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軍工板塊24日盤中發(fā)力拉升，截至發(fā)稿，恒泰艾普（300157）“20cm”漲停，天和防務(wù)（300397）漲逾18%，新余國(guó)科（300722）漲逾16%，海默科技（300084）漲約15%，天秦裝備（300922）、晨曦航空（300581）、天海防務(wù)（300008）等漲幅超10%，寶塔實(shí)業(yè)（000595）、奧維通信（002231）漲停，新研股份（300159）、觀想科技（301213）、西儀股份（002265）等漲幅超8%。黃金板塊亦走強(qiáng)，截至發(fā)稿，深中華A（000017）、西部黃金（601069）、金貴銀業(yè)（002716）、益民集團(tuán)（600824）等漲停，湖南黃金（002155）漲逾9%，國(guó)城礦業(yè)（000688）、中國(guó)黃金（600916）漲幅超8%。

消息面上，據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道，俄羅斯總統(tǒng)普京24日清晨發(fā)表電視講話說(shuō)，決定在頓巴斯地區(qū)發(fā)起特別軍事行動(dòng)。

24日，俄羅斯國(guó)防部表示，正在使用精確制導(dǎo)武器摧毀烏克蘭軍隊(duì)的軍事基礎(chǔ)設(shè)施、防空設(shè)施、軍用機(jī)場(chǎng)和航空部隊(duì)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，烏軍事設(shè)施遭導(dǎo)彈襲擊。黑海艦隊(duì)在亞速海和敖德薩海的登陸行動(dòng)已經(jīng)開始。目前，俄軍已突破哈爾科夫州界，哈爾科夫?yàn)踯娭笓]所遭到火箭彈襲擊。

有分析指出，近期烏克蘭局勢(shì)的變化、地緣政治緊張一定程度刺激軍工及黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)上漲。

對(duì)于軍工板塊，銀河證券表示，軍工板塊投資價(jià)值進(jìn)一步凸顯，操作上可以時(shí)間換空間。短期看，軍工板塊經(jīng)過(guò)前期大幅回調(diào)，估值風(fēng)險(xiǎn)得到較為充分地釋放，當(dāng)前板塊PE回落至53.4x（中樞為57x），安全邊際較高，后期有望逐步企穩(wěn)。基于EPS驅(qū)動(dòng)邏輯，過(guò)去兩年軍工指數(shù)“進(jìn)二退一”的表現(xiàn)明顯，我們傾向于認(rèn)為此次指數(shù)調(diào)整空間不多于上輪的漲幅25.6%；中期看，2022年作為裝備采購(gòu)“十四五”規(guī)劃第二年，招投標(biāo)有望密集落地，疊加產(chǎn)能瓶頸破除，行業(yè)景氣度或?qū)⒊掷m(xù)提升，未來(lái)三年行業(yè)較快增長(zhǎng)依然可期；長(zhǎng)期看，“建軍百年奮斗目標(biāo)”近在遲尺，“百年變局”勢(shì)必將推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

該機(jī)構(gòu)表示，看好軍工板塊的中長(zhǎng)期表現(xiàn)，建議“四維度”配置：1）超跌反彈標(biāo)的，包括中直股份（600038）、火炬電子（603678）、全信股份（300447）和盛路通信（002446）；2）調(diào)整較充分，且業(yè)績(jī)?cè)鏊俸凸乐导鎮(zhèn)涞臉?biāo)的，包括能科科技（603859）、七一二（603712）、新雷能（300593）;3）業(yè)績(jī)超預(yù)期且確定性高增長(zhǎng)標(biāo)的，包括振華科技（000733）、紫光國(guó)微（002049）;4）國(guó)企改革對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)改善標(biāo)的，包括中航西飛（000768）、中航機(jī)電（002013）、航天發(fā)展（000547）、中國(guó)海防（600764）等。

對(duì)于黃金板塊，中信建投（601066）證券指出，2月以來(lái)，黃金在美國(guó)通脹飆升及俄烏沖突不斷發(fā)酵的背景下，出現(xiàn)了一輪流暢的上行。盡管加息預(yù)期在此期間也同步上行，但金價(jià)此前已基本提前計(jì)入預(yù)期，且緊縮預(yù)期的根本推動(dòng)來(lái)自通脹持續(xù)升至歷史高位。而持續(xù)緊張的俄烏局勢(shì)導(dǎo)致的避險(xiǎn)情緒，短期也對(duì)黃金形成了重要支撐作用。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，加息預(yù)期對(duì)黃金的影響逐漸減退，地緣格局的避險(xiǎn)情緒持續(xù)發(fā)酵，未來(lái)或逐步開始定價(jià)全球經(jīng)濟(jì)的二次下探，預(yù)計(jì)中期上行趨勢(shì)不變，堅(jiān)定看多。