歐洲的天然氣供應(yīng)緊缺
歐洲天然氣供應(yīng)主要有挪威、荷蘭等國(guó)產(chǎn)氣、俄羅斯管道氣、北非管道氣、進(jìn)口LNG等途徑,加工成本較高的LNG通常在淡季時(shí)進(jìn)口量才會(huì)有所上升。但21年由于政策影響俄氣供應(yīng),以及2022年俄烏沖突影響,俄氣供應(yīng)持續(xù)下降。挪威和英國(guó)等歐洲主要產(chǎn)氣國(guó)氣田產(chǎn)量呈逐年萎縮狀態(tài),LNG成為歐洲市場(chǎng)的唯一供應(yīng)增量來(lái)源。在管道氣難以填補(bǔ)歐洲缺口的情況下,歐洲在天然氣市場(chǎng)或維持溢價(jià),吸引全球LNG貨源開(kāi)始向歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
短期來(lái)看,歐洲市場(chǎng)隨著去庫(kù)季進(jìn)入尾聲,庫(kù)容率仍然維持在低位水平。對(duì)于天然氣供給危機(jī),歐洲一方面堅(jiān)持要擺脫對(duì)俄依賴,提高本土產(chǎn)量和LNG供應(yīng)來(lái)源,另一方面試圖通過(guò)放開(kāi)煤電等方式削弱天然氣需求。但就2022年來(lái)看,全球新增LNG產(chǎn)能有限,而歐洲電力結(jié)構(gòu)中20%為天然氣,其能短期切換的量在去年持續(xù)近半年的絕對(duì)高價(jià)下,已較為充分兌現(xiàn),因此年內(nèi)天然氣價(jià)格要大幅回落至歷史同期的可能性較低,而化工原料需求等非剛需需求,在歐盟希望10月1日將庫(kù)容率提升到90%的訴求下,或優(yōu)先受到壓制。
天然氣歐洲化肥原料的主要來(lái)源
歐洲市場(chǎng)氮肥的主要原料來(lái)源是天然氣,天然氣是氮肥的主要成本來(lái)源。目前歐洲市場(chǎng)的液氨和尿素的生產(chǎn)利潤(rùn)是負(fù)值,歐洲市場(chǎng)化肥企業(yè)在差利潤(rùn)的情況有停機(jī),歐洲市場(chǎng)的化肥供應(yīng)短缺。
歐洲主要國(guó)家化肥供需情況
西歐和中歐市場(chǎng)化肥產(chǎn)能在全球氮磷鉀市場(chǎng)占比只有 9%、2%、7%,主要作物種植國(guó)家表現(xiàn)為化肥產(chǎn)能低,主要靠進(jìn)口肥料來(lái)滿足需求的狀態(tài)。而俄烏沖突之后,俄羅斯禁止化肥出口以及歐洲本土化肥利潤(rùn)負(fù)值,所以歐洲市場(chǎng)化肥供應(yīng)緊缺。
2019 年法國(guó)的肥料情況:(氮肥需要進(jìn)口,磷肥需要進(jìn)口,鉀肥需要進(jìn)口)(法國(guó)尿素進(jìn)口國(guó)家主要是埃及、阿爾及利亞、俄羅斯;法國(guó)液氨的進(jìn)口來(lái)源主要是阿爾及利亞,特尼立達(dá)和多巴哥、荷蘭)
2019 年法國(guó)氮肥產(chǎn)量是 90 萬(wàn)噸(以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量),進(jìn)口量為 135 萬(wàn)噸,出口量為 30 萬(wàn) 噸,國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 212 萬(wàn)噸。氮肥也需要進(jìn)口。
2019 年法國(guó)磷肥方面產(chǎn)量是基本是零,進(jìn)口量為 57 萬(wàn)噸,出口量也近似于零,磷肥消費(fèi)為 41 萬(wàn)噸。磷肥主要靠進(jìn)口。
2019 年法國(guó)鉀肥方面產(chǎn)量是零,進(jìn)口量為 53 萬(wàn)噸,出口量也近似于零,鉀肥消費(fèi)為 45 萬(wàn)噸。鉀肥主要靠進(jìn)口。
2019 年德國(guó)的肥料情況:(氮肥的產(chǎn)量能覆蓋住需求,磷肥需要進(jìn)口,鉀肥可以出口)
2019 年德國(guó)氮肥產(chǎn)量是 145 萬(wàn)噸(以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量),進(jìn)口量為 95 萬(wàn)噸,出口量為 86 萬(wàn) 噸,國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 137 萬(wàn)噸。
2019 年德國(guó)磷肥方面產(chǎn)量是 5 萬(wàn)噸,進(jìn)口量為 25 萬(wàn)噸,出口量 12 萬(wàn)噸,磷肥消費(fèi)為 24 萬(wàn) 噸。
2019 年德國(guó)鉀肥方面產(chǎn)量是 255,進(jìn)口量為 10 萬(wàn)噸,出口量 220,鉀肥消費(fèi)為 41 萬(wàn)噸。
