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《線索Clues》匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。

以下為19:00綜述：

【市場焦點(diǎn)】

周四，亞太股市普遍下跌。滬指低開低走，恒指下跌0.9%。周三開始復(fù)牌的中興(000063)繼續(xù)跌停，其港股(00763)昨日下跌超過40%后，今日反彈未能延續(xù)至收盤，收低1%。

隔夜，美聯(lián)儲宣布加息25個基點(diǎn)，并上調(diào)年內(nèi)加息次數(shù)預(yù)期，美股周三收跌，房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。點(diǎn)擊查看圖解：美聯(lián)儲年內(nèi)加息任務(wù)比原先設(shè)想更“重”。

截至北京時間17:00，周四美股盤前，據(jù)新浪財(cái)經(jīng)“ETF精選”數(shù)據(jù)，美股大盤指數(shù)及中小盤“代理”羅素2000基金微幅下跌，其中納指100基金(QQQ)跌約0.2%。

對全球金融市場影響廣泛的美國10Y國債收益率報2.955%，較周三(13日)收盤回落約2個基點(diǎn)(0.02個百分點(diǎn))。美國20年以上國債基金(TLT)盤前漲0.3%。

亞太交易時段，COMEX黃金期貨(GC)主力合約小幅上漲0.27%，報1306.4美元。

貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)延續(xù)下挫，截至17:00，跌0.26%，報93.3。歐元兌美元(EUR/USD)上漲約0.2%，歐洲央行(ECB)將于北京時間19:45公布6月利率決議。點(diǎn)此查看7x24全球?qū)崟r新聞。

國際油價小幅上升。倫敦交易的國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨(OIL)主力合約上漲0.35%，美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約微漲0.22%。主要受美國原油庫存下降超預(yù)期、汽油需求旺盛影響。

美聯(lián)儲(Fed)于北京時間周四凌晨宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個基點(diǎn)(0.25個百分點(diǎn))至1.75-2.00%水平。這是美聯(lián)儲今年以來第二次加息，也是其自2015年底啟動本輪加息周期的第七次加息，力度符合預(yù)期。

美聯(lián)儲的貨幣政策制定機(jī)構(gòu)、聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)對經(jīng)濟(jì)前景樂觀。FOMC會后聲明表示，美國整體通脹和剔除食品與能源的核心通脹水平都已接近美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。

此外，15名FOMC委員參與預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲今年共加息4次，多于3月份預(yù)測的3次;預(yù)計(jì)2019年和2020年將分別加息3次和1次。

FOMC會后發(fā)布的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(economic projections)顯示，該委員會對政策利率的目標(biāo)區(qū)間中位值(median)的預(yù)測與上一次(今年3月21日)相比，主要變化在于，提高了2018年、2019年的預(yù)測值，但維持2020年預(yù)測值不變。因此，假設(shè)每次加息25個基點(diǎn)，則2018年累計(jì)加息次數(shù)將達(dá)到4次，2019年基本持平，而2020年將大約減少1次。在長期利率(即“中性利率”)方面，兩次預(yù)測中值均為2.9%。

最近兩次美聯(lián)儲FOMC貨幣政策利率中值預(yù)測及隱含加息次數(shù)。最新預(yù)測顯示，美聯(lián)儲在年內(nèi)剩下的時間里還將加息2次。(來源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》)

市場密切留意的點(diǎn)陣圖(dot plot)顯示，在3月份的預(yù)測中，有一位委員曾對2020年目標(biāo)區(qū)間中點(diǎn)給出4.875%的預(yù)測值，但本次預(yù)測當(dāng)中，委員們給出的最高中位值為4.125%。點(diǎn)陣圖將FOMC委員各自認(rèn)為適當(dāng)?shù)亩?、中、長期貨幣政策利率區(qū)間的中點(diǎn)(midpoint)或目標(biāo)水平描繪在一張橫坐標(biāo)為年份、縱坐標(biāo)為利率的圖表上。本次參與預(yù)測的委員一共15位，其中8名委員具有貨幣政策投票權(quán)。

