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興證全球基金投顧業(yè)務(wù)即將上線!
發(fā)布時(shí)間:2022-01-04 10:30:56 文章來(lái)源:壹點(diǎn)網(wǎng)
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日前,興證全球基金順利通過(guò)了監(jiān)管部門對(duì)基金投顧業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,興證全球基金投顧服務(wù)即將在各合作平臺(tái)陸續(xù)與廣大投資者見(jiàn)面。

自帶“投顧基因”,努力為投資者創(chuàng)造價(jià)值

基金投顧業(yè)務(wù)是化解復(fù)雜金融產(chǎn)品和老百姓普遍理財(cái)需求之間矛盾的一種解決方案,其核心是要幫助投資者實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的回報(bào),追求賬戶總資產(chǎn)的有效復(fù)利?;鹜额檹闹贫壬辖⒘?ldquo;以客戶利益為核心”的財(cái)富管理新模式,是財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型邁向買方時(shí)代的關(guān)鍵之舉。

開(kāi)展基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù),一方面有望讓專業(yè)的投資顧問(wèn)輔助投資者做出基金產(chǎn)品投資決策并代為執(zhí)行,提高投資者投資的紀(jì)律性;同時(shí),希望減少收益預(yù)期與虧損容忍度漂移的現(xiàn)象,適度抑制投資者追漲殺跌行為,提升長(zhǎng)期投資的可能性。另一方面,投顧業(yè)務(wù)更加關(guān)注客戶實(shí)際持有體驗(yàn),能較好地與投資者利益保持一致。

投顧業(yè)務(wù)的核心是彌合公募基金真實(shí)長(zhǎng)期收益和投資者真正獲得收益之間的差距,提升投資者的盈利體驗(yàn)。而“持有人利益第一”,恰恰是興證全球基金一直以來(lái)堅(jiān)持的初心和踐行的理念。興證全球基金最重要的文化和價(jià)值觀是“責(zé)任”。作為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),最大的責(zé)任就是幫投資者管好錢。興證全球基金將憑借健全的顧問(wèn)服務(wù)體系、優(yōu)秀的組合構(gòu)建能力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控管理風(fēng)格以及金融科技領(lǐng)域的探索和創(chuàng)新,在未來(lái)投顧業(yè)務(wù)的展業(yè)過(guò)程中,努力為更多的投資者創(chuàng)造良好的投資體驗(yàn)。

全“心”出發(fā),用匠心鍛造高品質(zhì)投顧服務(wù)

興證全球基金長(zhǎng)期錘煉出的投研實(shí)力成為投顧業(yè)務(wù)中最亮的底色。無(wú)論是底層資產(chǎn)管理水平,還是基金研究及資產(chǎn)配置能力,都具備過(guò)硬的實(shí)力,為投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。公司投研及交易團(tuán)隊(duì)占到員工總數(shù)的41%,高于行業(yè)平均。其中,基金優(yōu)選及資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)9人,平均從業(yè)年限8年,覆蓋保險(xiǎn)資管、海外投資、量化投資等多元研究背景,團(tuán)隊(duì)配置陣容強(qiáng)大。

基金投顧業(yè)務(wù)的重點(diǎn)不僅在“投”,更在于“顧”。如何深刻理解投資者的需求,打造從客戶需求出發(fā)的貫穿投資者全生命周期的服務(wù)閉環(huán),是開(kāi)展投顧業(yè)務(wù)的重要抓手。對(duì)投資用心,對(duì)投資者體驗(yàn)更用心,過(guò)往的服務(wù)陪伴經(jīng)驗(yàn)成為開(kāi)展投顧業(yè)務(wù)的突出優(yōu)勢(shì)。

興證全球基金的基金優(yōu)選及資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)在公募基金、專戶及基金白盒組合等多業(yè)務(wù)線全面布局,為投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。該公司曾在多個(gè)平臺(tái)上線過(guò)投資者可自主跟投的組合,在過(guò)往30個(gè)月的運(yùn)行時(shí)間中,在各平臺(tái)服務(wù)客戶超40萬(wàn),為投資顧問(wèn)服務(wù)的開(kāi)展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前,興證全球基金正在與合作平臺(tái)正積極準(zhǔn)備組合轉(zhuǎn)投顧的升級(jí)方案,后續(xù)將提供投資者與原組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的投顧策略進(jìn)行升級(jí)。同時(shí),更多不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投顧策略,也將陸續(xù)在螞蟻財(cái)富、天天基金、理財(cái)通、盈米基金、蛋卷基金、度小滿、同花順以及官方直銷等平臺(tái)上線。

秉持精品策略,打造有生命力的產(chǎn)品線

興證全球基金總經(jīng)理莊園芳表示,“我們?cè)敢庥脮r(shí)間打磨每一個(gè)產(chǎn)品,每一種策略,每一份服務(wù),堅(jiān)持對(duì)‘質(zhì)’的極致追求,我們已經(jīng)堅(jiān)持了18年,這只是堅(jiān)持的起點(diǎn)。開(kāi)展投顧業(yè)務(wù),升級(jí)用戶投資體驗(yàn),用心管好每筆錢,我們初心不變。”

興證全球基金一直以來(lái)不盲目發(fā)行新產(chǎn)品,奉行精品戰(zhàn)略,成立18年發(fā)行45只公募基金,始終恪守投研能力邊界,以專業(yè)素養(yǎng)維護(hù)持有人利益。銀河數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月底,興證全球基金近10年股債投資管理能力分別位居行業(yè)第1和第4(1/62,4/37,銀河證券),旗下基金累計(jì)利潤(rùn)超1462億元,單只基金平均利潤(rùn)位居行業(yè)前列。(數(shù)據(jù)來(lái)自基金定期報(bào)告中當(dāng)期利潤(rùn)加總,截至2021.9.30,剔除成立不足6個(gè)月的產(chǎn)品以及成立不滿1年的養(yǎng)老FOF產(chǎn)品,數(shù)據(jù)截至2021.9.30。)公司曾在市場(chǎng)低位時(shí),以自購(gòu)、公開(kāi)發(fā)聲等方式提示機(jī)會(huì);也曾在市場(chǎng)高位時(shí),以基金限額、高比例分紅、公開(kāi)信等方式提示風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)首創(chuàng)暫停旗下基金申購(gòu)舉措等。

做好業(yè)績(jī),為持有人帶來(lái)合理的投資回報(bào),做好持有人的長(zhǎng)期陪伴,與持有人共同成長(zhǎng),興證全球基金努力做到了知行合一。無(wú)論行業(yè)風(fēng)潮如何變化,始終立足于“為持有人創(chuàng)造價(jià)值”這一根本出發(fā)點(diǎn),聚焦于為客戶管理好資產(chǎn),這是資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力,也是唯一的護(hù)城河。

在財(cái)富管理業(yè)務(wù)大發(fā)展的新格局下,投顧業(yè)務(wù)有望讓千千萬(wàn)萬(wàn)投資者分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng),提高普通老百姓的獲得感、幸福感和安全感,意義深遠(yuǎn)前景廣闊。開(kāi)展投顧業(yè)務(wù),是要經(jīng)營(yíng)客戶的信任,改變客戶的認(rèn)知和行為,這是一項(xiàng)充滿挑戰(zhàn)的事業(yè),是一件“難而正確的事情”。興證全球基金會(huì)以長(zhǎng)跑的心態(tài)積極布局和探索實(shí)踐。

免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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