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中國(guó)基金報(bào)記者 姚波

俄烏之間局勢(shì)再度成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，由于沖突持續(xù)，潛在經(jīng)濟(jì)沖擊開(kāi)始計(jì)入港股市場(chǎng)。恒生指數(shù)跌1.84%，再創(chuàng)年內(nèi)新低，科技指數(shù)跌2.71%，恒生國(guó)企跌1.80%。

俄鋁3月1日在港交所公告，由于黑海及周邊地區(qū)不可避免的物流及交通挑戰(zhàn)，不得不暫時(shí)關(guān)閉位于烏克蘭Nikolaev地區(qū)的Nikolaev氧化鋁精煉廠的生產(chǎn)。俄鋁再跌26%，從2月高點(diǎn)已經(jīng)狂泄6成。

俄鋁表示 ，雖然短期內(nèi)該地的氧化鋁產(chǎn)量將受到嚴(yán)重削減，但不會(huì)立即對(duì)本集團(tuán)相關(guān)鋁冶煉廠的鋁生產(chǎn)造成更廣泛的影響。公司正在定期審查氧化鋁的未來(lái)需求。

據(jù)了解，俄鋁公司為俄鋁業(yè)的支柱型企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布五大洲13個(gè)國(guó)家，包括15家鋁加工廠、11家氧化鋁精煉廠、8個(gè)鋁土礦以及4家鋁箔加工廠等。

根據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)署統(tǒng)計(jì)，2020年俄有色金屬及其制品出口額達(dá)154.6億美元，主要包括銅、鋁、鋅、錫等，鋁產(chǎn)品出口約占其生產(chǎn)總量的80%。

由于俄有色金屬業(yè)企業(yè)均以出口為導(dǎo)向，市場(chǎng)對(duì)俄方產(chǎn)能輸出擔(dān)憂下，相關(guān)內(nèi)地個(gè)股普漲。南方錳業(yè)漲超18%，五礦資源漲近12%，中國(guó)鋁業(yè)（601600）漲近6%，中國(guó)宏橋漲近5%，中鋁國(guó)際（601068）漲近4%。

另一方面，國(guó)際油氣價(jià)格飆升，能源板塊受資金青睞。港股中海油、中石油今年已分別上漲29%、22%。兗煤澳大利亞去年業(yè)績(jī)扭虧后今日大漲近5成，近5個(gè)交易日已經(jīng)股價(jià)翻番。

歐洲情緒計(jì)入港股

內(nèi)外因素令港股受壓

俄羅斯政府遭到多國(guó)制裁后實(shí)施反制措施，沖突持續(xù)拖累歐洲股市下挫，歐洲股市斯托克50指數(shù)創(chuàng)近一年低位。

部分行業(yè)擔(dān)心受到歐洲業(yè)務(wù)影響出現(xiàn)明顯拋壓 ：受外圍局勢(shì)影響，具有歐洲業(yè)務(wù)的香港銀行出現(xiàn)不同程度回撤。英國(guó)銀行匯豐控股跌5.19%，創(chuàng)下自2020年9月以來(lái)最大單日跌幅。渣打集團(tuán)、恒生銀行、中國(guó)銀行港股分別跌6.10%、2.09%和1.32%。

國(guó)際銀行股受壓還有一原因即是，國(guó)際動(dòng)蕩情勢(shì)下，市場(chǎng)預(yù)判美聯(lián)儲(chǔ)三月加息力度或會(huì)放緩，銀行息差不如預(yù)期升高。芝商所預(yù)測(cè)工具顯示 ，市場(chǎng)現(xiàn)預(yù)期聯(lián)儲(chǔ)3月加息25基點(diǎn)的機(jī)率升至98.8%，而加息50基點(diǎn)的機(jī)會(huì)率降至0%。此前，市場(chǎng)多預(yù)測(cè)加息50基點(diǎn)。