美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在發(fā)布會上表示，從明年1月開始，他將在每次貨幣政策例會后召開新聞發(fā)布會，向公眾解釋貨幣政策決定。目前，美聯(lián)儲主席僅每個季度舉行一次發(fā)布會。

隔夜，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率盤中一度突破3%，收盤升2個基點(diǎn)(0.02個百分點(diǎn))報2.98%。對利率更為敏感的美國2年期國債收益率升5個基點(diǎn)至2.59%，為2008年以來最高水平。國債收益率曲線進(jìn)一步扁平化。點(diǎn)此查看“利率扁平化”。

貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)(DXY)周三沖高回落，跌0.31%至93.55，結(jié)束連續(xù)三日上漲。

COMEX黃金期貨(GC)周三漲0.25%，收于1302.9美元。

倫敦交易的國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨(OIL)隔夜上漲1.5%，報76.56美元。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約上漲0.88%，報66.62美元。

【亞太股市】亞太市場普跌 滬指低開低走

A股：上證綜指報3044.16，-0.18%;深證成指報10084.18，-0.76%;創(chuàng)業(yè)板指報1673.32，-0.75%;權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報2671.30，-0.01%。

在行業(yè)板塊方面，多數(shù)出現(xiàn)下跌。主要消費(fèi)(159928)、軍工(512660)等板塊領(lǐng)跌。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源：新浪財(cái)經(jīng))

1、美聯(lián)儲如期加息，中國央行公開市場操作利率按兵不動。14日，央行開展1500億元逆回購操作，具體為700億元7天、500億元14天和300億元28天逆回購操作，中標(biāo)利率持平于前期。鑒于當(dāng)日有800億元逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放700億元。點(diǎn)擊了解公開市場操作。

目前市場流動性處于均衡態(tài)勢，但跨月資金需求上漲。昨日，上海銀行(15.760,-0.16,-1.01%)間同業(yè)拆放利率(Shibor)多數(shù)上漲，隔夜Shibor和1個月Shibor分別上行0.5個基點(diǎn)和1.4個基點(diǎn)，分別報2.589%和4.101%。點(diǎn)此查看銀行間市場拆借利率。

2017年3月、12月和2018年3月，我國央行都在美聯(lián)儲加息當(dāng)日相應(yīng)上調(diào)公開市場操作利率，而在2017年12月和2018年3月，我國公開市場操作利率僅小幅上調(diào)5個基點(diǎn)。點(diǎn)此查看中國人民銀行的貨幣政策。

興業(yè)銀行(15.910,0.00,0.00%)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委認(rèn)為，目前市場利率與政策利率的差距僅能容納2次5個基點(diǎn)的加息，而宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不支持市場利率中樞上行，因此在未來的美聯(lián)儲加息進(jìn)程中，我國貨幣當(dāng)局可能不會每一次都亦步亦趨，而會根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況的變化自主確定合意的政策利率水平。

2、國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站6月14日消息，2018年5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.8%(扣除價格因素的實(shí)際增長率)，比上年同月加快0.3個百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)低于市場預(yù)估的6.9%。

2018年1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)216,043億元，同比增長6.1%，增速比1-4月份回落0.9個百分點(diǎn)，不及市場預(yù)期的7%。環(huán)比看，5月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.47%。

5月社會消費(fèi)品零售總額同比增8.5%，低于預(yù)期和前值 ，創(chuàng)下2003年5月以來的最低水平。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)零售額增幅仍保持30%，但增幅亦較上月有所下降。

港股：恒生指數(shù)收盤下跌0.9%，報30440.17點(diǎn)

香港金管局(HKMA)追隨美聯(lián)儲加息步伐，上調(diào)貼現(xiàn)窗基本利率25個基點(diǎn)，至2.25%。

其他亞太股市(IPAC)普遍下跌，日經(jīng)225指數(shù)(EWJ)跌0.98%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