2019 年羅馬尼亞的肥料情況:(氮肥需要進(jìn)口,磷肥需要進(jìn)口,鉀肥需要進(jìn)口)
2019 年羅馬尼亞氮肥產(chǎn)量是 37 萬(wàn)噸(以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量),進(jìn)口量為 28 萬(wàn)噸,出口量為 10 萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 62 萬(wàn)噸。
2019 年羅馬尼亞磷肥方面產(chǎn)量是零,進(jìn)口量為 19 萬(wàn)噸,出口量 2 萬(wàn)噸,磷肥消費(fèi)為 32 萬(wàn)噸。
2019 年羅馬尼亞鉀肥方面產(chǎn)量是零,進(jìn)口量為 10 萬(wàn)噸,出口量 2 萬(wàn)噸,鉀肥消費(fèi)為 6 萬(wàn)噸。
2019 年波蘭的肥料情況:(氮肥的產(chǎn)量能滿足國(guó)內(nèi)需求,磷肥需要進(jìn)口,鉀肥需要進(jìn)口)(波蘭鉀肥的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)是白俄羅斯、俄羅斯和德國(guó))
2019 年波蘭氮肥產(chǎn)量是 163 萬(wàn)噸(以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量),進(jìn)口量為 57 萬(wàn)噸,出口量為 52 萬(wàn) 噸,國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 104 萬(wàn)噸。
2019 年波蘭磷肥方面產(chǎn)量是 19,進(jìn)口量為 20 萬(wàn)噸,出口量 12 萬(wàn)噸,磷肥消費(fèi)為 34 萬(wàn)噸。
2019 年波蘭鉀肥方面產(chǎn)量是零,進(jìn)口量為 59 萬(wàn)噸,出口量 8 萬(wàn)噸,鉀肥消費(fèi)為 56 萬(wàn)噸。
2019 年英國(guó)的肥料情況:(氮肥需要進(jìn)口,磷肥需要進(jìn)口,鉀肥需要進(jìn)口)
2019 年英國(guó)氮肥產(chǎn)量是 31 萬(wàn)噸(以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量),進(jìn)口量為 67 萬(wàn)噸,出口量為 5 萬(wàn)噸, 國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 96 萬(wàn)噸。
2019 年英國(guó)磷肥方面產(chǎn)量是 0,進(jìn)口量為 20 萬(wàn)噸,出口量 2 萬(wàn)噸,磷肥消費(fèi)為 17 萬(wàn)噸。
2019 年英國(guó)鉀肥方面產(chǎn)量是 8,進(jìn)口量為 27 萬(wàn)噸,出口量 12 萬(wàn)噸,鉀肥消費(fèi)為 25 萬(wàn)噸。
2019 年意大利的肥料情況:(氮肥需要進(jìn)口,磷肥需要進(jìn)口,鉀肥需要進(jìn)口)
2019 年意大利氮肥產(chǎn)量是 34 萬(wàn)噸(以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量),進(jìn)口量為 59 萬(wàn)噸,出口量為 11 萬(wàn) 噸,國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 56 萬(wàn)噸。
2019 年意大利磷肥方面產(chǎn)量近乎為零,進(jìn)口量為 21 萬(wàn)噸,出口量 6 萬(wàn)噸,磷肥消費(fèi)為 18 萬(wàn) 噸。
2019 年意大利鉀肥方面產(chǎn)量近乎為零,進(jìn)口量為 26 萬(wàn)噸,出口量 4 萬(wàn)噸,鉀肥消費(fèi)為 11 萬(wàn) 噸。
2019 年匈牙利的肥料情況:(氮肥需要進(jìn)口,磷肥需要進(jìn)口,鉀肥需要進(jìn)口)
2019 年匈牙利氮肥產(chǎn)量是 29 萬(wàn)噸(以營(yíng)養(yǎng)素體量衡量),進(jìn)口量為 26 萬(wàn)噸,出口量為 16 萬(wàn) 噸,國(guó)內(nèi)消費(fèi)是 40 萬(wàn)噸。
2019 年匈牙利磷肥方面產(chǎn)量為零,進(jìn)口量為 6 萬(wàn)噸,出口量 3 萬(wàn)噸,磷肥消費(fèi)為 7 萬(wàn)噸。
2019 年匈牙利鉀肥方面產(chǎn)量為零,進(jìn)口量為 6 萬(wàn)噸,出口量 3 萬(wàn)噸,鉀肥消費(fèi)為 9 萬(wàn)噸。
歐洲各主要國(guó)家作物產(chǎn)量占比情況
