作為一家穩(wěn)健發(fā)展至上的房企,正榮地產(chǎn)的融資渠道正在變得愈發(fā)多元化,今年以來,正榮地產(chǎn)融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,使得融資成本進一步降低。
具體來看,正榮地產(chǎn)通過長債置換短債,短債占比持續(xù)下降,2021上半年短債占比為28.5%,處于2017年以來最低位;非銀借款占比較2020年底降低至5%;融資成本持續(xù)下降,2021年三季度平均加權(quán)融資成本為6.27%,較年初進一步下降。
穩(wěn)健的財務(wù)風(fēng)格受到國際評級機構(gòu)、境內(nèi)外金融機構(gòu)的高度認可和支持。近日惠譽維持正榮地產(chǎn)長期發(fā)行人“B+”評級,并認為其資金足以覆蓋其由現(xiàn)在至2022年底到期或可回售的等值債務(wù)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前正榮集團在銀行表內(nèi)的授信總額為1164億元,可用授信余額達697億元。正榮今年新增成為兩家全國性股份制銀行總行級重點客戶。目前十七家國有大行及全國性股份制銀行中,正榮已成為其中十二家銀行的總行重點客戶或核心客戶。
近期,正榮地產(chǎn)進行了多次提前贖回和回購操作,印證了公司穩(wěn)健的財務(wù)狀況。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅11月公司就進行了多次提前贖回及回購美元優(yōu)先票據(jù)和優(yōu)先永續(xù)資本證券,先后于11月04日、11月11日、11月22日和11月29日發(fā)布公告,分別回購合計600萬美元、455萬美元、500萬美元、1000萬美元的優(yōu)先票據(jù),合計2555萬美元。而最引人矚目的當(dāng)屬其于11月16日公告完成對本金總額為2億美元2021年到期年息5.95%的優(yōu)先票據(jù)的全額贖回。
這不僅得益于公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)向好、債務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,且和公司積極拓寬融資渠道密不可分。值得注意的是,正榮地產(chǎn)11月完成贖回的2億美元債優(yōu)先票據(jù)就屬于綠色債券。自去年至今,正榮地產(chǎn)發(fā)行了8筆綠色債券,均獲得超額認購,說明公司綠色發(fā)行人的身份已經(jīng)獲得全球投資者的認可。今年公司成為首家發(fā)行綠色點心債的房企,發(fā)行人民幣16億元2022年到期的優(yōu)先票據(jù),搶先把握境外人民幣資本市場。未來,正榮地產(chǎn)將持續(xù)強化綠色債券渠道,繼續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)健康、穩(wěn)定、高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)正榮地產(chǎn)最新發(fā)布的公告,2021年11月,累計合約銷售金額約為人民幣99.26億元,前11月累計合約銷售金額1356.31億元,同比增長8.67%,已完成年度銷售目標超90%。
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