日本央行(BoJ)將于周五公布貨幣政策決議。

【美歐股市】美股小幅收跌 房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌

美股：道指(DIA)跌119.53點(diǎn)，或0.47%，報25,201.20點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)(SPY)跌11.22點(diǎn)，或0.4%，報2,775.63點(diǎn);納指(QQQ)跌8.09點(diǎn)，或0.11%，報7,695.70點(diǎn)。點(diǎn)此查看主要資產(chǎn)代理行情。

美股三大股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源：新浪財(cái)經(jīng))

美股周三收跌。美聯(lián)儲于美東時間14:00宣布加息25個基點(diǎn)，并暗示2018年一共會加息4次，比3月份的預(yù)測增加1次。

據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，周二由標(biāo)普500成分股組成的板塊多數(shù)下跌。“債券代理”——房地產(chǎn)(XLRE)大跌2.23%，利率上升將降低股息的吸引力，并增加高杠桿行業(yè)融資成本。材料(XLB)、工業(yè)(XLI)等板塊跌幅超1%。

標(biāo)普500指數(shù)及構(gòu)成板塊日漲幅(以代表性基金表征)(圖片來源：新浪財(cái)經(jīng))

通過“階段漲幅”功能，可查看、對比特定時間窗口的累計(jì)漲幅;通過“相關(guān)系數(shù)”計(jì)算器，可查詢不同投資標(biāo)的之間的價格走勢相關(guān)性。

1、在北京時間今天凌晨結(jié)束的美聯(lián)儲6月議息會議上，美聯(lián)儲宣布加息25個基點(diǎn)，使聯(lián)邦基金利率升至1.75-2.00%，這是美聯(lián)儲年內(nèi)第二次加息，也是自2015年底開啟加息周期以來的第7次加息。

對此，中金公司點(diǎn)評認(rèn)為，短期內(nèi)從預(yù)期兌現(xiàn)角度，在9月份再度加息之前，美聯(lián)儲貨幣政策可能不再是一個主導(dǎo)變量。此次議息會議在各項(xiàng)變化上基本都符合市場預(yù)期，因此對資產(chǎn)價格的影響不大。

其次，整體利率中樞仍有上行空間，仍需關(guān)注市場利率如果過快變化對資產(chǎn)價格的擾動。考慮到此次會議對于此輪加息的終值和長期利率水平維持不變，因此可能依然以短端上行更快也即期限利差收窄的形式來實(shí)現(xiàn)。中長期而言，關(guān)注寬松終結(jié)流動性收緊帶來的影響，特別是對于部分基本面“脆弱”的新興市場經(jīng)濟(jì)體而言。除了美聯(lián)儲繼續(xù)推進(jìn)加息外，美聯(lián)儲的縮表進(jìn)程同樣在繼續(xù)推進(jìn)，7月之后每月縮表規(guī)模上限將達(dá)到400億美元(180億國債、120億MBS和機(jī)構(gòu)債)。自2017年10月正式開啟縮表以來，美聯(lián)儲所持有的證券資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)從4.24萬億美元減少1230億左右至4.12萬億。

2、據(jù)路透社報道，美國政府的一位高級官員周三表示，特朗普將于周四和主要貿(mào)易顧問會面，決定是否啟動對數(shù)百億美元中國產(chǎn)品加征關(guān)稅的計(jì)劃。

特朗普將于周五公布調(diào)整后的征稅清單，初始清單計(jì)劃對500億美元中國產(chǎn)品加征關(guān)稅。知情人士稱，調(diào)整后的清單規(guī)模將略小于初始清單，部分產(chǎn)品被刪除，另加入一些產(chǎn)品，主要是科技類產(chǎn)品。如果特朗普決定啟動征稅，還不清楚會何時實(shí)施。路透報道稱，幾位行業(yè)游說人士說，他們預(yù)計(jì)最早可能在周五開始，屆時美國將發(fā)布聯(lián)邦政府官報，也有可能推遲到下周實(shí)施。

