價通知函，表示難以消化原材料漲價壓力。

尤其是年初至今PVDF、碳酸鋰、六氟磷酸鋰等環(huán)節(jié)價格大幅上漲，電池環(huán)節(jié)成本壓力凸顯，據(jù)了解，目前電池價格上調(diào)幅度在5-10%。

上游材料漲價，對于電池及整車環(huán)節(jié)都帶來較為明顯的成本上升。

一組數(shù)據(jù)顯示，原材料價格上漲導(dǎo)致動力鋰電池理論成本漲幅超30%，最終到整車廠端，電池的采購價格實際增加幅度約10%-20%，由此帶來的整車的物料成本上升幅度約為3.5%-7%(電池物料成本占電動車的物料成本約35%)。

以售價為2.88~4.36萬元區(qū)間的五菱宏光mini EV為例，其電池電量為9~14KWh(對應(yīng)續(xù)航里程120-170KM)，假若碳酸鋰價格上升至25萬元/噸，則整車電池成本將上漲約800-1300元。

在此背景下，動力電池價格上漲情緒正在逐步蔓延。

按照慣例，車企每年10月會與電池企業(yè)探討電池第二年采購價格，目前的反饋是，車企普遍無法接受動力電池漲價。不過，針對原材料漲價壓力，車企表示也愿意通過賬期、綁定合作、金融合作等其他形式，緩解電池企業(yè)壓力。

在“原材料-動力電池-整車”這一成本傳導(dǎo)機制中，將呈現(xiàn)出以下特點趨勢：

1、從原材料到動力電池

1)原材料價格為市場報價，考慮賬期、采購量、客戶議價能力等對價格的影響，實際上頭部電池企業(yè)的采購價格比市場報價低;

2)電芯企業(yè)產(chǎn)品性能、良率、成組率等因素提升，對沖了部分材料成本上漲的壓力;長期來看，隨著電化學(xué)技術(shù)、制造水平、電芯及電池包設(shè)計水平提升，電池成本下探是未來趨勢;

3)GGII預(yù)測，2025年中國鋰電池出貨預(yù)計較2020年增長近5倍，這需要配套材料規(guī)模向10萬噸級別以上邁進(jìn)。長期來看，材料規(guī)模效應(yīng)帶來的降本增效也將對沖部分上漲壓力。

2、從動力電池到整車

1)長期合作、議價能力、采購量、賬期等同樣會使得整車廠實際采購電池的價格比市場價格更低;

2)考慮到價格波動，部分整車廠可能會與電池廠達(dá)成協(xié)議，就某些關(guān)鍵原材料(如鋰、鈷等貴金屬)的漲價價差形成相關(guān)的補償協(xié)議;

3)目前我國新能源汽車市場滲透率逼近20%，今年銷量有可能沖破300萬輛?？紤]規(guī)模效應(yīng)帶動新能源汽車的整車成本有所下降，一定程度上可以減弱或抵消電池成本上升帶來的影響。