9月9日,資本邦了解到,股市持續(xù)震蕩,更多投資者選擇多資產(chǎn)配置。短債基金兼具高流動性和低風(fēng)險性,低迷市場中受到關(guān)注,資金大量涌進(jìn)之下,部分短債基金開始限購。
數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日18時,今年以來發(fā)行的短債基金數(shù)量達(dá)到了30只,部分基金還設(shè)置募集規(guī)模上限。據(jù)統(tǒng)計(jì),8月以來,至少有18只短債基金暫停了大額申購。
有業(yè)內(nèi)人士表示,權(quán)益市場持續(xù)震蕩,短債基金火爆,大量資金短時間涌入會攤薄收益,限購是為了保護(hù)已有投資者的利益。
此外,證監(jiān)會官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,今年以來共有36家基金公司申報了58只短債基金,其中滾動持有期短債基金數(shù)量為49只,還有9只為普通持有期短債基金。短債基金與股票市場相關(guān)度低,而且與貨幣基金相比,具有投資品種更廣泛、期限更靈活、業(yè)績彈性更大等優(yōu)勢,故吸引了一些資金。
數(shù)據(jù)顯示,截至9月7日,短期純債基金年內(nèi)斬獲3.59%的收益,為表現(xiàn)較穩(wěn)健產(chǎn)品類型。截至9月8日下午18時,納入統(tǒng)計(jì)的50只短債基金近兩年來平均收益率為6.26%,從歷史數(shù)據(jù)看,過去一年、過去三年等階段短期純債基金收益率均顯著超越貨幣基金,并且與中長期純債基金相比,短債基金歷史波動率和久期風(fēng)險更低,費(fèi)率也相對更低。
同為短債基金,年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)方面差異也很明顯。今年以來,業(yè)績最佳的短債基金與業(yè)績墊底的短債基金年內(nèi)收益率相差10個百分點(diǎn)。短債基金配置的債券久期不同是業(yè)績分化的主要原因。此外,各家基金公司在信用債投資中的尺度差異,決定了產(chǎn)品信用風(fēng)險敞口的大小,也帶來了同類基金中的差異表現(xiàn)。(文/Bill)
標(biāo)簽: 權(quán)益市場 持續(xù)震蕩 公募密集 布局短債基金
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