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根據(jù)崔東樹(shù)個(gè)人測(cè)算，2020年5月新能源汽車產(chǎn)量7.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降32%;電池裝機(jī)總電量約351萬(wàn)度，同比下降39%。20年1-5月的乘用車電池需求1283萬(wàn)度，同比下降46%，表現(xiàn)偏弱。20年5月的三元電池占比達(dá)到76%，磷酸鐵鋰大降至22%。

從電池配套特征看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局劇烈變化，LG、寧德時(shí)代、比亞迪(59.65,-0.20,-0.33%)(01211)的總體優(yōu)勢(shì)地位明顯。二線企業(yè)的表現(xiàn)巨變，中航鋰電、合肥國(guó)軒、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技等隨著配套企業(yè)的變化而份額波動(dòng)。

一、新能源電池總體需求特征

1.總體電池需求特征

2019年一季度新能源車補(bǔ)貼政策延續(xù)18年的政策，因此19年一季度的新能源車和電池需求呈現(xiàn)旺盛的狀態(tài)。

2020年的政策在4月23日發(fā)布，5月的需求不旺，導(dǎo)致目前的總體表現(xiàn)偏弱。。

2.2020年新能源車和電池需求

根據(jù)崔東樹(shù)個(gè)人測(cè)算，按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)：2020年5月新能源汽車產(chǎn)量7.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降32%;電池裝機(jī)總電量約351萬(wàn)度，同比下降39%，

2019年上半年是延續(xù)18年的政策的慣性增長(zhǎng)，因此今年5月的環(huán)比下降3%特征使新能源汽車電池需求暫時(shí)低迷。

3.歷年新能源車產(chǎn)量數(shù)據(jù)

20年的新能源車產(chǎn)品增速低，尤其是5月的整車的增速偏低，這也是體現(xiàn)了市場(chǎng)低迷。

4.電池需求結(jié)構(gòu)特征明顯

2020年5月的電池需求351萬(wàn)度，大幅低于2019年5月的電池573萬(wàn)度需求，也稍低于2018年的5月產(chǎn)銷?？紤]貼退坡前后的干擾因素，因此2020年5月的電池需求還稍差。

5.各類車型電池需求結(jié)構(gòu)特征明顯

5月的乘用車電池需求281萬(wàn)度，同比下降30%，表現(xiàn)偏弱。去年5月乘用車的電池需求較好，今年的下滑正常，需求偏弱。

5月客車的電池需求較低，達(dá)到46萬(wàn)度電，同比下降40%。。

20年初專用車用電需求增長(zhǎng)較猛，隨后下滑較大。5月的專用車電池需求24萬(wàn)度，較去年同期的75萬(wàn)度大幅下降近68%。

二、新能源車產(chǎn)品電池需求特征

1.整車產(chǎn)品電池需求特征-按電池?cái)?shù)量角度

以上數(shù)據(jù)為電池電量的數(shù)據(jù)，2017年的全年的電量是3600萬(wàn)度，18年是5867萬(wàn)度。19年是6293萬(wàn)度，數(shù)量較高。

三元鋰占比提升趨勢(shì)明顯。2019年的三元電池占比達(dá)到66%，較18年上升12個(gè)百分點(diǎn)。20年5月的三元電池占比達(dá)到76%，磷酸鐵鋰大降。錳酸鋰的需求逐步減弱。鈦酸鋰基本沒(méi)有市場(chǎng)。

2.三元鋰電池結(jié)構(gòu)需求

三元里電池近幾年持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，每年的平均增長(zhǎng)速度在100%左右，2019年三元鋰電池需求量達(dá)到4010萬(wàn)度，

其中上半年增長(zhǎng)較強(qiáng)，下半年表現(xiàn)相對(duì)偏弱。2020年走勢(shì)雖弱于2019年，但相對(duì)好于2018年較多。

3.磷酸鐵鋰電池需求

2019年磷酸鐵鋰電池，需求相對(duì)比較平穩(wěn)整體需求量達(dá)到1998萬(wàn)度。相對(duì)于2018年同期降低37%。

2020年在5月份的電池需求仍較低。

磷酸鐵鋰電池需求逐步增長(zhǎng)，近幾個(gè)月的微型車靠磷酸鐵鋰翻身的機(jī)會(huì)很大。

三、近幾年的各類車電池需求特征

1、電動(dòng)車電池需求特征

乘用車的三元鋰電的需求持續(xù)提升，5月達(dá)到94%。但5月的磷酸鐵鋰需求明顯回升，達(dá)到4%。

20年的客車產(chǎn)品的磷酸鐵鋰占比100%，仍是相對(duì)保守。

專用車的三元鋰占比15%，降成本的推動(dòng)下，專用車的三元的趨勢(shì)相對(duì)是下降的狀態(tài)。

四、電池企業(yè)表現(xiàn)分析

1.主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀

由于目前電池企業(yè)擴(kuò)張過(guò)快，很多電池企業(yè)，在很多地方設(shè)立的不同的公司，電池企業(yè)數(shù)量大幅增長(zhǎng)。我們?yōu)榱吮阌诜治?，把各地公司都匯總成為總體公司。

由于前兩位的裝機(jī)增長(zhǎng)，3~5位的電池企業(yè)份額相對(duì)下降，比亞迪仍是超強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)。

目前可能主要是松下和LG的電池進(jìn)入較強(qiáng)，其他的中間企業(yè)下降幅度目前不大。

2.主力電池品種的廠家表現(xiàn)

電池的技術(shù)線路很重要，如果技術(shù)方向正確，其發(fā)展的勢(shì)頭就很順利，政策也會(huì)使其受益。

各類車型的電池線路的企業(yè)差異較大。三元和磷酸鐵鋰的線路各有強(qiáng)勢(shì)廠家。比亞迪的三元電池的占比在三年內(nèi)上升，19年達(dá)到32%的月度峰值，也是很好的。

磷酸鐵鋰的電池仍是寧德時(shí)代最強(qiáng)，20年達(dá)到60%。磷酸鐵鋰的主力廠家優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，近期國(guó)軒等表現(xiàn)優(yōu)秀，主要技術(shù)相對(duì)成熟，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)穩(wěn)定。

3.主力電池廠家產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

寧德時(shí)代的三元里的產(chǎn)量占比在快速提升中。尤其是寧德時(shí)代為代表2020年的三元鋰占比自身總量達(dá)到70%，2020年5月達(dá)到自身71%比例。

比亞迪的磷酸鐵鋰產(chǎn)量在19年至今裝車達(dá)到15%，體現(xiàn)了大巴的需求不強(qiáng)。比亞迪的乘用車的新能源車表現(xiàn)還是很強(qiáng)的。19年以來(lái)的的比亞迪乘用車表現(xiàn)較好。

中航鋰電的三元電池較強(qiáng)。

合肥國(guó)軒和億緯鋰能的客車的磷酸鐵鋰需求走強(qiáng)，主要是客車的退補(bǔ)效應(yīng)。

4.主力整車廠家表現(xiàn)

整車企業(yè)的配套表現(xiàn)較好，主要是LG的產(chǎn)品較強(qiáng)。而且近期中航鋰電的表現(xiàn)很好，為廣汽新能源促進(jìn)很大。

5.主力電池廠家表現(xiàn)

近期表現(xiàn)較強(qiáng)的是比亞迪，近期為長(zhǎng)安的配套打開(kāi)局面。

國(guó)軒的配套主要是北汽新能源和奇瑞汽車等。

中航鋰電的配套是廣汽乘用車和長(zhǎng)安汽車。