3、美國聯(lián)邦地區(qū)法院法官理查德-萊昂12日駁回美司法部的反壟斷訴訟，批準(zhǔn)美國電話電報公司(T)以850億美元收購時代華納(TWX)。業(yè)內(nèi)人士分析，這起并購案不僅可能重塑美國傳媒行業(yè)，還可能在更大范圍內(nèi)掀起企業(yè)并購風(fēng)潮。

近年來，奈飛(NFLX)等內(nèi)容提供商繞過有線電視訂購服務(wù)，直接向用戶發(fā)布在線視頻，大幅改變傳媒娛樂行業(yè)格局。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)異軍突起，促使美國影視與電信兩大行業(yè)的多家巨頭尋求兼并。按美聯(lián)社的說法，11日正式廢止的“網(wǎng)絡(luò)中立”規(guī)定也可能讓合并后的AT&T和時代華納獲益。“網(wǎng)絡(luò)中立”在美國前總統(tǒng)奧巴馬當(dāng)政時期施行，禁止寬帶和無線運(yùn)營商在渠道上優(yōu)先播放自家影視產(chǎn)品。

據(jù)CNN報道，不僅是傳媒行業(yè)，其他商業(yè)領(lǐng)域巨頭也密切關(guān)注12日的判決?？死蛱m州立大學(xué)反壟斷法教授克里斯-薩杰斯說：“這是‘垂直兼并’的解禁期。”

垂直兼并也稱“垂直整合”，是指合并兩個在生產(chǎn)過程中處于不同層次的業(yè)務(wù)，它是一種提高或降低公司對于其投入和產(chǎn)出分配控制水平的方法。

5月美國生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)環(huán)比升0.5%，預(yù)估為0.3%。

本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周四的歐洲央行(ECB)6月利率決議(北京時間19:45)，行長德拉吉(Mario Draghi)將于20:30出席新聞發(fā)布會;周五的日本央行(BoJ)貨幣政策決議，5月歐元區(qū)居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)。

本周沒有特別重要的大公司財(cái)報披露。

歐洲股市：德國DAX 30指數(shù)(513030)(DAX)上漲0.45%;英國富時100指數(shù)(02847)上漲0.12%;法國CAC 40指數(shù)上漲0.16%。

歐洲央行(ECB)將于北京時間周四19:45公布6月利率決議，行長德拉吉隨后將于20:30出席發(fā)布會。市場普遍認(rèn)為，ECB會在本次貨幣政策會議上討論收緊貨幣政策，即決定退出量化寬松(QE)的時間表。

【匯率】美元指數(shù)結(jié)束連續(xù)三日上漲

美元兌人民幣(CYB)中間價報6.3962元，上調(diào)194個點(diǎn)子(pips)，結(jié)束四日下跌。

在岸人民幣(CNY)兌美元北京時間10:00，報6.3968。

據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，北京時間10:00，美元指數(shù)(兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))(DXY)(UUP)報93.55。

該指數(shù)周三跌0.31%至93.55，結(jié)束連續(xù)三日上漲。

　　美聯(lián)儲宣布加息前后，美股、美元、美債代表性交易所交易基金走勢表現(xiàn)。(圖片來源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》)

美聯(lián)儲宣布加息后，貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)沖高回落，美股大盤震蕩收低，短期國債的“代理”——美國1-3年國債基金(SHY)下跌，因2年期國債收益率升至十年來高位。周四美股指數(shù)、美元的表現(xiàn)與3月21日利率決議公布后較為相似。

隔夜，歐元基金(FXE)漲0.32%。美聯(lián)儲貨幣政策決議公布后，市場逐漸轉(zhuǎn)向北京時間周四晚間的歐央行動作。

由12種新興市場貨幣等權(quán)組合的CEW基金周三上漲0.42%。巴西雷亞爾基金(BZF)下跌1.6%。

【利率】美國10Y國債收益率一度升破3%

據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至6月13日，全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為3.95%。

