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此次鎳價(jià)暴漲，足以載入整個(gè)商品市場(chǎng)的歷史。市場(chǎng)分析認(rèn)為，地緣政治因素之外，逼空是暴漲背后的主要推手。

6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元！

3月8日，“妖鎳”再度現(xiàn)身。倫敦金屬交易所（LME）鎳價(jià)日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至100%，一路突破幾大關(guān)口，直至漲破10萬美元/噸。

截至記者發(fā)稿前，LME鎳價(jià)最新報(bào)價(jià)8萬美元/噸，兩個(gè)交易日大漲超240%，刷新歷史紀(jì)錄。

“這在商品歷史上從未出現(xiàn)過！”一位期貨行業(yè)從業(yè)人員驚嘆。

最終，LME宣布，自倫敦時(shí)間3月8日8時(shí)15分（北京時(shí)間16時(shí)15分）起，暫停LME所有場(chǎng)所的鎳合約交易，這場(chǎng)狂亂的上漲才暫告平息。

史上最極端波動(dòng)

3月7日，倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨價(jià)格沖上新高，自29770美元/噸，觸及55000美元/噸，突破2007年4月51800美元/噸的歷史紀(jì)錄，盤中最高漲幅逾90%。

這次鎳價(jià)暴漲，是整個(gè)LME有史以來最極端的價(jià)格波動(dòng)之一。

在國際市場(chǎng)影響下，滬鎳主力合約一字板當(dāng)天也報(bào)12%漲停，夜盤報(bào)15%漲停。

另據(jù)生意社監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，7日鎳現(xiàn)貨報(bào)21.12萬元/噸，較上一交易日上漲10.45%，同比上漲71.4%。

受鎳價(jià)影響，不銹鋼主力合約也收獲兩連板，今日?qǐng)?bào)收22125元/噸。

據(jù)彭博社消息，鎳價(jià)暴漲后，LME表示將允許交易員延遲履行所有主要合約的交割義務(wù)，這一規(guī)則調(diào)整適用于鋁、鋁合金、鈷、鉛、鎳、錫和鋅等所有主要金屬。

意味著自周一起，在LME持有空倉的交易員可通過支付有上限的費(fèi)用延遲交割金屬，而持有到期多倉的交易員就不確定是否會(huì)收到相應(yīng)的金屬。

3月8日，無錫不銹鋼電子交易中心發(fā)布關(guān)于鎳暫停交易的通知，自3月8日起暫停鎳品種所有提單買賣協(xié)議的交易，恢復(fù)時(shí)間另行通知；自3月8日結(jié)算時(shí)起，調(diào)整鎳品種所有提單買賣協(xié)議的訂金至20%，在此之前，所有持有鎳品種提單買賣協(xié)議的交易商限制出金。

中國中冶（601618）董秘辦人士在接受《》記者采訪時(shí)表示，之前考慮到鎳價(jià)會(huì)漲，但沒想到會(huì)漲到目前這個(gè)程度，公司目前生產(chǎn)銷售正常，漲價(jià)的影響或要等下次定價(jià)時(shí)才能體現(xiàn)出來。

逼空或是主要推手

導(dǎo)致鎳價(jià)飆升的直接原因是近期的地緣政治局勢(shì)。

俄羅斯是全球第三大鎳生產(chǎn)國，供應(yīng)了全球約6%的鎳資源，而歐洲鎳礦自給率較低，高度依賴進(jìn)口，且大部分來自俄羅斯，近期歐洲與俄羅斯之間因?yàn)闉蹩颂m問題局勢(shì)緊張，市場(chǎng)對(duì)于鎳供給的恐慌情緒成為漲價(jià)的支撐。

漲價(jià)另一個(gè)原因是供需緊平衡。LME數(shù)據(jù)顯示，截至3月7日，鎳庫存7.68萬噸，較上周同期下降2304噸，自去年4月起，呈每周下降態(tài)勢(shì)。

宏源期貨指出，印尼禁止鎳礦出口，且內(nèi)貿(mào)價(jià)格持續(xù)上漲。菲律賓雨季要到3月底結(jié)束，此前紅土鎳礦出貨量偏少。此外，全球海運(yùn)費(fèi)保持高位和鎳鐵生產(chǎn)廠剛需采購，使中國港口鎳礦庫存量連續(xù)七周下降。

不少市場(chǎng)分析還認(rèn)為，逼空是鎳價(jià)暴漲的主要推手。光大期貨稱，若按照LME鎳3月7日收盤50300美元/噸計(jì)算，國內(nèi)漲幅仍須達(dá)到40%，才能與之匹配。俄烏地緣爭(zhēng)端雖然是推動(dòng)因素，但海外惡意擠倉是主要推手。短期鎳價(jià)表現(xiàn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離基本面，下游企業(yè)會(huì)受到不同程度的沖擊，觀望情緒或更加濃厚。

申銀萬國期貨表示，現(xiàn)階段再看中期基本面的意義已經(jīng)不大，價(jià)格大漲更多的是多頭在俄烏局勢(shì)變化中炒作俄羅斯鎳供應(yīng)危機(jī)，趁勢(shì)逼空。外盤鎳價(jià)如此走勢(shì)，大概率已經(jīng)引發(fā)空頭踩踏，不排除價(jià)格短期回落的可能。

