科創(chuàng)板上市委2020年第39次審議會議于6月10日上午召開,審議結(jié)果顯示,寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“天益醫(yī)療”)首發(fā)獲通過。這是2020年第57家過會的科創(chuàng)板企業(yè)。
天益醫(yī)療本次發(fā)行的保薦機構(gòu)是國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人系羅匯、沈一沖。這是國泰君安證券年內(nèi)保薦成功的第2單科創(chuàng)板項目。2020年4月30日,國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司成功過會。6月2日國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司成功過會。
天益醫(yī)療是主要從事血液凈化及病房護理領(lǐng)域醫(yī)用高分子耗材等醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括血液凈化裝置的體外循環(huán)血路、一次性使用動靜脈穿刺器、一次性使用一體式吸氧管、喂食器及喂液管等。
截至本招股說明書簽署日,發(fā)行人天益醫(yī)療的實際控制人為吳志敏、吳斌父子,張文宇系實際控制人的一致行動人。其中:吳志敏直接持有發(fā)行人股份2800萬股,占發(fā)行人發(fā)行前股份總數(shù)的63.33%;吳斌直接持有發(fā)行人股份1200萬股,占發(fā)行人發(fā)行前股份總數(shù)的27.14%;張文宇直接持有發(fā)行人股份60萬股,占發(fā)行人寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書(上會稿)發(fā)行前股份總數(shù)的1.36%。本次發(fā)行后,實際控制人持股比例合計將降至67.86%,控制的股權(quán)比例降至68.88%,仍處于控制地位,股權(quán)高度集中。
天益醫(yī)療本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1473.6842萬股(不包括因主承銷商選擇行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量),占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%,以經(jīng)上交所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準。擬募集資金5.10億元,其中,2.40億元用于年產(chǎn)4000萬套血液凈化器材建設(shè)項目,7000萬元用于年產(chǎn)1000萬套無菌加濕吸氧裝置建設(shè)項目,1億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目,1億元用于補充流動資金。
審核意見
1.請保薦人提供發(fā)行人與 Synecco 的《保密協(xié)議》與《和解協(xié)議》及其他有法律約束力的法律文件,請保薦人、發(fā)行人律師結(jié)合上述協(xié)議及與寧波漢博、Neomed 相關(guān)各方的法律關(guān)系、權(quán)利義務(wù)及相關(guān)協(xié)議的真實有效性發(fā)表明確核查意見。請保薦人、申報會計師結(jié)合上述所有協(xié)議及有法律約束力的文件就發(fā)行人與寧波漢博報告期內(nèi)銷售收入確認是否符合《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定發(fā)表明確核查意見。請保薦人就招股說明書中的相關(guān)信息披露是否準確發(fā)表明確核查意見。
2.請發(fā)行人結(jié)合同行業(yè)可比公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、毛利率水平、市場推廣模式等,進一步說明銷售費用低于可比公司的合理性及原因。請保薦人、申報會計師發(fā)表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.根據(jù)申請文件,發(fā)行人銷售以經(jīng)銷模式為主,報告期內(nèi)經(jīng)銷模式實現(xiàn)收入占比分別為 97.35%、97.89%、82.25%。請保薦代表人說明:(1)對發(fā)行人是否存在銷售費用體外列支情況的核查過程及結(jié)論;(2)對發(fā)行人經(jīng)銷商寧波漢博、SIAMESE MEDICAL CO.,LTD、寧波仁禾與發(fā)行人及其實際控制人關(guān)系及交易的核查過程及結(jié)論。
2.根據(jù)申請文件,發(fā)行人研發(fā)投入較低,產(chǎn)品研發(fā)主要為對原有產(chǎn)品進行工藝改進。請發(fā)行人代表結(jié)合公司發(fā)展階段、產(chǎn)品特征等說明發(fā)行人研發(fā)模式是否符合其行業(yè)特點,發(fā)行人 2019年研發(fā)費用金額增長的原因及合理性,2019 年新增主要研發(fā)外協(xié)項目的必要性。請保薦代表人對發(fā)行人 2019 年研發(fā)費用歸集準確性發(fā)表明確意見。
科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機構(gòu) |
1 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達證券 |
5 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 北京神州細胞生物技術(shù)集團股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
15 | 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國盛智能科技集團股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟南恒譽環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
36 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56億元 | 中國銀河 |
37 | 意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67億元 | 長江保薦 |
38 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31億元 | 中航證券 |
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構(gòu)
上海三友醫(yī)療器械股份有限公司
2020/01/08
6.00億元
東方花旗證券
浙江德馬科技股份有限公司
2020/01/14
3.78億元
光大證券
湖南南新制藥股份有限公司
2020/01/17
6.70億元
西部證券
無錫奧特維科技股份有限公司
2020/01/17
7.64億元
信達證券
深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司
2020/01/17
5.81億元
中山證券
江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司
2020/01/17
6.90億元
國金證券
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00億元
華泰聯(lián)合證券
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22億元
海通證券
上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司
2020/03/30
27.00億元
中金公司
10
孚能科技(贛州)股份有限公司
2020/03/31
34.37億元
華泰聯(lián)合證券
11
北京神州細胞生物技術(shù)集團股份公司
2020/03/31
19.82億元
中金公司
12
湖南松井新材料股份有限公司
2020/04/01
4.22億元
德邦證券
13
北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司
2020/04/01
4.52億元
中信建投證券
14
深圳市燕麥科技股份有限公司
2020/04/02
5.38億元
華泰聯(lián)合證券
15
澤達易盛(天津)科技股份有限公司
2020/04/02
4.37億元
東興證券
16
成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司
2020/04/03
4.07億元
華安證券
17
上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司
2020/04/03
6.5億元
海通證券
18
北京市博匯科技股份有限公司
2020/04/07
3.66億元
浙商證券
19
埃夫特智能裝備股份有限公司
2020/04/13
11.35億元
國信證券
20
蘇州金宏氣體股份有限公司
2020/04/17
9.98億元
招商證券
21
南京迪威爾高端制造股份有限公司
2020/04/24
5.32億元
華泰聯(lián)合證券
22
山大地緯軟件股份有限公司
2020/04/27
3.79億元
民生證券
23
安徽皖儀科技股份有限公司
2020/04/28
2.56億元
光大證券
24
南通國盛智能科技集團股份有限公司
2020/04/28
7.60億元
申港證券
25
濟南恒譽環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>
2020/04/28
6.33億元
方正承銷保薦
26
康希諾生物股份公司
2020/04/30
10.00億元
中信證券
27
北京億華通科技股份有限公司
2020/04/30
12.00億元
國泰君安證券
28
北京慧辰資道資訊股份有限公司
2020/04/30
5.33億元
中信證券
29
三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司
2020/05/11
31.83億元
華泰聯(lián)合證券
30
江蘇云涌電子科技股份有限公司
2020/05/11
3.19億元
浙商證券
31
無錫芯朋微電子股份有限公司
2020/05/14
5.66億元
華林證券
32
深圳震有科技股份有限公司
2020/05/14
5.45億元
中信證券
33
芯原微電子(上海)股份有限公司
2020/5/21
7.90億元
招商證券
34
北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司
2020/5/21
7.46億元
中信建投證券
35
愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司
2020/5/22
8.00億元
招商證券
36
杭州華光焊接新材料股份有限公司
2020/5/26
3.56億元
中國銀河
37
意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司
2020/5/26
4.67億元
長江保薦
38
合肥江航飛機裝備股份有限公司
2020/5/27
5.31億元
中航證券
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