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1、8月全國乘用車市場(chǎng)回顧

零售：2021年8月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到145.3萬輛，同比下降14.7%，而且相較2019年8月下降7%，增速偏弱。

8月零售環(huán)比下降3.3%，與歷年月度環(huán)比正增長(zhǎng)在6-10%的區(qū)間相比是異常低迷的，除了08年北京奧運(yùn)會(huì)的7月偏高的特殊因素，本世紀(jì)中國車市歷史上沒有出現(xiàn)過8月的環(huán)比下降。

國內(nèi)影響消費(fèi)因素對(duì)車市零售影響較小，7月下旬南京疫情對(duì)8月車市沒有明顯影響。但馬來西亞疫情加劇導(dǎo)致8月個(gè)別品種芯片突然斷供，這使國內(nèi)廠商和渠道信心劇烈受挫，超低庫存下的經(jīng)銷商8月末零售不強(qiáng)。

今年1-8月的零售累計(jì)達(dá)到1290.0萬輛，同比增長(zhǎng)17.1%,較1-7月增速下降6個(gè)百分點(diǎn)。減速的原因主要是2020年7-8月零售高基數(shù)的影響。今年1-8月同比增量188萬輛中的新能源車增量就達(dá)100萬輛，占總增量54% 對(duì)1-8月同比增速貢獻(xiàn)了9個(gè)百分點(diǎn)。

8月豪華車零售20萬輛，同比下降19%，環(huán)比增長(zhǎng)3%，但相對(duì)2019年8月增長(zhǎng)9%。豪華車?yán)^續(xù)保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定特征，體現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的高端換購需求依然旺盛，競(jìng)爭(zhēng)影響不大。

8月自主品牌零售60萬輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比下降5%，相對(duì)2019年8月增長(zhǎng)10%。自主品牌國內(nèi)零售份額為42.1%，同比增8.3個(gè)百分點(diǎn)。批發(fā)市場(chǎng)份額45%，較同期份額增長(zhǎng)8.8個(gè)百分點(diǎn);且自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)、有效化解芯片短缺壓力，變不利為有利，在新能源獲得明顯增量，因此比亞迪、廣汽埃安、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長(zhǎng)。

8月主流合資品牌零售65萬輛，同比下降27%，環(huán)比下降4%，相對(duì)2019年8月下降22%。8月的日系品牌零售份額22%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到9.4%，同比微降0.8個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。德系品牌受制于供給巨大缺口仍處于調(diào)整蓄勢(shì)的階段。

出口：8月乘聯(lián)會(huì)乘用車出口(含整車與CKD) 14萬輛，同比增長(zhǎng)182%，新能源車占出口總量的25.9%。其中自主品牌出口達(dá)到9萬輛，同比增長(zhǎng)106%，合資品牌出口2萬輛，同比增長(zhǎng)209%。外資品牌特斯拉出口31,379輛的增量貢獻(xiàn)較大，展現(xiàn)了中國制造體系競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升的勢(shì)頭。

生產(chǎn)：8月乘用車生產(chǎn)148.4萬輛，同比下降11.2%，其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降18%，合資品牌生產(chǎn)同比下降24%，自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)10%。1-8月累計(jì)生產(chǎn)1255.5萬輛，同比增長(zhǎng)16.1%。近期芯片短缺影響生產(chǎn)節(jié)奏，但自主品牌傳統(tǒng)車企和新能源車企強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，有效化解芯片短缺壓力，取得8月生產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)的良好表現(xiàn)。

批發(fā)：8月廠商批發(fā)銷量151.2萬輛，環(huán)比持平，同比下降12.9%，較19年8月下降7%。1-8月累計(jì)批發(fā)銷量1284.3萬輛，同比增長(zhǎng)16.2%，較2019年同期減少26萬輛。

庫存：今年去庫存明顯，近幾個(gè)月廠商庫存保持低位。8月末廠商庫存環(huán)比下降3萬輛，渠道庫存環(huán)比減少8萬輛;2021年1-8月廠商庫存減少28萬輛，相較歷年1-8月庫存減少幅度偏大，形成連續(xù)4年強(qiáng)力去庫存的特征。