此外，長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)作為李嘉誠(chéng)旗下的核心上市資產(chǎn)，跌3.59%，創(chuàng)下近一年來(lái)最大單日跌幅。長(zhǎng)和業(yè)務(wù)遍及港口、零售、能源、基建及電訊等 ，近年已逐步提高歐洲資產(chǎn)，歐洲資產(chǎn)營(yíng)收占比已超過(guò)5成。

瑞銀表示，雖然MSCI香港指數(shù)成分股對(duì)東歐的直接敞口有限，但估計(jì)約15%的指數(shù)收入和資產(chǎn)位于歐洲，主要是西歐，并面臨英鎊和歐元兌美元貶值的潛在風(fēng)險(xiǎn)。該指數(shù)中，長(zhǎng)和系公司的風(fēng)險(xiǎn)敞口最大，針對(duì)新冠疫情對(duì)社交距離實(shí)施更嚴(yán)格限制，可能會(huì)在短期內(nèi)拖累本地消費(fèi)。

瑞信指，MSCI香港指數(shù)在2月份下跌近3%，原因是地緣政治和香港的新冠疫情影響了市場(chǎng)氣氛。該行預(yù)計(jì)，香港今年實(shí)際GDP增長(zhǎng)2.2%，將今年底時(shí)MSCI香港指數(shù)目標(biāo)由12,400點(diǎn)下調(diào)至12,100點(diǎn)，以反映盈利增長(zhǎng)放緩。按此計(jì)算約升9%。

瑞銀估計(jì)，香港與內(nèi)地和澳門(mén)的通關(guān)可能會(huì)推遲到今年下半年，目前市場(chǎng)普遍預(yù)期MSCI香港的每股盈利將在2022-2023年間增長(zhǎng)14%至16%，高于該行對(duì)MSCI香港的9%至15%的同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，認(rèn)為市場(chǎng)可能進(jìn)一步下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，這可能會(huì)在短期內(nèi)添壓港股。

傭金減免落地 外賣巨頭逆市走高

今日恒生科技股整體下跌背景下，美團(tuán)卻難得上漲，早盤(pán)一度漲近 5%。

發(fā)改委上月發(fā)文引導(dǎo)外賣互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)減費(fèi)支持疫情地區(qū)，市場(chǎng)擔(dān)心估值邏輯生變，美團(tuán)股價(jià)已下跌20%。兩大外賣巨頭相繼公布應(yīng)對(duì)具體措施，市場(chǎng)看好并引領(lǐng)股價(jià)逆市走高。

昨日，美團(tuán)外賣公布六項(xiàng)舉措，從今年3月到12月，對(duì)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)經(jīng)營(yíng)困難的中小商戶，美團(tuán)外賣實(shí)行技術(shù)服務(wù)費(fèi)（傭金）減半優(yōu)惠，減半后每單1元封頂。對(duì)其他完成費(fèi)率透明化的困難商戶，實(shí)行技術(shù)服務(wù)費(fèi)5%封頂，預(yù)計(jì)超百萬(wàn)商戶受益；對(duì)以外賣經(jīng)營(yíng)為主、特別困難的商戶，還將進(jìn)行定點(diǎn)幫扶。美團(tuán)外賣主要對(duì)手、阿里巴巴旗下餓了么也宣布疫情地區(qū)減傭安排。

美團(tuán)開(kāi)盤(pán)一度上漲近5%，最終漲幅收窄至1.73%，報(bào)收176.4港元。餓了么公布類似傭金減免政策，阿里巴巴股價(jià)早盤(pán)沖高后回落，漲0.10%。

香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)分析，由于內(nèi)地疫情管控愈趨精細(xì)化，地區(qū)管理范圍不斷縮少，而非全城、全區(qū)封控，因此，中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)商戶對(duì)美團(tuán)外賣占比不會(huì)太大，而且，次舉措只是協(xié)助中小商戶，影響就更加小。

有分析估計(jì)，中小困難商戶只占中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)訂單的50%，而中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)訂單在美團(tuán)全年占比只有2%，意味這一項(xiàng)舉措對(duì)美團(tuán)傭金影響可控。