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2020年這個(gè)春節(jié)，因?yàn)樾鹿诜窝滓咔椋簧俾殘鋈瞬坏貌痪蛹疫h(yuǎn)程辦公，在線辦公相關(guān)公司業(yè)務(wù)火爆。與此同時(shí)，游戲、在線教育需求也大幅增長。受此帶動(dòng)，云經(jīng)濟(jì)成為抗疫期間經(jīng)濟(jì)中的一抹亮色，也成為投資者青睞的重點(diǎn)。

市場人士分析，疫情已成為云經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)一個(gè)事件性的觸發(fā)點(diǎn)，有望加速整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，短期內(nèi)市場情緒因此相對亢奮，市場炒作散去之后，會(huì)成為精選個(gè)股投資的好機(jī)會(huì)。

業(yè)務(wù)規(guī)模爆發(fā)

“往年春節(jié)期間都是CDN業(yè)務(wù)的淡季，但是今年我們流量特別大，已經(jīng)是歷史高峰，”一家主營CDN業(yè)務(wù)的上市公司董秘對中國證券報(bào)記者表示，從流量上來看，在線辦公和在線游戲成為增量最大的部分，在線教育雖然增速最快，但是由于原本體量有限，整體規(guī)模相對較小。

在線辦公、在線教育等業(yè)務(wù)有多火?從一些軟件的下載量就可以略窺一斑。2月5日，阿里釘釘首次超過微信，躍居蘋果AppStore排行榜第一，同時(shí)企業(yè)微信升至排行榜第三。

截至2月11日，AppStore免費(fèi)排行榜中，阿里釘釘仍然穩(wěn)居第一，騰訊會(huì)議和企業(yè)微信緊隨其后。

2月3日復(fù)工首日，阿里釘釘和企業(yè)微信均出現(xiàn)訪問量過大導(dǎo)致無法訪問的問題，兩家公司不得不先后擴(kuò)容10多萬臺(tái)服務(wù)器應(yīng)對高峰。

業(yè)務(wù)火爆，A股相關(guān)個(gè)股股價(jià)也迅速拉升。近期大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等和“云”相關(guān)的個(gè)股股價(jià)紛紛上沖，三五互聯(lián)從1月22日起連續(xù)8個(gè)漲停，會(huì)暢通訊從1月23日起7天6個(gè)漲停。浪潮信息、寶信軟件、網(wǎng)宿科技、數(shù)據(jù)港等相關(guān)個(gè)股也都快速上漲。

不過，隨著市場情緒逐步冷靜，云經(jīng)濟(jì)相關(guān)個(gè)股2月11日迎來了較大面積的回調(diào)，前期龍頭之一會(huì)暢通訊早盤開盤就跌停，方直科技早盤也一度跌停，三五互聯(lián)等個(gè)股大跌。

長期趨勢明顯

“我們這兩天一直在和基金經(jīng)理溝通怎么選股，也在和企業(yè)不斷電話聯(lián)系調(diào)研時(shí)間，”華東地區(qū)一家大型券商的計(jì)算機(jī)行業(yè)研究員對中國證券報(bào)記者表示，疫情已經(jīng)成為云經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)一個(gè)事件性的觸發(fā)點(diǎn)，有望加速整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，因此短期內(nèi)市場情緒相對亢奮。當(dāng)市場炒作散去之后，會(huì)成為精選個(gè)股投資的好機(jī)會(huì)。

“從短期來看，疫情促使遠(yuǎn)程辦公、在線教育、在線醫(yī)療等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)量大增，相關(guān)公司的用戶在線數(shù)同比幾倍增長。用戶在線訪問帶來的是對底層云計(jì)算設(shè)施需求的大幅增長。”天風(fēng)證券通信行業(yè)首席分析師唐海清在研報(bào)中指出，從長期來看，2020年是國內(nèi)5G商用元年，未來幾年將是新一輪流量高增長的時(shí)期。參考5G建設(shè)更早的韓國，目前5G流量消耗是4G的3倍左右。韓國的5G應(yīng)用包括超高清視頻、VR、云游戲等都帶來了流量的高增長。流量側(cè)短期和長期需求共振，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來投資機(jī)遇。

中信建投計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)在研報(bào)中指出，流量經(jīng)濟(jì)和云基礎(chǔ)設(shè)施成為2020年上半年最確定的高增長行業(yè)。應(yīng)對在線流量爆發(fā)，阿里云、騰訊云和華為云緊急擴(kuò)容，在線直播、視頻會(huì)議人數(shù)爆發(fā)式增長，在線熱潮下流量產(chǎn)業(yè)和云產(chǎn)業(yè)鏈有望超預(yù)期增長;CPU/GPU、服務(wù)器、云視頻、VPN/云桌面/EDR、遠(yuǎn)程協(xié)作、IDC等呈現(xiàn)快速增長趨勢，是當(dāng)前重點(diǎn)投資板塊。