投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(2.900,0.02,0.69%)(204001)、R-001(2.600,0.05,1.96%)(131810)進(jìn)行短期現(xiàn)金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進(jìn)行場內(nèi)交易。

據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至10:00，銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率(DR007)報3.2%。點(diǎn)此了解DR007。

中國10年期國債(160123)收益率報3.689%。

美東時間周三22:00，美國10年期國債收益率(IEF)報2.97%。

對全球金融市場存在廣泛影響的美國10Y國債收益率周三收報于2.98%，較周二(12日)收盤升2個基點(diǎn)(0.02個百分點(diǎn))。在美聯(lián)儲宣布加息25基點(diǎn)后，美國10Y國債收益率盤中一度突破3%，隨后回落。美國2Y國債收益率(SHY)升至2.59%，為2008年以來高點(diǎn)。美國10Y-2Y國債收益率利差至40BP，國債收益率曲線扁平化有所加劇。

截至北京時間14:00，據(jù)CME網(wǎng)站的FedWatch工具，由利率期貨價格推導(dǎo)的美聯(lián)儲在9月份加息25個基點(diǎn)至2.00-2.25%目標(biāo)區(qū)間的概率為81.5%。而年內(nèi)總計(jì)加息四次及以上(每次25個基點(diǎn))的概率為55.1%，這比利率決議宣布當(dāng)日的盤前有所上升。

　　如果根據(jù)加權(quán)平均的方式計(jì)算，美聯(lián)儲FOMC委員們最新的利率預(yù)測數(shù)據(jù)隱含的年內(nèi)加息次數(shù)總計(jì)約3.5次，即年內(nèi)剩下的時間里還將加息1.5次。(圖片來源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》)

【貴金屬】金價返回1300美元上方

美東時間周三22:00，COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)主力合約報1301.5美元。

周三該合約上漲0.25%，報收于1302.9美元。隔夜，美元下跌為金價重返1300美元上方提供了支撐。

【大宗商品】美國原油庫存減少超預(yù)期日產(chǎn)量升至1090萬桶

上一交易日，國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨(OIL)(BNO)報76.56美元，上漲1.5%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)(USO)(USL)報66.62美元，上漲0.88%。

美國能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月8日當(dāng)周，美國原油庫存減少414.30萬桶，預(yù)期為減少108.68萬桶。當(dāng)周，美國原油日產(chǎn)量升至1,090萬桶。同時，當(dāng)周美國汽油(UGA)需求增至創(chuàng)紀(jì)錄的日均988萬桶。

此前，中東地區(qū)(GULF)最大產(chǎn)油國沙特阿拉伯公布，5月份原油產(chǎn)量升至1,000萬桶/日，高于4月份的每日990萬桶。全球最大產(chǎn)油國俄羅斯6月初的原油產(chǎn)量已從每日1100萬桶增至1110萬桶，高于減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的目標(biāo)產(chǎn)量。市場猜測這是否會是原油“減產(chǎn)聯(lián)盟”即將增產(chǎn)的先兆。

周四，INE中國原油期貨主力合約SC1809收報468.1元，漲0.78%。

周三，波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)(BDI)(BDRY)報1404點(diǎn)，較上一日(6日)漲1.01%。該指數(shù)5月14日報1476點(diǎn)，為年內(nèi)最高讀數(shù)。

BDI是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù)，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運(yùn)費(fèi)用。該指數(shù)由波羅的海交易所(Baltic Exchange)綜合海岬型(Capesize，40%)、巴拿馬型(Panamax，30%)，及超靈便型(Supramax，30%)船運(yùn)價指數(shù)編制而成。

【加密貨幣】比特幣跌至6500美元附近

交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時間10:00，比特幣(BTC)報6449美元。

交易所交易基金B(yǎng)LOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。

(線索Clues/ 李濤)