2021年1-8月的渠道庫存相對(duì)減少86萬輛，較2020年同期去庫存31萬輛的水平又有大幅升高，上游生產(chǎn)端短期內(nèi)芯片短缺，影響整車生產(chǎn)節(jié)奏的問題逐步顯現(xiàn)。在終端銷售層面，伴隨庫存水平的大幅降低，甚至出現(xiàn)部分暢銷車型無車可交、折扣回收、銷售政策考核指標(biāo)趨于寬松化等現(xiàn)象出現(xiàn)。部分合資企業(yè)損失大量訂單并導(dǎo)致士氣受損，同時(shí)也給自主和新能源企業(yè)留出了窗口期。

8月份購車接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車、暑假學(xué)車潮向后推導(dǎo)的本地大學(xué)新生練手車的需求更強(qiáng)烈，經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車走勢(shì)超強(qiáng)。

新能源：8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到30.4萬輛，同比增長(zhǎng)202.3%，環(huán)比增長(zhǎng)23.7%。1-8月新能源乘用車批發(fā)164.3萬輛，同比增長(zhǎng)222.5%。8月新能源乘用車零售銷量達(dá)到24.9萬輛，同比增長(zhǎng)167.5%，環(huán)比增12.0%。1-8月新能源車零售147.9萬輛，同比增長(zhǎng)202.1%。與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

1)批發(fā)：8月新能源車廠商批發(fā)滲透率20.1%，1-8月滲透率12.8%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。8月，自主品牌中的新能源車滲透率35%;豪華車中的新能源車滲透率24.1%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.7%。8月純電動(dòng)的批發(fā)銷量24.9萬輛，同比增長(zhǎng)200.4%;插電混動(dòng)銷量5.5萬輛，同比增長(zhǎng)211.3%，占比18%。8月電動(dòng)車高端車型銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，中低端走勢(shì)較強(qiáng)。其中A00級(jí)批發(fā)銷量8.3萬，份額達(dá)到純電動(dòng)的33%;A級(jí)電動(dòng)車占純電動(dòng)份額27%，從谷底回升;B級(jí)電動(dòng)車達(dá)6.1萬輛，環(huán)比7月增23%，純電動(dòng)份額24%。

2)零售：8月新能源車國內(nèi)零售滲透率17.1%，1-8月滲透率11.6%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。8月，自主品牌中的新能源車滲透率35%;豪華車中的新能源車滲透率10%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.8%。

3)出口：8月新能源車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，特斯拉中國出口31,379輛，上汽乘用車的新能源出口4,074輛，比亞迪781輛，愛馳汽車103輛，其他車企新能源車出口也正蓄勢(shì)待發(fā)。2021年比利時(shí)成為中國最大汽車出口地。

4)車企：8月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化，上汽、廣汽表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有：比亞迪60,858輛、特斯拉中國44,264輛、上汽通用五菱43,783輛、上汽乘用車16,998輛、廣汽埃安11,613輛。8月插電混動(dòng)的比亞迪銷量達(dá)到30,476輛，環(huán)比增長(zhǎng)24%，推動(dòng)平價(jià)插電混動(dòng)增長(zhǎng)成新亮點(diǎn)。

5)新勢(shì)力：8月理想、小鵬、蔚來、合眾、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體都很優(yōu)秀，尤其是哪吒、零跑等二線新勢(shì)力逐步崛起。主流合資品牌中的南北大眾的新能源車批發(fā)11,756輛，占據(jù)主流合資69%份額。BBA豪華車企的純電動(dòng)車全面量產(chǎn)，產(chǎn)品接受度仍待大幅提升。

6)普混：8月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)3.89萬輛，同比去年8月增長(zhǎng)37%，環(huán)比7月下滑14%。8月日系總體受到芯片短缺影響表現(xiàn)較大，產(chǎn)銷銳減。