1200億鈷業(yè)龍頭被波及

鎳價(jià)暴漲下，相關(guān)企業(yè)也被卷入漩渦。

市場(chǎng)日前有消息稱，由于俄鎳被踢出交易所無法交割，青山控股開的20萬噸鎳空單可能交不出現(xiàn)貨，瑞士嘉能可或利用LME鎳交易逼倉青山，進(jìn)而索要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)，青山控股浮虧將超80億美元。

公開資料顯示，青山控股是國內(nèi)民營不銹鋼巨頭，起步于上世紀(jì)80年代，已形成了從鎳礦開采、鎳鐵冶煉到不銹鋼冶煉、不銹鋼連鑄坯生產(chǎn)、不銹鋼板材和棒線材加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

事實(shí)上，彭博社在今年2月曾報(bào)道稱，青山控股創(chuàng)始人項(xiàng)光達(dá)和相關(guān)商業(yè)伙伴已經(jīng)在鎳的衍生品市場(chǎng)上積累了大量空頭頭寸，用來對(duì)沖他們?cè)阪嚿a(chǎn)過程中可能的價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

彼時(shí)，LME數(shù)據(jù)也顯示，有一名身份不詳?shù)逆噹齑娉重浬?，持有至少LME一半的庫存。

彭博社指出，最重要的問題是項(xiàng)光達(dá)是會(huì)繼續(xù)與多頭一爭(zhēng)高下，還是平掉空頭頭寸。由于他生產(chǎn)的鎳產(chǎn)品不符合與LME期貨合約的交割條件，因此他的期貨空頭與他生產(chǎn)的產(chǎn)品不能構(gòu)成完美對(duì)沖。這個(gè)難題的存在意味著，如果他被迫增加保證金或者進(jìn)行移倉，這些空頭會(huì)耗費(fèi)他大量的現(xiàn)金流。

一名青山控股工作人員向《》記者表示，他對(duì)于逼空傳言并不知情。

瑞士嘉能可相關(guān)人員則表示，上述說法完全是毫無根據(jù)（total nonsense）。

受上述消息影響，A股也遭波及。3月8日，華友鈷業(yè)（603799）早盤閃崩跌停，報(bào)收101.25元/股。

華友鈷業(yè)正是青山控股的合作方。2021年3月，青山控股與華友鈷業(yè)簽訂了高冰鎳供應(yīng)協(xié)議，青山控股將于2021年10月起的一年內(nèi)，向華友鈷業(yè)供應(yīng)6萬噸高冰鎳。

3月8日，不少投資者在互動(dòng)平臺(tái)追問華友，其和青山在印尼合作的6萬噸高冰鎳項(xiàng)目是否會(huì)受到波及。還有投資者詢問，青山期貨事件對(duì)公司鎳資源獲取是否構(gòu)成重大不利影響。

與新能源產(chǎn)業(yè)掛鉤

中商產(chǎn)業(yè)研究院資料顯示，鎳礦石主要分硫化銅鎳礦和氧化鎳礦。

全球硫化鎳礦主要分布于南非、加拿大及俄羅斯，合計(jì)占比約為64%。全球紅土鎳礦主要分布于印度尼西亞、澳大利亞及菲律賓，合計(jì)占比約為46%。

中國鎳的儲(chǔ)量較少，僅占全球儲(chǔ)量的3%，主要分布在甘肅省金昌市，而國內(nèi)鎳礦多以硫化鎳為主，多用于生產(chǎn)純鎳。由于國內(nèi)鎳資源有限，我國鎳礦資源進(jìn)口基本來自菲律賓和印尼。

鎳及制品分類主要有兩種，按照形態(tài)分為鎳板、鎳球、鎳合金、鎳鹽等；按照鎳含量高低，又可分為一級(jí)鎳和二級(jí)鎳，其中一級(jí)鎳產(chǎn)品鎳的含量在99.8%以上，包括電鎳、鎳球等，而二級(jí)鎳鎳含量通常在98%以下，包括了鎳含量較低的鎳鐵、鎳生鐵等。

目前，鎳被廣泛應(yīng)用在鋼鐵、鎳基合金、電鍍、電池等領(lǐng)域，其中不銹鋼是第一大應(yīng)用領(lǐng)域，約占全球鎳消費(fèi)的70%。加入鎳元素后，既可以提高鋼材的強(qiáng)度，又可以保持良好的塑性和韌性，并增加其耐腐蝕能力和防銹、耐熱能力。

事實(shí)上，鎳資源在近兩年之所以愈加受到關(guān)注，是因?yàn)樗?、鈷一樣，是生產(chǎn)動(dòng)力電池的重要原材料之一，主要應(yīng)用于三元材料電池，而目前高鎳電池正逐漸成為三元鋰電池的重要發(fā)展方向。

華友鈷業(yè)新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)部部長楊艷霞表示，鎳在鋰電池領(lǐng)域的應(yīng)用占比正不斷提升，2015年其占比約為3.5%，2021年已為16.1%，預(yù)計(jì)在2022年還會(huì)升至21.5%左右。而鎳價(jià)高企可能推高動(dòng)力電池成本，不利于新能源轉(zhuǎn)型。