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近日，權(quán)威市場研究公司Canalys發(fā)布中國云計(jì)算市場2021年第二季度報(bào)告顯示，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施市場在2021年第二季度增長了54%，達(dá)到66億美元。作為中國四大云計(jì)算巨頭，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云穩(wěn)坐中國四朵云主導(dǎo)地位，總體增長56%，占云計(jì)算總開支的80%。其中，百度智能云的Q2營收同比增速為71%，不僅高于整個(gè)市場的增速，也高于四大巨頭的總體增長率。自2019年以來，百度智能云穩(wěn)居中國四朵云第一陣營。

至此行業(yè)第一梯隊(duì)格局已經(jīng)基本穩(wěn)固，云計(jì)算的“王者”半決賽將在BATH四家中比出勝負(fù)。

云計(jì)算主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移 行業(yè)格局生變

中信建投在4月發(fā)布的《計(jì)算機(jī)行業(yè)云計(jì)算專題》研究報(bào)告中，將核心云公司劃分為四類：萬億生態(tài)級、千億平臺級、二百億行業(yè)級及五百億基礎(chǔ)設(shè)施級，BATH都可以說是整合內(nèi)外部Iaas/Paas/Saas各層共建云生態(tài)的萬億生態(tài)級公司，但是受核心業(yè)務(wù)影響，各家的發(fā)展道路各有不同。

其中阿里、騰訊都是以Iaas層服務(wù)為核心的典型代表，百度智能云的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、下游客戶與傳統(tǒng)云計(jì)算廠商存在顯著差異。產(chǎn)品層面，百度聚焦AI解決方案的輸出，傳統(tǒng)IaaS業(yè)務(wù)占比低于其他云廠商，PaaS與SaaS業(yè)務(wù)占比相對較高。

根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)報(bào)告，2020年四季度，中國云計(jì)算市場阿里巴巴以40.3%的市場份額高居第一;華為以17.4%的市場份額奪得第二;騰訊位列第三，市場份額為14.9%;百度排名第四，市場份額為8.4%。但是2017年阿里云占中國市場近半份額，而到2020年末這一數(shù)字是40.3%。

(數(shù)據(jù)來源：中信建投)

一方面，隨著騰訊、華為和百度等國內(nèi)巨頭加緊布局云服務(wù)市場，以及亞馬遜AWS進(jìn)軍中國，阿里云在中國市場受到越來越激烈的挑戰(zhàn)。而另一方面，隨著云計(jì)算的主戰(zhàn)場從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移到應(yīng)用層，上云的主力從互聯(lián)網(wǎng)公司，深入到各行各業(yè)。

從新冠肺炎疫情發(fā)生以來，各行業(yè)企業(yè)都意識到數(shù)字化建設(shè)的重要性，紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，上云需求也愈發(fā)迫切;作為向上可支撐應(yīng)用開發(fā)和集成，向下可提升資源利用效率的關(guān)鍵服務(wù)層，PaaS賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略意義顯著。因此，從PaaS/IaaS/SaaS市場增速來看，2020年中國PaaS市場增長145.3%，明顯高于Iaas市場整體增速，

百度是如何從穩(wěn)固格局中殺出?

分析百度智能云的突圍崛起原因，大概可以歸結(jié)為：抓住Paas市場快速增長機(jī)遇、聚焦核心賽道、以AI解決方案賦能企業(yè)，打造差異化服務(wù)內(nèi)容。

IaaS層規(guī)模大但利潤率低，PaaS起步姍姍，規(guī)模小但增速穩(wěn)定保持高于IaaS。根據(jù)CIC(灼識咨詢)數(shù)據(jù)，2020年-2025年，整個(gè)公有云服務(wù)市場復(fù)合年增長率為37.3%，Iaas市場復(fù)合年增長率為33%，而Paas市場復(fù)合年增長率為61%，遠(yuǎn)高于Iaas市場。

(數(shù)據(jù)來源：灼識咨詢)

企業(yè)上云第一步是成本驅(qū)動，重視隨時(shí)可得的云資源，當(dāng)云計(jì)算成為新的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，企業(yè)需求從“云優(yōu)先”轉(zhuǎn)向關(guān)注“云效能”，從使用IaaS到探索PaaS，追求的是效率倍增，企業(yè)客戶現(xiàn)在有多重視IaaS，未來就有多需要PaaS。

百度PaaS層能力在IDC報(bào)告中得到著重突出：百度在PaaS市場表現(xiàn)仍然亮眼，其加速將AI底層技術(shù)和應(yīng)用能力向云輸入，刺激了百度云在該市場的長足增長。百度智能云在PaaS第一陣營，是國內(nèi)增速最快的云服務(wù)廠商之一。

百度是擁抱AI最為徹底的廠商之一，也是與云結(jié)合最緊密的廠商，其AI的各項(xiàng)能力大都可以通過云來實(shí)現(xiàn)，通過PaaS服務(wù)，可以在云環(huán)境下為企業(yè)提供開發(fā)AI所需要的算力、通用算法以及其他的各種開發(fā)環(huán)境和服務(wù)。百度智能云將AI to B的一整套流程歸納為可復(fù)用、可落地的工程實(shí)踐，從最底層的基礎(chǔ)設(shè)施，到中間層的平臺化能力，智能應(yīng)用讓企業(yè)更快擁抱AI，生態(tài)能力的強(qiáng)大加速產(chǎn)業(yè)成熟，百度智能云ABC進(jìn)入落地快車道。

中信證券預(yù)計(jì)百度智能云2021年收入將超過140億元，是公司中期增長最快的業(yè)務(wù)，未來隨著下游用戶的持續(xù)復(fù)購，規(guī)模效應(yīng)與upsell的策略將帶動利潤的持續(xù)改善。作為公司第二增長曲線，百度智能云料將在中期帶動公司整體估值的提升。