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【數(shù)據(jù)論市】

1、3月23日周三，滬深兩市半日成交額達5920億；

2、截止午間收盤，滬指收跌0.14%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%；

3、兩市共1982家上漲，2582家下跌；漲停59家，跌停4家；

4、北向資金方面，滬股通早盤凈賣出8.21億，深股通早盤凈買入9.11億。

【行情回顧】

指數(shù)早盤沖高回落，滬指跌0.14%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%。CRO概念、中藥、氫能源、足球概念、大飛機通訊設(shè)備、電力漲幅居前，機場航運、油氣、數(shù)字貨幣、煤炭走弱。兩市超2500只個股下跌，北向資金凈買入0.9億元。

盤面上，CRO概念、通信設(shè)備漲幅居前；今早，中興通訊公告擬披露重大事項，開市起臨時停牌，以待刊發(fā)內(nèi)幕消息公告，內(nèi)容有關(guān)2022年3月14日(美國時間)于美國法院召開的關(guān)于緩刑期撤銷的聽證會的進展情況。氫能源板塊掀漲停潮，發(fā)改委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》提出，探索在氫能應用規(guī)模較大的地區(qū)設(shè)立制氫基地。足球概念、大飛機盤中拉升。

【市場熱點】

1、CRO

3月23日，醫(yī)藥相關(guān)板塊大漲，CRO、中藥、醫(yī)療服務等概念漲幅居前，其中CRO板塊漲幅位列兩市第一，和元生物大漲近30%、藥石科技（300725）漲12%、亞太藥業(yè)（002370）、泰格醫(yī)藥（300347）、皓元醫(yī)藥等漲幅居前。

消息面上，隨著近期國內(nèi)疫情的不斷擾動，新冠治療藥物開始受到市場的廣泛關(guān)注。公開資料顯示，目前全球已上市的新冠小分子藥物共有4款。其中，巴瑞替尼于日本上市，瑞德西韋分別于日本、歐洲、美國上市，莫努匹韋于英國上市，Paxlovid在中國獲附條件批準。

除了此前被市場熱炒的新冠治療藥上游中間體環(huán)節(jié)，新冠CDMO產(chǎn)業(yè)鏈也被多家機構(gòu)看好。CDMO的全稱是Contract Development Manufacture Organization，意為：“合同研發(fā)生產(chǎn)組織”。該模式主要將藥物的研發(fā)環(huán)節(jié)、工藝改進外包出去，為醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)以及生物技術(shù)公司的產(chǎn)品，特別是創(chuàng)新產(chǎn)品，提供工藝開發(fā)以及制備、工藝優(yōu)化、注冊和驗證批生產(chǎn)以及商業(yè)化定制研發(fā)生產(chǎn)服務。

華安證券（600909）指出，新冠供應鏈是國內(nèi)CDMO公司打開國際市場、參與全球創(chuàng)新藥物生產(chǎn)的重要契機。

目前國內(nèi)頭部CDMO企業(yè)已新增訂單已出現(xiàn)高速增長。從訂單上來看，受益較多的三家CDMO企業(yè)分別為藥明康德（603259）、凱萊英（002821）和博騰股份（300363）。

2、氫能源

氫能源板塊漲幅居前，恒光股份（301118）20%漲停，昇輝科技（300423）、致遠新能（300985）大漲超10%=%、金智科技（002090）、蘭石重裝（603169）、華電重工（601226）、冠城大通（600067）、雪人股份（002639）等多股漲停。

消息面上，3月23日，發(fā)改委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》，規(guī)劃指出，到2025年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提高，基本掌握核心技術(shù)和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產(chǎn)業(yè)體系。氫能示范應用取得明顯成效，清潔能源制氫及氫能儲運技術(shù)取得較大進展，市場競爭力大幅提升，初步建立以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設(shè)一批加氫站。可再生能源制氫量達到10萬~20萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現(xiàn)二氧化碳減排100萬~200萬噸/年。

中信證券指出，2021年氫能板塊行情主要因政策驅(qū)動，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的出臺或為氫能公司帶來新一輪催化劑，推動股價進入新一輪上漲。隨著布局企業(yè)的增多及政策效果的顯現(xiàn)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)化加速的預期也更為明確。

上述券商建議關(guān)注在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢的公司：燃料電池電堆、系統(tǒng)相關(guān)的億華通、雄韜股份（002733），全產(chǎn)業(yè)鏈布局的美錦能源（000723）、東方電氣（600875），氫能重卡領(lǐng)域的濰柴動力（000338），質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵材料領(lǐng)域相關(guān)的東岳集團、泛亞微透，在儲運設(shè)備環(huán)節(jié)相關(guān)的京城股份（600860）、雪人股份、冰輪環(huán)境（000811）、富瑞特裝（300228），綠氫生產(chǎn)和應用相關(guān)的寶豐能源（600989）。

【機構(gòu)觀點】

中原證券：熱點再度轉(zhuǎn)換，房地產(chǎn)及周期行業(yè)領(lǐng)漲

周二A股市場沖高遇阻、小幅震蕩整理，早盤兩市股指低開之后小幅震蕩，午后跟隨恒指一度沖高，滬指摸高3279點之后遇阻回落，全天基本圍繞3250點窄幅波動。周二市場熱點再度轉(zhuǎn)換，房地產(chǎn)、金融、軍工以及周期行業(yè)領(lǐng)漲，前日領(lǐng)漲的成長股紛紛回落，市場依然缺乏強有力的領(lǐng)漲熱點。兩市成交量不足萬億，存量博弈特征顯著?？紤]到恒指近日持續(xù)反彈，預計滬指經(jīng)過充分蓄勢之后，有望再度展開震蕩向上的反彈行情，建議繼續(xù)關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。

中泰證券：核心城市的房地產(chǎn)政策仍有保留

今年以來，全國有近60個城市調(diào)整房地產(chǎn)銷售政策，但主要集中在三四線。相關(guān)政策包括下調(diào)房貸利率、購房補貼、降低首付比例、上調(diào)公積金貸款額度或公積金貸款條件放寬、開放落戶條件。

樓市存在房價-房地產(chǎn)銷售-房地產(chǎn)開發(fā)投資的傳導鏈條，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的住房銷售金額和銷售面積數(shù)據(jù)，推算出的住宅銷售單價跌幅要遠大于70城房價指數(shù)變化，對房地產(chǎn)銷售和投資難以形成帶動作用。

現(xiàn)階段樓市能否企穩(wěn)，關(guān)鍵在于核心城市，以直轄市、各省會城市以及計劃單列市在內(nèi)的36個城市為典型代表，常住人口持續(xù)增加，存在住房需求的基礎(chǔ)。