2.9月全國乘用車市場(chǎng)展望

9月有22個(gè)工作日，相對(duì)去年9月少1天，與今年8月持平。由于7月中旬開始的馬來西亞疫情已經(jīng)延續(xù)近兩個(gè)月，因此疫情確診人數(shù)已經(jīng)跨越峰值逐步回落，未來的芯片供給會(huì)在9月中下旬逐步改善，車市產(chǎn)銷會(huì)迎來一定改善。今年中秋節(jié)在9月21日，假設(shè)9月底前芯片供給恢復(fù)，則有利于國慶節(jié)前產(chǎn)銷供給改善。

8-9月進(jìn)入國慶前的年款新品上市期，有利于中高端換購需求增長(zhǎng)。歷年的成都車展是很火爆的，去年北京車展在9月末舉辦，今年成都車展時(shí)間回歸正位。但今年的供給不確定問題嚴(yán)重，導(dǎo)致新品上市放緩，也不利于9月增量，因而今年成都車展相對(duì)低調(diào)。成都車展除了延續(xù)上海車展新能源車型的高關(guān)注度，也有諸如廣汽豐田賽那等多款MPV車型引發(fā)媒體和潛客圍觀;但考慮到目前車輛交付的不穩(wěn)定性，48V、HEV等節(jié)能減排技術(shù)在中大型車輛上的應(yīng)用或?qū)⒃诿髂旮弦粋€(gè)臺(tái)階。9月各區(qū)域主要城市車展也是為車市“金九銀十”造勢(shì)的重要舞臺(tái)，但由于庫存車資源不足，展會(huì)效應(yīng)也有所下降。

在9月份于德國慕尼黑舉辦的德國汽車及智慧出行展(IAA)中，小鵬、零跑等企業(yè)均有最新產(chǎn)品亮相，或?qū)⒋龠M(jìn)目前新能源整車出口優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

今年9月的同期高基數(shù)壓力進(jìn)一步突出。經(jīng)濟(jì)周期減速疊加疫情反彈的影響主要集中在8月-9月會(huì)有改善。近期PPI上行壓力仍較大，而CPI的增長(zhǎng)緩慢，采礦業(yè)、7月的原材料制造業(yè)利潤(rùn)增速有所加快，中游、中下游和下游小微企業(yè)盈利空間不斷受到擠壓，消費(fèi)需求不旺的風(fēng)險(xiǎn)較大。

行業(yè)利潤(rùn)水平不均衡，差異較大，汽車產(chǎn)業(yè)鏈成本解析、深化改革乃至重構(gòu)或?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵議題。同樣受到芯片困擾的電子消費(fèi)行業(yè)卻是利潤(rùn)超強(qiáng)，7月電子及通信設(shè)備制造業(yè)受產(chǎn)品利潤(rùn)率提升等因素推動(dòng)，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)37.8%，高技術(shù)制造業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)37.9%，但汽車行業(yè)利潤(rùn)僅增長(zhǎng)14%。

目前合資車企和豪華車企的渠道庫存已經(jīng)處于極低水平，車市促銷力度明顯回收，因此目前處于“供給決定需求”的特殊時(shí)期，9月總體產(chǎn)銷仍不容樂觀。

工信部針對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)遇到的堵點(diǎn)難點(diǎn)問題精準(zhǔn)施策，一是容缺受理、先辦后補(bǔ);二是壓縮時(shí)間、增加頻次，助力汽車企業(yè)渡過缺芯難關(guān)。相關(guān)政府部門以這樣高效有序的政務(wù)服務(wù)助力車企，相信“金九銀十”應(yīng)能取得更好的促消費(fèi)業(yè)績(jī)。

3.汽車數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定讓智能汽車更安全

8月20日，十三屆全國人大常委會(huì)第三十次會(huì)議表決通過了《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》，將于 2021 年 11 月 1 日起施行。國家建立完善的個(gè)人信息保護(hù)體系，是對(duì)目前無序收集信息和相關(guān)信息違規(guī)濫用現(xiàn)象的重拳治理，也是國內(nèi)外個(gè)人信息保護(hù)立法接軌的重要里程碑。與此同時(shí)《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定(試行)》已經(jīng)頒布，自2021年10月1日起施行。汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定有利于規(guī)范汽車數(shù)據(jù)處理活動(dòng)和各主體的權(quán)利義務(wù)，保護(hù)個(gè)人、組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家安全和社會(huì)公共利益，促進(jìn)汽車數(shù)據(jù)合理開發(fā)利用。

