證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委2020年第9次會(huì)議于昨日召開,審核結(jié)果顯示,山西壺化集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“壺化股份”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第75家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過會(huì)60家企業(yè)。
壺化股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是廣發(fā)證券股份有限公司,保薦代表人為鄒飛、龔曉鋒。這是廣發(fā)證券今年保薦成功的第5單IPO項(xiàng)目。3月19日,廣發(fā)證券保薦的杭州聚合順新材料股份有限公司和重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司過會(huì)。5月28日,廣發(fā)證券保薦的無錫新潔能股份有限公司過會(huì)。6月4日,廣發(fā)證券保薦的上海麗人麗妝化妝品股份有限公司過會(huì)。
壺化股份是一家基于對(duì)民用爆炸物品深入研發(fā)及應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè),公司致力于各類民用爆炸物品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,并為客戶提供特定的工程爆破解決方案及爆破服務(wù),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、爆破服務(wù)于一體的大型民爆集團(tuán)。
壺化股份的控股股東及實(shí)際控制人為秦躍中。本次發(fā)行前,秦躍中直接持有壺化股份股份6120.00萬股,占公司股份總數(shù)的40.80%,為第一大股東;方圓投資持有壺化股份股份5315.00萬股,占公司股份總數(shù)的35.43%,為第二大股東,秦躍中同時(shí)持有方圓投資51.29%的股份。秦躍中為壺化股份的控股股東和實(shí)際控制人,現(xiàn)任壺化股份董事長。
壺化股份擬登錄深圳證券交易所中小板,本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過5000萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行的股票均為公司公開發(fā)行的新股,公司股東不公開發(fā)售老股。擬募集資金2.61億元,其中,1.39億元用于爆破工程一體化服務(wù)項(xiàng)目,4984萬元用于工程技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目,3152.72萬元用于膨化硝銨炸藥生產(chǎn)線擴(kuò)能技改項(xiàng)目,695.35萬元用于膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目,3280萬元用于粉狀乳化炸藥生產(chǎn)線智能化、信息化擴(kuò)能改造和14000噸/年現(xiàn)場混裝多孔粒狀銨油炸藥生產(chǎn)系統(tǒng)改造項(xiàng)目。
發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題
1、報(bào)告期,發(fā)行人經(jīng)銷直銷模式并存,發(fā)行人參股太行民爆等5家主要經(jīng)銷商。請發(fā)行人代表:(1)說明報(bào)告期各期經(jīng)銷商、直銷商數(shù)量增減變動(dòng)情況、原因及合理性,與客戶的經(jīng)營規(guī)模匹配性,發(fā)行人主要經(jīng)銷商是否存在虧損情況;(2)結(jié)合行業(yè)銷售半徑,說明境外收入的真實(shí)性及最終實(shí)現(xiàn)情況、報(bào)告期各期向境外主要客戶銷售收入波動(dòng)較大的原因及合理性;(3)說明關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商太行民爆等向發(fā)行人采購民爆物品的金額占其采購總額的比例較高的原因,是否符合上述經(jīng)銷商其他參股企業(yè)利益,是否具有商業(yè)合理性,價(jià)格是否公允;(4)說明2018年發(fā)行人從太行民爆第一大股東變?yōu)榈诙蠊蓶|的背景,太行民爆現(xiàn)有管理層設(shè)置情況,是否存在股份代持。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、請發(fā)行人代表說明:(1)改性銨油炸藥、乳化炸藥(膠狀)關(guān)聯(lián)交易和非關(guān)聯(lián)交易毛利率差異較大、公司起爆器材毛利率高于同行業(yè)上市公司平均水平的原因及合理性;(2)發(fā)行人毛利率高于同行業(yè)可比公司平均水平的原因及合理性;(3)主要產(chǎn)品工業(yè)炸藥省內(nèi)毛利率遠(yuǎn)高于省外的原因及合理性,是否符合行業(yè)慣例;(4)將昊安化工產(chǎn)能置換補(bǔ)償款作為無形資產(chǎn)并按10年期攤銷的會(huì)計(jì)處理是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、發(fā)行人主要市場在山西省,具有地域性。請發(fā)行人代表:(1)結(jié)合發(fā)行人下游市場容量及同行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量等,說明行業(yè)是否存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn),報(bào)告期發(fā)行人外省市場銷售開拓情況,在有銷售運(yùn)輸半徑的情況下,發(fā)行人開拓省外及海外市場的方式,是否具有商業(yè)合理性;(2)說明發(fā)行人所處行業(yè)及本次募投是否屬于產(chǎn)業(yè)目錄中淘汰或限制類行業(yè),結(jié)合報(bào)告期發(fā)行人產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)能利用率情況,說明本次募投項(xiàng)目的必要性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
4、請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人是否具備安全生產(chǎn)所必備的資質(zhì)、許可,相關(guān)資質(zhì)及許可是否存在到期后無法續(xù)期風(fēng)險(xiǎn);(2)發(fā)行人現(xiàn)持有的《民用爆炸物品安全生產(chǎn)許可證》與《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》證載的數(shù)碼電子雷管產(chǎn)能在數(shù)量上存在差異的原因,報(bào)告期各期主要產(chǎn)品產(chǎn)量是否超過證載數(shù)量,是否面臨被處罰的風(fēng)險(xiǎn);(3)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人安全生產(chǎn)、環(huán)保投入及安全、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況、安全生產(chǎn)、環(huán)保制度是否完善、生產(chǎn)經(jīng)營是否符合相關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)保法律法規(guī)及規(guī)范性文件,是否存在安全隱患或發(fā)生過重大安全生產(chǎn)事故,是否存在重大違法違規(guī)行為;(4)發(fā)行人在安全生產(chǎn)、環(huán)保等方面的內(nèi)部控制制度是否健全并有效運(yùn)行。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
2 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
5 | 安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
14 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
19 | 勝藍(lán)科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學(xué)股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
57 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