歐洲市場(chǎng)主要是小麥玉米和菜籽的產(chǎn)地國(guó)。
從小麥的角度看,歐盟統(tǒng)計(jì)局預(yù)估 2022/23 年度小麥的產(chǎn)量預(yù)估是 13832 萬(wàn)噸,其中法國(guó)小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 3749 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 27%。德國(guó)小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 2454 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中產(chǎn)比 18%。英國(guó)小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 1622 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比為 12%。波蘭小麥的產(chǎn) 量為 1406 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 10%。羅馬尼亞小麥的產(chǎn)量為 1022 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 7%。上述國(guó)家的小麥在歐盟小麥產(chǎn)量占比為 74%。
根據(jù) USDA 數(shù)據(jù),2021/22 年度歐盟小麥的產(chǎn)量在全球小麥產(chǎn)量占比大致為 18%。歐盟小麥的出口為 3750 萬(wàn)噸,在全球小麥的出口份額占比約為 18%。
從玉米的角度看,歐盟統(tǒng)計(jì)局預(yù)估 2021/22 年度玉米的產(chǎn)量預(yù)估是 7116 萬(wàn)噸,其中羅馬尼亞玉米的產(chǎn)量為 1518 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 21%。法國(guó)玉米的產(chǎn)量預(yù)估為 1416 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 20%。波蘭玉米的產(chǎn)量為 746 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 10%。意大利小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 606 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中產(chǎn)比 8.5%。匈牙利小麥的產(chǎn)量預(yù)估為 630 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比為 8.9%。上述國(guó)家的玉米在歐盟玉米產(chǎn)量占比為 69.1%%。根據(jù) USDA 數(shù)據(jù),2021/22 年度歐盟玉米的產(chǎn)量在全球玉米產(chǎn)量占比大致為 6%。歐盟玉米的進(jìn)口量為 1500 萬(wàn)噸,在全球玉米的進(jìn)口份額占比約為 8%。
從菜籽的角度看,歐盟統(tǒng)計(jì)局預(yù)估 2021/22 年度菜籽的產(chǎn)量預(yù)估是 1691 萬(wàn)噸,其中德國(guó)菜籽的產(chǎn)量為 351 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 21%。法國(guó)菜籽的產(chǎn)量預(yù)估為 329 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 19%。波蘭菜籽的產(chǎn)量為 318 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比 19%。羅馬尼亞菜籽的產(chǎn)量預(yù)估為 134 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中產(chǎn)比 8%。立陶宛菜籽的產(chǎn)量預(yù)估為 100 萬(wàn)噸,在歐盟產(chǎn)量中占比為 6%。捷克共和國(guó)菜籽的產(chǎn)量為 102 萬(wàn)噸,在歐盟菜籽的產(chǎn)量中占比為 6%。上述國(guó)家的玉米在歐盟玉米產(chǎn)量占比為 79%。
