今年以來,隨著A股震蕩尋底和避險情緒上升,同業(yè)存單基金因流動性好、波動較小的特點日益受到投資者青睞。在此背景下,博時月月樂同業(yè)存單30天持有期混合型證券投資基金日前正式發(fā)行。與目前已獲批的被動指數(shù)型同業(yè)存單基金不同,博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合為主動管理同業(yè)存單基金,甄選優(yōu)質(zhì)存單,可根據(jù)市場變化靈活采取增強策略,爭取超額收益。
同業(yè)存單是由銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)法人在全國銀行間市場發(fā)行的,期限在1年以內(nèi)的可轉(zhuǎn)讓記賬式定期存款憑證。同業(yè)存單具有幾大優(yōu)勢——發(fā)行主體資質(zhì)優(yōu),由銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)發(fā)行,包括政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機構(gòu)及中國人民銀行認(rèn)可的其他金融機構(gòu);流動性好,同業(yè)存單是銀行短期融資工具,是較好的流動性管理工具和貨幣市場投資工具;整體波動相對較小。
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合以投資80%以上AAA級同業(yè)存單為主,不投資股票資產(chǎn),遠(yuǎn)離股票市場波動風(fēng)險,適合較低風(fēng)險理財用戶投資。整體信用風(fēng)險較低,久期較短,利率風(fēng)險較低。通過設(shè)置30天持有期,便于基金經(jīng)理在擇時、選擇標(biāo)的及久期策略上有更大的主動發(fā)揮空間,有利于爭取更高的投資回報。在資產(chǎn)配置方面,通過自上而下和自下而上相結(jié)合,動態(tài)評估不同資產(chǎn)大類在不同時期的投資價值及其風(fēng)險收益特征,追求大類資產(chǎn)的靈活配置和穩(wěn)健的絕對收益目標(biāo)。在同業(yè)存單投資策略方面,將在控制利率風(fēng)險、在合理管理并控制組合風(fēng)險的前提下,采用各種投資策略最大化同業(yè)存單組合收益,同時,亦將運用久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略和息差策略。
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合擬任基金經(jīng)理魏楨,為博時基金董事總經(jīng)理、固定收益投資二部總經(jīng)理,證券從業(yè)經(jīng)驗13.7年,擁有超9年公募基金管理經(jīng)驗,在管基金總規(guī)模超3590億元,目前在管代表基金有博時現(xiàn)金收益貨幣、博時合惠貨幣、博時安弘一年定開債等。2021年榮獲濟安金信基金“五星基金明星獎”。她擅長以價格圍繞價值波動為原理,通過研究長、中、短周期各項指標(biāo)的規(guī)律和特征,結(jié)合資金屬性選擇最具性價比的投資策略和匹配資產(chǎn),追求規(guī)模和收益的平衡;在分析判斷負(fù)債久期的基礎(chǔ)上匹配相應(yīng)的資產(chǎn)久期策略,長期回報以票息為主,短期靈活運用杠桿和騎乘策略。
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合擬任基金經(jīng)理萬志文,碩士畢業(yè)于清華大學(xué),從業(yè)經(jīng)驗6年,歷任研究員、高級研究員兼基金經(jīng)理助理,2021年起管理公募基金,在管基金總規(guī)模超183億元?,F(xiàn)任博時中債3-5年國開行債券指數(shù)基金、博時中債1-3年國開行債券指數(shù)基金等產(chǎn)品基金經(jīng)理。他善于挖掘潛在回報率較高的債券資產(chǎn),擅長類屬資產(chǎn)的切換,短久期資產(chǎn)的配置能力突出。
據(jù)了解,該基金是閑錢管理的好幫手,適合有短期資金增值需求、尋找閑錢打理工具的投資者。同時,如投資者希望配置低風(fēng)險、低波動產(chǎn)品來應(yīng)對市場震蕩,或已有一定資產(chǎn),希望再配置些較低風(fēng)險產(chǎn)品來平衡風(fēng)險,該基金亦是上佳選擇。業(yè)內(nèi)人士指出,相比其它同業(yè)存單基金,博時月月樂的封閉期有30天,也是目前唯一一只有30天封閉期的同業(yè)存單基金。這一點的優(yōu)勢就是,在穩(wěn)定性、收益性、流動性之間保持均衡,可有效減少頻繁申贖帶來的流動性沖擊,便于基金經(jīng)理在擇時、選擇標(biāo)的以及久期策略上均有更大的主動發(fā)揮空間,有利于爭取超越基準(zhǔn)的投資回報。
此次博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合由博時基金固收團隊掌舵,作為享譽行業(yè)的固收團隊,博時固收團隊整體實力也是非常突出,目前債券投資方向資產(chǎn)凈值超過3261億元,規(guī)模在133家公司中排名第二位,最近10年固收基金業(yè)績累計漲幅161.91%,在52家公司中排名第二位;最近7年純債基金業(yè)績行業(yè)排名第一位。就在濟安金信2022年一季度評級結(jié)果中,博時純債型五星基金有11只上榜,拔得行業(yè)頭籌。
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