59 | 華豐動(dòng)力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
60 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業(yè)證券 |
62 | 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 |
序號(hào)
公司名稱
上會(huì)日期
擬上市地點(diǎn)
保薦機(jī)構(gòu)
安徽龍磁科技股份有限公司
2020/1/2
深交所創(chuàng)業(yè)板
國元證券
蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司
2020/1/2
上交所主板
東吳證券
深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司
2020/1/2
深交所中小板
招商證券
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
2020/1/3
上交所主板
財(cái)通證券
安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司
2020/1/3
深交所中小板
東海證券
昆山佰奧智能裝備股份有限公司
2020/1/3
深交所創(chuàng)業(yè)板
光大證券
浙江力諾流體控制科技股份有限公司
2020/1/3
深交所創(chuàng)業(yè)板
華安證券
襄陽長源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司
2020/1/9
上交所主板
一創(chuàng)投行
晶科電力科技股份有限公司
2020/1/9
上交所主板
中信建投
10
寧波博匯化工科技股份有限公司
2020/1/9
深交所創(chuàng)業(yè)板
光大證券
11
青島酷特智能股份有限公司
2020/1/9
深交所創(chuàng)業(yè)板
中德證券
12
浙江浙礦重工股份有限公司
2020/1/10
深交所創(chuàng)業(yè)板
海通證券
13
深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司
2020/1/10
深交所創(chuàng)業(yè)板
國信證券
14
京北方信息技術(shù)股份有限公司
2020/1/10
深交所中小板
華融證券
15
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
國金證券
16
成都康華生物制品股份有限公司
2020/1/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
民生證券
17
無錫帝科電子材料股份有限公司
2020/1/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
光大證券
18
深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
中山證券
19
勝藍(lán)科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
渤海證券
20
深圳中天精裝股份有限公司
2020/1/16
深交所中小板
中信證券
21
北京首都在線科技股份有限公司
2020/1/17
深交所科創(chuàng)板
中信證券
22
鄭州捷安高科股份有限公司
2020/1/17
深交所創(chuàng)業(yè)板
民生證券
23
中船重工漢光科技股份有限公司
2020/1/17
深交所創(chuàng)業(yè)板
海通證券
24
深圳市寶明科技股份有限公司
2020/1/17
深交所中小板
中銀國際證券
25
浙江越劍智能裝備股份有限公司
2020/1/17
上交所主板
浙商證券
26
湖南宇新能源科技股份有限公司
2020/1/17
深交所中小板
安信證券
27
廣東豪美新材股份有限公司
2020/3/5
深交所中小板
光大證券
28
三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司
2020/3/5
上交所主板
興業(yè)證券
29
浙江錦盛新材料股份有限公司
2020/3/12
深交所創(chuàng)業(yè)板
安信證券
30
青島威奧軌道股份有限公司
2020/3/12
上交所主板
中信建投
31
甘源食品股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
國信證券
32
杭州聚合順新材料股份有限公司
2020/3/19
上交所主板
廣發(fā)證券
33
重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
廣發(fā)證券
34
盛視科技股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
招商證券
35
美瑞新材料股份有限公司
2020/3/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
海通證券
36
洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
2020/3/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
東興證券
37
北京交大思諾科技股份有限公司
2020/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
國信證券
38
江蘇圖南合金股份有限公司
2020/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
民生證券
39
南京科思化學(xué)股份有限公司
2020/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
民生證券
40
新天綠色能源股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
中德證券
41
常州市凱迪電器股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
中信建投
42
廈門力鼎光電股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
國金證券
43
重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司
2020/4/16
上交所主板
中信建投
44
東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/p>
2020/4/16
深交所中小板
國金證券
45
廈門建霖健康家居股份有限公司
2020/4/23
上交所主板
長江保薦
46
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
2020/4/29
深交所中小板
民生證券
47
溫州市冠盛汽車零部件集團(tuán)股份有限公司
2020/4/29
上交所主板
國金證券
48
上海起帆電纜股份有限公司
2020/4/29
上交所主板
海通證券
49
杭州申昊科技股份有限公司
2020/4/29
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
50
法獅龍家居建材股份有限公司
2020/04/30
上交所主板
中德證券
51
海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020/04/30
上交所主板
中信建投
52
國聯(lián)證券股份有限公司
2020/05/08
上交所主板
南京證券
53
昆山滬光汽車電器股份有限公司
2020/05/08
上交所主板
中信建投
54
瑞鵠汽車模具電器股份有限公司
2020/05/08
深交所中小板
安信證券
55
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司
2020/05/08
深交所創(chuàng)業(yè)板
天風(fēng)證券
56
北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司
2020/05/14
深交所創(chuàng)業(yè)板
瑞信方正
57
四會(huì)富仕電子科技股份有限公司
2020/05/14
深交所創(chuàng)業(yè)板
民生證券
58
江西晨光新材料股份有限公司
2020/05/14
上交所主板
國元證券
59
華豐動(dòng)力股份有限公司
2020/05/21
上交所主板
國金證券
60
江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司
2020/05/21
上交所主板
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