根據(jù) USDA 數(shù)據(jù),2021/22 年度歐盟菜籽的產(chǎn)量 1715 萬(wàn)噸,在全球菜籽 7111 萬(wàn)噸的產(chǎn)量占比大致為 24%。歐盟菜籽的進(jìn)口量為 522 萬(wàn)噸,在全球菜籽的 1397 萬(wàn)噸的進(jìn)口量中占比約為 37%。歐盟菜籽壓榨量為 2125 萬(wàn)噸,全球菜籽壓榨量為 6969 萬(wàn)噸,在全球菜籽的壓榨中占比 30% 。
目前進(jìn)入春播季節(jié),歐洲春小麥和玉米進(jìn)入種植期間,菜籽方面在 4 月~5 月進(jìn)入生長(zhǎng)期,那么在種植期化肥緊缺的情況下,要防范歐洲谷物市場(chǎng)供給端發(fā)生變數(shù)。
以上所有數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)、USDA、歐盟統(tǒng)計(jì)局、路透、彭博、
總結(jié)
歐洲天然氣供應(yīng)主要有挪威、荷蘭等國(guó)產(chǎn)氣、俄羅斯管道氣、北非管道氣、進(jìn)口 LNG 等途徑,加工成本較高的 LNG 通常在淡季時(shí)進(jìn)口量才會(huì)有所上升。但 21 年由于政策影響俄氣供應(yīng),以 及 2022 年俄烏沖突影響,俄氣供應(yīng)持續(xù)下降。挪威和英國(guó)等歐洲主要產(chǎn)氣國(guó)氣田產(chǎn)量呈逐年萎縮狀態(tài),LNG 成為歐洲市場(chǎng)的唯一供應(yīng)增量來(lái)源。在管道氣難以填補(bǔ)歐洲缺口的情況下,歐洲在天然氣市場(chǎng)或維持溢價(jià),吸引全球 LNG 貨源開(kāi)始向歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
短期來(lái)看,歐洲市場(chǎng)隨著去庫(kù)季進(jìn)入尾聲,庫(kù)容率仍然維持在低位水平。對(duì)于天然氣供給危機(jī),歐洲一方面堅(jiān)持要擺脫對(duì)俄依賴,提高本土產(chǎn)量和 LNG 供應(yīng)來(lái)源,另一方面試圖通過(guò)放開(kāi)煤電等方式削弱天然氣需求。但就 2022 年來(lái)看,全球新增 LNG 產(chǎn)能有限,而歐洲電力結(jié)構(gòu)中 20%為天然氣,其能短期切換的量在去年持續(xù)近半年的絕對(duì)高價(jià)下,已較為充分兌現(xiàn),因此年內(nèi)天然氣價(jià)格要大幅回落至歷史同期的可能性較低,而化工原料需求等非剛需需求,在歐盟希望 10 月 1 日將庫(kù)容率提升到 90%的訴求下,或優(yōu)先受到壓制。
歐洲市場(chǎng)氮肥的主要原料來(lái)源是天然氣,天然氣是氮肥的主要成本來(lái)源。目前歐洲市場(chǎng)的液氨和尿素的生產(chǎn)利潤(rùn)是負(fù)值,歐洲市場(chǎng)化肥企業(yè)在差利潤(rùn)的情況下有停機(jī), 西歐和中歐市場(chǎng)化肥產(chǎn)能在全球氮磷鉀市場(chǎng)占比只有 9%、2%、7%,主要作物種植國(guó)家表現(xiàn)為化肥產(chǎn)能低,主要靠進(jìn)口肥料來(lái)滿足需求的狀態(tài)。而俄烏沖突之后,俄羅斯禁止化肥出口以及歐洲本土化肥利潤(rùn)負(fù)值,所以歐洲市場(chǎng)化肥供應(yīng)緊缺。
歐洲市場(chǎng)主要是小麥玉米和菜籽的產(chǎn)地國(guó)。根據(jù) USDA 數(shù)據(jù),2021/22 年度歐盟小麥的產(chǎn)量在全球小麥產(chǎn)量占比大致為 18%。歐盟小麥的出口為 3750 萬(wàn)噸,在全球小麥的出口份額占比約為 18%。根據(jù) USDA 數(shù)據(jù),2021/22 年度歐盟玉米的產(chǎn)量在全球玉米產(chǎn)量占比大致為 6%。歐盟玉米的進(jìn)口量為 1500 萬(wàn)噸,在全球玉米的進(jìn)口份額占比約為 8%。根據(jù) USDA 數(shù)據(jù),2021/22 年度歐盟菜籽的產(chǎn)量 1715 萬(wàn)噸,在全球菜籽 7111 萬(wàn)噸的產(chǎn)量占比大致為 24%。歐盟菜籽的進(jìn)口量為 522 萬(wàn)噸,在全球菜籽的 1397 萬(wàn)噸的進(jìn)口量中占比約為 37%。歐盟菜籽壓榨量為 2125 萬(wàn)噸,全球菜籽壓榨量為 6969 萬(wàn)噸,在全球菜籽的壓榨中占比 30%。
目前進(jìn)入春播季節(jié),歐洲春小麥和玉米進(jìn)入種植期間,菜籽方面在 4 月~5 月進(jìn)入生長(zhǎng)期,那么在種植期化肥緊缺的情況下,要防范歐洲谷物市場(chǎng)供給端發(fā)生變數(shù)。
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