汽車數(shù)據(jù)安全管理首先是維護(hù)國家信息安全的重要措施，確保國內(nèi)社會(huì)運(yùn)行數(shù)據(jù)得到安全合理的利用。

在很多人的意識(shí)里，認(rèn)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的內(nèi)部都是比較私密的空間，所以很多時(shí)候用戶在車內(nèi)都是處于一個(gè)比較放松的狀態(tài)。但是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的車內(nèi)麥克風(fēng)組、攝像頭等信息采集功能超級(jí)強(qiáng)大。通過對(duì)車內(nèi)人員數(shù)據(jù)與行駛特征數(shù)據(jù)的整合，加上外部其他數(shù)據(jù)的匹配，大數(shù)據(jù)下的個(gè)人隱私就有可能被充分挖掘，帶來巨大的商業(yè)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。在熱點(diǎn)事件中對(duì)于用戶車上信息的使用也成為主要爭(zhēng)議點(diǎn)。

汽車數(shù)據(jù)安全管理?xiàng)l例中明確規(guī)定：堅(jiān)持“車內(nèi)處理”、“默認(rèn)不收集”、“精度范圍適用”、“脫敏處理”等數(shù)據(jù)處理原則，減少對(duì)汽車數(shù)據(jù)的無序收集和違規(guī)濫用。隨著國內(nèi)外車企在中國市場(chǎng)的平等同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，智能汽車的單車智能化也會(huì)進(jìn)一步提升。

目前資本市場(chǎng)對(duì)新能源車的追捧實(shí)際也有互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)屬性，各方可能從智能網(wǎng)聯(lián)汽車獲得更多數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)更大商業(yè)價(jià)值。因此也必須立法嚴(yán)控。

4.合資車企要強(qiáng)化自主意識(shí)

這兩年自主品牌車企市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，尤其今年自主品牌生產(chǎn)始終保持在60萬輛以上的規(guī)模，7月份仍然達(dá)到68.3萬輛的水平，相對(duì)于2020年7月份的52.8萬輛同比增長(zhǎng)29%良好狀態(tài)，確保了自主品牌產(chǎn)銷兩旺的良好的局面，尤其是新能源車呈現(xiàn)同比2倍增速的良好狀態(tài)，這說明自主可控的產(chǎn)業(yè)體系能力得到一個(gè)充分的體現(xiàn)。

近期部分合資品牌生產(chǎn)表現(xiàn)相對(duì)較差，尤其在今年三月份以來，合資企業(yè)的生產(chǎn)呈現(xiàn)持續(xù)供給不足的問題，大部分合資車企每個(gè)月都呈現(xiàn)相對(duì)于上年同期大幅下滑的狀態(tài)，尤其是在五月份之后下行態(tài)勢(shì)日益的明顯，今年7月相對(duì)去年同期銷量的水平，則下滑約30個(gè)百分點(diǎn)。

從今年1-7月的國際車企世界各國銷量結(jié)構(gòu)看，部分國際車企在中國地區(qū)銷量下滑巨大。這也與部分國際車企的產(chǎn)品布局和芯片供應(yīng)的差異化調(diào)整密切相關(guān)的。

從個(gè)別歐洲車企集團(tuán)的全球表現(xiàn)看，處于需求量擴(kuò)張期，往往中國市場(chǎng)的表現(xiàn)就很強(qiáng)。但近期芯片缺損，中國市場(chǎng)的表現(xiàn)就弱化。最緊缺的資源給最賺錢的車型，是芯片供給的重要調(diào)配原則之一。豪華品牌是最賺錢的，因此首先會(huì)得到保障，其次是保障自己全資公司，再次才是合資企業(yè)。由此形成生產(chǎn)端巨大的反差。

今年主流合資企業(yè)低迷與自主的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)形成一定的反差，原因也是自主品牌自主掌控產(chǎn)業(yè)鏈，采取強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的措施。考慮到更多的不確定風(fēng)險(xiǎn)，合資企業(yè)要強(qiáng)化自主意識(shí)，抓住中國市場(chǎng)的快速變化機(jī)遇，減弱產(chǎn)業(yè)鏈僵化的困擾，實(shí)現(xiàn)合資企業(yè)以自身為核心的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

