◎記者阮曉琴○編輯朱紹勇
“8個算力網絡國家樞紐節(jié)點全部獲批，預計行業(yè)建設將提速。我們今年將在重點儲備項目的基礎上，加快包括廣州南沙、天津、河北廊坊等地的數據中心建設?！睌祿行暮笃鹬銑W飛數據（300738）的董事長馮康昨天在接受記者采訪時表示。
業(yè)內人士認為，在“雙碳”目標下，國家對數據中心的能耗提出了更高要求，這一輪數據中心建設將催生新商機，龍頭企業(yè)將受益于行業(yè)集中。
國內數據中心行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張
2月16日，國家發(fā)展改革委等四部門發(fā)文，同意粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)、長三角地區(qū)、京津冀地區(qū)啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節(jié)點。加上春節(jié)前批復的貴州、內蒙古、甘肅、寧夏4個節(jié)點，8個算力網絡國家樞紐節(jié)點全部獲批。
數據中心是互聯網重要基礎設施，為數據的存儲、交換和計算中心。數據中心產業(yè)鏈包括設計、建設、運營服務、安全防護以及增值服務等。數據中心上游物理載體，包括服務器、存儲設備、網絡設備等硬件，以及配套的供配電、制冷、機柜等。受益于數據流量持續(xù)爆發(fā)，近年來國內數據中心市場規(guī)模持續(xù)擴張，2020年中國數據中心行業(yè)規(guī)模達到1958億元，2015年至2020年行業(yè)復合增長率30.4%。中國信通院預計，2021年至2023年行業(yè)復合增長率有望保持在27%左右。
數據中心建設強調低碳節(jié)能
新一輪數據中心建設突出特點是強調低碳節(jié)能。2021年7月，國家工業(yè)和信息化部印發(fā)了《新型數據中心發(fā)展三年行動計劃(2021—2023年)》。針對數據中心耗能大的特點，《行動計劃》要求新建數據中心能效水平穩(wěn)步提升，電能利用效率(PUE)逐步降低，可再生能源利用率逐步提高。主要目標包括：新建大型及以上數據中心PUE降低到1.3以下，嚴寒和寒冷地區(qū)力爭降低到1.25以下等，以推動數據中心綠色高質量發(fā)展，促進產業(yè)技術革新。
奧飛數據總經理助理張?zhí)焖山忉尫Q：“PUE是新型數據中心核心門檻指標，PUE受到空調能耗、電器設備能耗影響，相關領域做得好的公司未來機會更多?！?/p>
數據中心PUE要求越來越高，通用、最成熟的實現方式是改進數據中心機房制冷設備和電器設備，代表性企業(yè)有佳力圖（603912）、英維克（002837）、依米康（300249）和科華數據（002335）等。
中信證券通信行業(yè)首席分析師黃亞元預計，國家互聯網反壟斷監(jiān)管、數據中心PUE管控政策均有利于國內數據中心行業(yè)長期健康規(guī)范成長，助力行業(yè)整體供需結構優(yōu)化，清退落后產能，行業(yè)向龍頭集中。
相關公司迎發(fā)展機遇
黃亞元認為，擁有一線城市數據中心資源以及與國內云計算廠商深度合作的第三方數據中心企業(yè)在未來將擁有持續(xù)增長動能，而運營商數據中心在新的數據安全形勢下也有望實現加速發(fā)展。另外，數據中心的持續(xù)景氣將帶動數據中心上游需求旺盛，推動數據中心制冷行業(yè)與光模塊行業(yè)的快速發(fā)展。
國內從事數據中心建設及運營的廠商包括注中國聯通、寶信軟件（600845）、光環(huán)新網（300383）、科華數據、秦淮數據和奧飛數據等。寶鋼股份（600019）旗下寶信軟件區(qū)位優(yōu)勢明顯，資源稟賦顯著，基礎設施得天獨厚，鋼廠改建數據中心的交付周期短，擴容能力大。奧飛數據是該領域規(guī)模迅速擴大的后起之秀，主要在廣深等一線城市及周邊布局，頭部互聯網用戶多，機架規(guī)模增長速度快。
數據中心上游供應商方面，數據中心核心部件服務目前已經國產化，供應商包括浪潮信息（000977）、聯想、中科曙光（603019）、紫光股份（000938）旗下新華三等。其中，浪潮信息在服務器、AI計算、開放計算領域處于全球領先地位。
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