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11月25日，受多因素提振稀土需求持續(xù)放量消息影響，A股稀土永磁板塊探底回升，截至發(fā)稿，英洛華(000795.SZ)漲停;正海磁材(300224.SZ)、華陽(yáng)新材(600281.SH)、大地熊(688077.SH)、廈門(mén)鎢業(yè)(600549.SH)等股拉升上漲。

華寶證券研報(bào)指：短期看，供給難增，需求好轉(zhuǎn)，供需矛盾加劇，稀土價(jià)格有望持續(xù)上行。四季度是稀土下游需求的傳統(tǒng)旺季，供需基本面有望支撐稀土價(jià)格。供給端偏緊，國(guó)內(nèi)除北稀外，多數(shù)稀土集團(tuán)第二批稀土配額環(huán)比下降;國(guó)外供給難有增量，疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻，原礦遲遲不能進(jìn)口，導(dǎo)致生產(chǎn)原料匱乏，產(chǎn)能?chē)?yán)重不足。占全球輕稀土10%產(chǎn)量的澳洲Lynas供應(yīng)量收緊，緬甸礦進(jìn)口預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍難以恢復(fù)，即使中緬通關(guān)，采礦亦會(huì)受到人力、原料限制。長(zhǎng)期看，稀土正處于供需重塑的新時(shí)代起點(diǎn)，估值體系重構(gòu)。工信部今年1月公開(kāi)征求對(duì)《稀土管理?xiàng)l例(征求意見(jiàn)稿)》的意見(jiàn)，提出國(guó)家對(duì)稀土開(kāi)采、稀土冶煉分離實(shí)行總量指標(biāo)管理，實(shí)行稀土資源地和稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略儲(chǔ)備，并首次明確對(duì)違反規(guī)定企業(yè)的處罰條例。稀土未來(lái)有望復(fù)刻歷史上鋰鈷新能源需求高增的邏輯，而其供給端甚至比鋰鈷還要更優(yōu)異，把握擁有全球定價(jià)權(quán)的核心資產(chǎn)價(jià)格重估機(jī)遇。同時(shí)，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車(chē)帶來(lái)稀土需求持續(xù)放量，對(duì)高性能釹鐵硼磁材消費(fèi)量越來(lái)越大，對(duì)應(yīng)的就是稀土的鐠釹氧化物，稀土釹、鑭、鈰、氧化鐠、銣等。其次，隨著稀土六大集團(tuán)進(jìn)一步整合，重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局，稀土產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了落后產(chǎn)能的出清，行業(yè)盈利中樞總體上行。(作者： 汪婕)