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小米IPO細(xì)節(jié)披露:定價(jià)區(qū)間17至22港元 晨興資本套現(xiàn)超百億港元
發(fā)布時(shí)間:2018-06-21 21:35:55 文章來(lái)源:界面新聞
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  CDR審核的戛然而止,未影響到小米踏上香港IPO的征程。

  6月21日,據(jù)界面新聞獲取的一份資料顯示,小米將于7月9日正式登陸港交所主板,將發(fā)行2,179,585,000股股份,定價(jià)區(qū)間為每股17港元至22港元,代碼為“1810.HK”。

  以此計(jì)算,小米最終的融資區(qū)間將在47.21億至61.1億美元之間,遠(yuǎn)低于此前預(yù)計(jì)的100億美元。

  數(shù)月以來(lái),小米的高估值都處于輿論漩渦的中心。據(jù)財(cái)聯(lián)社援引知情人士,據(jù)目前下單意向來(lái)算,小米已經(jīng)大幅超額認(rèn)購(gòu)。此次小米香港IPO的定價(jià)區(qū)間為550億至700億美元,是雷軍選擇主動(dòng)調(diào)低定價(jià),為了給小米上市后留足上漲空間,也讓投資者都有錢(qián)賺。

  不過(guò),這個(gè)估值區(qū)間與此前700億-1000億美元的市場(chǎng)預(yù)期相比縮水不少,也遠(yuǎn)低于高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等機(jī)構(gòu)給出800億至940億美元的估值。

  據(jù)該資料顯示,此次發(fā)行,66%為新股(Primary Share),34%為舊股(Secondary Share),即原股東賣(mài)出股份。其中,聯(lián)合創(chuàng)始人黃江吉、黎萬(wàn)強(qiáng)、劉德、洪鋒4人共計(jì)賣(mài)出117,888,000股股份,占基準(zhǔn)發(fā)行股份的5%,晨興資本(Morningside)賣(mài)出627,257,000股股份,占比29%。

  此外,小米此次發(fā)售結(jié)構(gòu)為95%國(guó)際發(fā)售,5%香港公開(kāi)發(fā)售?;顿Y者包括中投中財(cái)(CICFH)認(rèn)購(gòu)1.91億美元、美國(guó)高通(Qualcomm)認(rèn)購(gòu)1億美元、中國(guó)移動(dòng)認(rèn)購(gòu)1億美元、CDB PE認(rèn)購(gòu)6700萬(wàn)美元、保利集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3150萬(wàn)美元、招商局認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元、順豐速運(yùn)認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元。以此計(jì)算,7位基石投資者共計(jì)投資5.495億美元。

  文件中還指出,小米此次IPO的超額配售選擇權(quán)(OAO)為基準(zhǔn)發(fā)行的15%,最多326,937,000股股份。預(yù)計(jì)定價(jià)日期為香港時(shí)間2018年6月29日(星期五)。

  此前,小米于周二早間突然宣布推遲發(fā)行中國(guó)預(yù)托證券(CDR),市場(chǎng)嘩然。

  小米發(fā)言人6月19日表示,公司經(jīng)過(guò)反復(fù)慎重研究,決定分步實(shí)施在香港和境內(nèi)的上市計(jì)劃,即先在香港上市后,再擇機(jī)通過(guò)發(fā)行CDR的方式在境內(nèi)上市。

  隨后,證監(jiān)會(huì)也立即發(fā)聲,表示“尊重小米集團(tuán)的選擇,決定取消第十七屆發(fā)審委2018年第88次發(fā)審委會(huì)議對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核”。

(責(zé)任編輯:馬欣)


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