隨著合資與豪華車企的芯片持續(xù)供給不足，加之新能源車的連續(xù)火爆，自主品牌的產(chǎn)銷也將明顯提升，體現(xiàn)了自主品牌供應(yīng)鏈自主可控的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

目前的芯片短缺問題是疫情下的特殊情況，需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同應(yīng)對(duì)。由于目前大部分車用芯片短缺的是落后產(chǎn)能，是短期的供需失衡的影響。隨著產(chǎn)業(yè)投資的急劇加大，預(yù)計(jì)供大于求必然是明年芯片市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)，要理性對(duì)應(yīng)。

5.自主品牌發(fā)展轎車的機(jī)會(huì)點(diǎn)

隨著近期UNI-V、影豹等自主品牌轎車新車型曝光，自主品牌進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)轎車突破是行業(yè)共同的期待。

國內(nèi)轎車最能展現(xiàn)一家廠商的汽車制造功底，中型轎車市場(chǎng)品牌集中度很高，基本都是大眾、豐田、本田等強(qiáng)勢(shì)主流品牌。以往轎車是自主品牌的短板，產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品力都不足以和合資品牌抗衡，因此自主品牌選擇在SUV市場(chǎng)發(fā)力，并取得驚人業(yè)績(jī)。

現(xiàn)在自主品牌與合資品牌的差距已經(jīng)在縮小，產(chǎn)品力和品牌力都上了一個(gè)新的臺(tái)階，電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化也帶來自主品牌新的亮點(diǎn)。

自主品牌對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)比合資品牌更快，開發(fā)速度快，更能緊抓國民消費(fèi)審美趨勢(shì)及變化。隨著“95后”消費(fèi)力的提升，合資品牌意識(shí)弱化，國潮文化的興起，用戶對(duì)自主品牌的接受度大幅提升。年輕人對(duì)轎車、尤其是智能轎跑接受度很高，自主品牌可在車輛外觀、智能功能等方面繼續(xù)發(fā)力。

自主品牌的產(chǎn)品力提升+智能網(wǎng)聯(lián)化+品質(zhì)提升+造型突破+網(wǎng)紅文化將成為自主品牌轎車突破的新機(jī)遇。

但考慮到傳統(tǒng)能源車進(jìn)入換購為主的階段，年輕群體的購買力和消費(fèi)群體規(guī)模都是偏弱的，遠(yuǎn)不如當(dāng)年車市爆發(fā)期的年輕人對(duì)車市影響大。因此自主品牌的轎車市場(chǎng)突破是逐步崛起的過程。

6.新能源積分推動(dòng)產(chǎn)銷加速增長(zhǎng)

2020年6月底工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正，對(duì)今年的企業(yè)新能源積分的計(jì)算帶來巨大的變化。新一輪新能源積分政策引導(dǎo)企業(yè)加速新能源轉(zhuǎn)型升級(jí)速度，下半年會(huì)取得更好的刺激促進(jìn)效果。

根據(jù)新規(guī)則2021年上半年新能源積分總體單車2.8分水平，較2020年上半年的單車4.6分下降了近40%。根據(jù)新規(guī)則測(cè)算，雖然2021年上半年新能源乘用車銷量同比增長(zhǎng)兩倍，但新能源積分總量294萬分僅同比增長(zhǎng)97%，較2019年僅增長(zhǎng)8%。這也導(dǎo)致新能源積分的壓力較大。

在上半年總積分中，合資品牌新能源積分僅占8%，新勢(shì)力占據(jù)15%，自主品牌占據(jù)49%。合資車企發(fā)展新能源的壓力較大。

從歐洲車市的新能源車下半年爆發(fā)的啟示看，我們的雙積分政策是很有效的推動(dòng)新能源車加速增長(zhǎng)的措施。下半年很多車企仍會(huì)大幅增加新能源投入，尤其是傳統(tǒng)車企會(huì)在新能源乘用車采取更大力度，取得更好表現(xiàn)。