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ICE棉價(jià)在3月下旬快速拉漲，主力合約結(jié)算價(jià)突破140美分/磅，上漲至近11年來(lái)新高。內(nèi)外棉價(jià)差也出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，從3月初的1654逆轉(zhuǎn)到月末的-1414，內(nèi)外棉花價(jià)格倒掛之后，國(guó)內(nèi)的棉花反而具有了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是否有助于國(guó)外的訂單轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，東南亞紡織廠能夠承受原料價(jià)格的上漲并順利傳導(dǎo)？我們?cè)谶@里對(duì)全球主要棉花消費(fèi)國(guó)的進(jìn)口情況和東南亞主要紡織生產(chǎn)國(guó)的出口情況分析如下：

一、美國(guó)服裝銷(xiāo)售亮眼，但補(bǔ)庫(kù)基本飽和

美國(guó)是全球最大棉制品和服裝進(jìn)口國(guó)，由于疫情后的消費(fèi)復(fù)蘇，2021年美國(guó)棉制品進(jìn)口量?jī)r(jià)齊增。2021年美國(guó)共進(jìn)口棉制品212.29億平方米，同比增加25.24%。共進(jìn)口棉制品492.65億美元，同比增加31.62%。進(jìn)口單價(jià)為2.32美元/平方米，同比增長(zhǎng)5.11%。但從中可以看到單價(jià)漲幅遠(yuǎn)低于原材料漲幅，證明原料價(jià)格的上漲沒(méi)有傳導(dǎo)終端。2022年1月，美國(guó)共進(jìn)口棉制品18.27億平方米，同比增長(zhǎng)9.92%，環(huán)比下降0.26%，單月進(jìn)口仍維持在高位。

從美國(guó)零售商的銷(xiāo)售和庫(kù)存數(shù)據(jù)上來(lái)看，2022年1月美國(guó)零售商的銷(xiāo)售額創(chuàng)了單月新高，表明國(guó)內(nèi)的服裝消費(fèi)仍然在高位。但從庫(kù)存數(shù)據(jù)上來(lái)看，從去年7月后到現(xiàn)在，庫(kù)存一直處在累庫(kù)狀態(tài)，2022年1月的美國(guó)批發(fā)商服裝及面料的庫(kù)存額已達(dá)到歷史最高值，表明美國(guó)的補(bǔ)庫(kù)已經(jīng)基本達(dá)到飽和，后續(xù)進(jìn)口的情況可能不樂(lè)觀。

二、歐洲消費(fèi)恢復(fù)緩慢

從歐盟紡織、服裝、皮革類(lèi)零售銷(xiāo)售指數(shù)來(lái)看，2020年受疫情影響銷(xiāo)售指數(shù)大幅下跌，2021年盡管有所恢復(fù)，但仍然不及2018年和2019年的零售銷(xiāo)售水平，表明歐盟的紡服消費(fèi)恢復(fù)不及美國(guó)。紡織品服裝分月進(jìn)口額來(lái)看，2021年各月度的進(jìn)口額與2019年和2020年的差距并不大，11月和12月受原料上漲帶動(dòng)單價(jià)上漲影響，單月進(jìn)口額超過(guò)了前兩年。

三、海外東南亞紡織新增訂單見(jiàn)頂回落

盡管2021年?yáng)|南亞各國(guó)都或多或少的受到疫情沖擊，但到21年年底不僅恢復(fù)了，還出現(xiàn)了報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)，越南、孟加拉、印度的年度出口均創(chuàng)出了新高，勢(shì)必會(huì)擠占部分中國(guó)市場(chǎng)份額。而近兩個(gè)月，由于海外消費(fèi)的見(jiàn)頂以及外棉的快速拉漲，新增訂單也開(kāi)始有減緩趨勢(shì)。

1、印度棉紗出口環(huán)比下降

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，印度1月份棉紗出口總量達(dá)11.08萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.75%，環(huán)比下降9.77%。印度2021-22財(cái)年(8月)的棉紗出口總量為69.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.06%，主要出口國(guó)及出口量占比如下：出口至孟加拉達(dá)27.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)136.60%，占比為39.81%; 出口至中國(guó)達(dá)12.71萬(wàn)噸，同比下降2.12%，占比為18.32%。由于棉價(jià)不斷上漲，印度紗廠也陷入虧損，古邦相關(guān)協(xié)會(huì)決定，當(dāng)?shù)馗骷啅S下月減產(chǎn)15%左右。據(jù)了解少數(shù)訂單從印度轉(zhuǎn)至其它國(guó)家。

2、2022年2月巴基斯坦紡服出口結(jié)束三連降

2021-22財(cái)年，巴基斯坦2月份紡織品服裝出口額達(dá)16.75億美元，同比增長(zhǎng)35.73%，環(huán)比增長(zhǎng)7.93%；出口棉紗3.32萬(wàn)噸，同比下降25.25%，環(huán)比增長(zhǎng)71.21%；出口棉布0.38億平方米，同比增長(zhǎng)21.37%，環(huán)比增長(zhǎng)2.63%。

2021/22財(cái)年(2021年7月-2022年2月)，巴基斯坦共出口紡織品服裝126.09億美元，同比增長(zhǎng)26.04%; 共出口棉紗23.45萬(wàn)噸，同比下降7.52%。成衣出口額同比增長(zhǎng)25.11%，出口量增長(zhǎng)20.54%；針織品出口額同比增長(zhǎng)33.86%，出口量增長(zhǎng)4.75%; 床品出口額同比增長(zhǎng)20.34%，出口量增長(zhǎng)17.28%;毛巾出口額同比增長(zhǎng)17.26%,出口量增長(zhǎng)5.56%。

受俄烏關(guān)系緊張、原油及液化天然氣價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈恢復(fù)緩慢等因素影響，巴基斯坦2021/22財(cái)年(2021年7月-2022年2月)貿(mào)易赤字已擴(kuò)大了82%，達(dá)到319億美元。為縮小貿(mào)易赤字，加強(qiáng)紡織品出口，巴基斯坦政府批準(zhǔn)了關(guān)于2020-25年的紡服政策修訂法案，除降低原材料進(jìn)口關(guān)稅與稅收外還將為紡織業(yè)提供具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電力與天然氣價(jià)格、地方稅費(fèi)退稅（DLTL）計(jì)劃。與此同時(shí)，將2021-22財(cái)年的紡服出口目標(biāo)200億美元升級(jí)至2024-25財(cái)年的400億美元。

3、上月創(chuàng)新高后 孟加拉單月服裝出口有所回落

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，孟加拉2022年2月份商品出口總額達(dá)42.9億美元，同比增長(zhǎng)34.48%; 服裝出口總額達(dá)35.12億美元，同比增長(zhǎng)33.77%，環(huán)比下降14.02%。分類(lèi)來(lái)看，機(jī)織服裝出口額為17.16億美元，同比增長(zhǎng)34.84%，環(huán)比下降12.99%，針織服裝出口額為17.96億美元，同比增長(zhǎng)32.75%，環(huán)比下降14.99%。

本財(cái)政年度(2021年7月始算)的商品出口總額達(dá)338.4億美元，同比增長(zhǎng)30.86%; 服裝出口總額達(dá)274.97億美元，同比增長(zhǎng)30.73%; 其中機(jī)織服裝出口額達(dá)124.27億美元，同比增長(zhǎng)28.23%;針織服裝出口額達(dá)150.70億美元，同比增長(zhǎng)32.87%。家用紡織品出口額達(dá)9.94億美元，同比增長(zhǎng)35.98%; 皮革和皮革制品出口額達(dá)7.84億美元,同比增長(zhǎng)29.61%